GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) относится к категории Global Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают GBATX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы GBATX
Комиссия GBATX составляет 0.32% в год. В категории Global Allocation есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMO Implementation Fund | 0.02% | — | февр. 2012 г. | GBATX vs GIMFX | |
| Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | GBATX vs GGSIX | |
| Voya Global Perspectives Portfolio | 0.20% | — | апр. 2013 г. | GBATX vs IPIRX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.21% | — | апр. 2006 г. | GBATX vs MHESX | |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 0.25% | — | дек. 2005 г. | GBATX vs JNSMX |
Лучшие альтернативы GBATX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность GBATX на PortfoliosLab — 92. В категории Global Allocation есть 8 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 98 | — | дек. 2002 г. | GBATX vs TIBAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 96 | — | май 2010 г. | GBATX vs HRLYX | |
| GMO Benchmark-Free Fund | 96 | — | июнь 2011 г. | GBATX vs GBFFX | |
| GMO Implementation Fund | 95 | — | февр. 2012 г. | GBATX vs GIMFX | |
| GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 95 | — | июль 2003 г. | GBATX vs GBMFX |
Лучшие альтернативы GBATX по доходности (с начала года)
Доходность GBATX с начала года составляет 13.68%. В категории Global Allocation есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.75%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Global Total Return Fund | 26.75% | — | окт. 2005 г. | GBATX vs CGO | |
| Calamos Global Dynamic Income Fund | 24.93% | — | июнь 2007 г. | GBATX vs CHW | |
| Allspring Absolute Return Fund | 18.97% | — | февр. 2012 г. | GBATX vs WARAX | |
| Calamos Global Opportunities Fund | 18.21% | — | сент. 1996 г. | GBATX vs CVLOX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund | 17.67% | — | дек. 2002 г. | GBATX vs TIBAX |
Альтернативы GBATX с наименьшей волатильностью
Волатильность GBATX за 1 год составляет 9.28%. В категории Global Allocation есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.99%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 2.99% | — | июль 2019 г. | GBATX vs PDSYX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 4.28% | — | дек. 2017 г. | GBATX vs PFADX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 5.58% | — | март 2011 г. | GBATX vs LFMIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.71% | — | дек. 2011 г. | GBATX vs PMFYX | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | 5.79% | — | сент. 2011 г. | GBATX vs NRIIX |
Альтернативы GBATX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка GBATX за 1 год составляет -7.06%. В категории Global Allocation есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.98%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | -1.98% | — | июль 2019 г. | GBATX vs PDSYX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | -2.60% | — | март 2011 г. | GBATX vs LFMIX | |
| Hartford Real Asset Fund | -3.18% | — | май 2010 г. | GBATX vs HRLYX | |
| PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | -3.63% | — | дек. 2017 г. | GBATX vs PFADX | |
| Wilmington Real Asset Fund | -3.74% | — | июнь 2003 г. | GBATX vs WMRIX |
Другие фонды от GMO
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от GMO, включая GQETX, GMOIX, GMOQX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Quality Fund | Large Cap Blend Equities | 32 | 4.97% | — | февр. 2004 г. | GBATX vs GQETX | |
| GMO International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 77 | 19.49% | — | март 1987 г. | GBATX vs GMOIX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | Emerging Markets Bonds | 98 | 8.55% | — | апр. 1994 г. | GBATX vs GMOQX | |
| GMO U.S. Treasury Fund | Government Bonds | 99 | 1.46% | — | март 2009 г. | GBATX vs GUSTX | |
| GMO Global Equity Allocation Fund | Global Equities | 90 | 19.27% | — | нояб. 1996 г. | GBATX vs GMGEX | |
| GMO International Developed Equity Allocation Fund | Foreign Large Cap Equities | 82 | 18.54% | — | июнь 2006 г. | GBATX vs GIOTX | |
| GMO Asset Allocation Bond Fund | Inflation-Protected Bonds | 4 | -4.60% | — | март 2009 г. | GBATX vs GABFX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 74 | 0.96% | — | апр. 1997 г. | GBATX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | Multistrategy | 73 | 2.57% | — | май 2019 г. | GBATX vs GAAVX | |
| GMO Global Asset Allocation Fund | Global Allocation | 91 | 12.62% | — | окт. 1996 г. | GBATX vs GMWAX |
Часто сравнивают с GBATX
Инвесторы чаще всего сравнивают GBATX с RALIX, GMCDX, GHVIX. Эти 6 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Real Assets Portfolio | Global Allocation | 78 | 11.97% | — | дек. 2016 г. | GBATX vs RALIX | |
| GMO Emerging Country Debt Fund | Emerging Markets Bonds | 98 | 8.52% | — | апр. 1994 г. | GBATX vs GMCDX | |
| GMO High Yield Fund | High Yield Bonds | 70 | 1.45% | — | июнь 2018 г. | GBATX vs GHVIX | |
| GMO Tax-Managed International Equities Fund | Foreign Large Cap Equities | 88 | 13.73% | — | июль 1998 г. | GBATX vs GTMIX | |
| Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | Global Allocation | 45 | 13.53% | — | янв. 2012 г. | GBATX vs RAPZX | |
| GMO Resources Fund | Energy Equities | 95 | 34.38% | — | дек. 2011 г. | GBATX vs GOFIX |
Сравните GBATX с любым фондом или акцией
Сравните GBATX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к GBATX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы GMO Strategic Opportunities Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с GBATX.
Изучите диверсификаторы GBATX