SMGAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMGAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMGAX

Комиссия SMGAX составляет 0.35% в год. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SMGAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SMGAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SMGAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SMGAX vs BWBIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SMGAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SMGAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMGAX на PortfoliosLab — 37. В категории Diversified Portfolio есть 431 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SMGAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SMGAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	SMGAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	SMGAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	SMGAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы SMGAX по доходности (с начала года)

Доходность SMGAX с начала года составляет 3.76%. В категории Diversified Portfolio есть 416 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.11%	—	янв. 1998 г.	SMGAX vs EKBAX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.86%	—	авг. 1998 г.	SMGAX vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	20.56%	—	июнь 1983 г.	SMGAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.73%	—	дек. 2002 г.	SMGAX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.66%	—	май 2004 г.	SMGAX vs IOEZX

Альтернативы SMGAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMGAX за 1 год составляет 4.87%. В категории Diversified Portfolio есть 41 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SMGAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	SMGAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	SMGAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SMGAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	SMGAX vs CSTAX

Альтернативы SMGAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMGAX за 1 год составляет -3.56%. В категории Diversified Portfolio есть 37 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SMGAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SMGAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SMGAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SMGAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SMGAX vs CSTAX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, SEATX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	1.77%	—	дек. 2006 г.	SMGAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	57	1.15%	—	дек. 2005 г.	SMGAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	46	2.21%	—	сент. 2007 г.	SMGAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	44	6.54%	—	июль 2010 г.	SMGAX vs SDLAX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	79	23.37%	—	янв. 1995 г.	SMGAX vs SIEMX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	55	8.19%	—	дек. 2013 г.	SMGAX vs SPINX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	48	9.03%	—	дек. 1989 г.	SMGAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	37	6.78%	—	апр. 2015 г.	SMGAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	66	1.18%	—	сент. 1989 г.	SMGAX vs SEIMX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	51	7.81%	—	июнь 2002 г.	SMGAX vs SPIIX

Часто сравнивают с SMGAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMGAX с SBDAX, FIQDX, FYMIX. Эти 12 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	54	0.18%	—	авг. 1998 г.	SMGAX vs SBDAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.22%	—	окт. 2018 г.	SMGAX vs FIQDX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	48	8.03%	—	февр. 2022 г.	SMGAX vs FYMIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	74	11.02%	—	дек. 2019 г.	SMGAX vs BLNDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	5.74%	—	сент. 2005 г.	SMGAX vs FCSRX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	10	0.43%	—	апр. 2004 г.	SMGAX vs LDRAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.24%	—	сент. 2005 г.	SMGAX vs FSIRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	88	6.32%	—	сент. 2005 г.	SMGAX vs FSRKX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	86	6.20%	—	сент. 2005 г.	SMGAX vs FSRRX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	36	13.35%	—	дек. 2005 г.	SMGAX vs SMIFX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	SMGAX vs QBDSX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	25	12.55%	—	авг. 2011 г.	SMGAX vs DGIFX

Сравните SMGAX с любым фондом или акцией

Сравните SMGAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMGAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMGAX.

Изучите диверсификаторы SMGAX

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX)