Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OISVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OISVX
Комиссия OISVX составляет 1.18% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | OISVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | OISVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | OISVX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | OISVX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | OISVX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы OISVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OISVX на PortfoliosLab — 38. В категории Small Cap Value Equities есть 89 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 93 | — | май 1998 г. | OISVX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 88 | — | июнь 1999 г. | OISVX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 87 | — | дек. 1996 г. | OISVX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | OISVX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 82 | — | февр. 2008 г. | OISVX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы OISVX по доходности (с начала года)
Доходность OISVX с начала года составляет 14.76%. В категории Small Cap Value Equities есть 74 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.88%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.88% | — | июнь 1999 г. | OISVX vs VSCAX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.89% | — | нояб. 1996 г. | OISVX vs RYPNX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 29.62% | — | дек. 1996 г. | OISVX vs MMEYX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.75% | — | апр. 2021 г. | OISVX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.33% | — | июнь 2002 г. | OISVX vs QRSVX |
Альтернативы OISVX с наименьшей волатильностью
Волатильность OISVX за 1 год составляет 16.26%. В категории Small Cap Value Equities есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.83% | — | сент. 2017 г. | OISVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | OISVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.35% | — | апр. 1997 г. | OISVX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | OISVX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.37% | — | сент. 2020 г. | OISVX vs VESMX |
Альтернативы OISVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OISVX за 1 год составляет -10.40%. В категории Small Cap Value Equities есть 79 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | OISVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | OISVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | OISVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | OISVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | OISVX vs TSLTX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 98 | 110.56% | — | июнь 1996 г. | OISVX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 96 | 18.55% | — | окт. 1993 г. | OISVX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 5 | 3.81% | — | июнь 2000 г. | OISVX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 9 | 1.70% | — | июнь 2000 г. | OISVX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 49 | 15.94% | — | июнь 1987 г. | OISVX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 38 | 13.46% | — | дек. 1998 г. | OISVX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 30 | 8.92% | — | авг. 2003 г. | OISVX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 41 | 2.31% | — | янв. 1984 г. | OISVX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 35 | 6.68% | — | сент. 1998 г. | OISVX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 31 | 2.71% | — | сент. 1986 г. | OISVX vs CXHYX |
Часто сравнивают с OISVX
Инвесторы чаще всего сравнивают OISVX с BSCMX, BRSIX, HRTVX. Эти 7 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandes Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 75 | 15.77% | — | янв. 2018 г. | OISVX vs BSCMX | |
| Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | Small Cap Value Equities | 74 | 19.40% | — | июль 1997 г. | OISVX vs BRSIX | |
| Heartland Value Fund | Small Cap Value Equities | 78 | 20.04% | — | дек. 1984 г. | OISVX vs HRTVX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 77 | 19.96% | — | май 1998 г. | OISVX vs RYSEX | |
| Columbia Select Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 67 | 20.98% | — | апр. 1997 г. | OISVX vs SSCVX | |
| North Star Dividend Fund | Small Cap Value Equities | 31 | 15.70% | — | май 2013 г. | OISVX vs NSDVX | |
| Delaware Opportunity Fund | Mid Cap Value Equities | 84 | 19.51% | — | авг. 1992 г. | OISVX vs FIUSX |
Сравните OISVX с любым фондом или акцией
Сравните OISVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OISVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Optimum Small-Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OISVX.
Изучите диверсификаторы OISVX