Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWCAX
Комиссия OWCAX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 212 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OWCAX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OWCAX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OWCAX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OWCAX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | OWCAX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы OWCAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWCAX на PortfoliosLab — 62. В категории Municipal Bonds есть 405 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OWCAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OWCAX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OWCAX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | OWCAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | OWCAX vs USMTX |
Лучшие альтернативы OWCAX по доходности (с начала года)
Доходность OWCAX с начала года составляет 0.09%. В категории Municipal Bonds есть 477 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | OWCAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | — | нояб. 2002 г. | OWCAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.96% | — | нояб. 2001 г. | OWCAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.88% | — | март 1993 г. | OWCAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.83% | — | окт. 1992 г. | OWCAX vs MIY |
Альтернативы OWCAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWCAX за 1 год составляет 1.99%. В категории Municipal Bonds есть 97 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OWCAX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OWCAX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | OWCAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OWCAX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | OWCAX vs DFSMX |
Альтернативы OWCAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWCAX за 1 год составляет -2.62%. В категории Municipal Bonds есть 178 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OWCAX vs BATVX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OWCAX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OWCAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OWCAX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OWCAX vs FHMIX |
Другие фонды от Old Westbury
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWACX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Fixed Income Fund | Intermediate Core Bond | 23 | -0.20% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWFIX | |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund | Global Equities | 29 | 8.51% | — | окт. 1993 г. | OWCAX vs OWLSX | |
| Old Westbury All Cap Core Fund | Large Cap Growth Equities | 37 | 7.15% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWACX | |
| Old Westbury Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 63 | 0.37% | — | март 1998 г. | OWCAX vs OWMBX | |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | Global Equities | 35 | 11.37% | — | апр. 2005 г. | OWCAX vs OWSMX | |
| Old Westbury New York Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 64 | 0.48% | — | дек. 2018 г. | OWCAX vs OWNYX | |
| Old Westbury Credit Income Fund | Multisector Bonds | 44 | 1.58% | — | сент. 2020 г. | OWCAX vs OWCIX |
Часто сравнивают с OWCAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWCAX с NQP, FGNSX, FXIEX. Эти 7 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | Municipal Bonds | — | — | — | февр. 1991 г. | OWCAX vs NQP | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | OWCAX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 76 | 1.71% | — | июнь 2012 г. | OWCAX vs FXIEX | |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc. | Municipal Bonds | 39 | 1.90% | — | апр. 1987 г. | OWCAX vs NUV | |
| T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu... | Municipal Bonds | 89 | 0.85% | — | янв. 1993 г. | OWCAX vs PRMDX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 17 | 3.64% | — | июль 1992 г. | OWCAX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 51 | 5.41% | — | март 1998 г. | OWCAX vs MUJ |
Сравните OWCAX с любым фондом или акцией
Сравните OWCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWCAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Old Westbury California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWCAX.
Изучите диверсификаторы OWCAX