Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWCAX
Комиссия OWCAX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 210 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OWCAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OWCAX vs FHMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OWCAX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OWCAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OWCAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OWCAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWCAX на PortfoliosLab — 57. В категории Municipal Bonds есть 448 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | OWCAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OWCAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OWCAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | OWCAX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OWCAX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы OWCAX по доходности (с начала года)
Доходность OWCAX с начала года составляет 0.09%. В категории Municipal Bonds есть 470 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | OWCAX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | OWCAX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | OWCAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | OWCAX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | OWCAX vs MUC |
Альтернативы OWCAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWCAX за 1 год составляет 1.97%. В категории Municipal Bonds есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | OWCAX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | OWCAX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | OWCAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | OWCAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OWCAX vs USMTX |
Альтернативы OWCAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWCAX за 1 год составляет -2.62%. В категории Municipal Bonds есть 175 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OWCAX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OWCAX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OWCAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OWCAX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | OWCAX vs DFABX |
Другие фонды от Old Westbury
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWACX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Fixed Income Fund | Intermediate Core Bond | 27 | -0.01% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWFIX | |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund | Global Equities | 32 | 8.95% | — | окт. 1993 г. | OWCAX vs OWLSX | |
| Old Westbury All Cap Core Fund | Large Cap Growth Equities | 34 | 8.80% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWACX | |
| Old Westbury Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 58 | 0.31% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWMBX | |
| Old Westbury New York Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 59 | 0.37% | — | дек. 2018 г. | OWCAX vs OWNYX | |
| Old Westbury Credit Income Fund | Multisector Bonds | 42 | 1.27% | — | сент. 2020 г. | OWCAX vs OWCIX | |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | Global Equities | 33 | 10.57% | — | апр. 2005 г. | OWCAX vs OWSMX |
Часто сравнивают с OWCAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWCAX с APUSX, DNYMX, FXIEX. Эти 9 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | OWCAX vs APUSX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | OWCAX vs DNYMX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | OWCAX vs FXIEX | |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc. | Municipal Bonds | 65 | 3.88% | — | апр. 1987 г. | OWCAX vs NUV | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | OWCAX vs NPV | |
| T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu... | Municipal Bonds | 76 | 1.06% | — | янв. 1993 г. | OWCAX vs PRMDX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.92% | — | дек. 2017 г. | OWCAX vs FGNSX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 33 | 6.07% | — | июль 1992 г. | OWCAX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | OWCAX vs MUJ |
Сравните OWCAX с любым фондом или акцией
Сравните OWCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWCAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Old Westbury California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWCAX.
Изучите диверсификаторы OWCAX