Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OISVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OISVX
Комиссия OISVX составляет 1.18% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 81 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | OISVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | OISVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 67.80B | сент. 2011 г. | OISVX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | OISVX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | OISVX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы OISVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OISVX на PortfoliosLab — 49. В категории Small Cap Value Equities есть 95 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 91 | — | май 1998 г. | OISVX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 90 | — | дек. 1996 г. | OISVX vs MMEYX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | OISVX vs ICISX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 90 | — | апр. 1997 г. | OISVX vs TASCX | |
| Transamerica Small Cap Value | 90 | — | янв. 2003 г. | OISVX vs TSLTX |
Лучшие альтернативы OISVX по доходности (с начала года)
Доходность OISVX с начала года составляет 19.68%. В категории Small Cap Value Equities есть 74 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.21%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 35.21% | — | дек. 1996 г. | OISVX vs MMEYX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 28.29% | — | дек. 2014 г. | OISVX vs SCYVX | |
| Royce Opportunity Fund | 28.18% | — | нояб. 1996 г. | OISVX vs RYPNX | |
| Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 27.39% | — | окт. 2018 г. | OISVX vs FIKNX | |
| Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 27.35% | — | нояб. 2004 г. | OISVX vs FCVIX |
Альтернативы OISVX с наименьшей волатильностью
Волатильность OISVX за 1 год составляет 16.26%. В категории Small Cap Value Equities есть 28 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | OISVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.43% | — | апр. 2019 г. | OISVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.15% | — | апр. 1997 г. | OISVX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | OISVX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.39% | — | март 2007 г. | OISVX vs ARSMX |
Альтернативы OISVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OISVX за 1 год составляет -10.40%. В категории Small Cap Value Equities есть 79 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | OISVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | OISVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | OISVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | OISVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | OISVX vs TSLTX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 93 | 82.71% | — | июнь 1996 г. | OISVX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 97 | 21.41% | — | окт. 1993 г. | OISVX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 2 | 0.09% | — | июнь 2000 г. | OISVX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 5 | -0.19% | — | июнь 2000 г. | OISVX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 64 | 20.91% | — | июнь 1987 г. | OISVX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 54 | 18.71% | — | дек. 1998 г. | OISVX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 14 | 3.66% | — | авг. 2003 г. | OISVX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 79 | 2.24% | — | янв. 1984 г. | OISVX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 32 | 7.71% | — | сент. 1998 г. | OISVX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 79 | 2.33% | — | сент. 1986 г. | OISVX vs CXHYX |
Часто сравнивают с OISVX
Инвесторы чаще всего сравнивают OISVX с VSCAX, BSCMX, NSDVX. Эти 13 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OISVX с любым фондом или акцией
Сравните OISVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OISVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Optimum Small-Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OISVX.
Изучите диверсификаторы OISVX