Хотите диверсифицировать портфель помимо GBATX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GBATX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBATX.
Лучшие диверсификаторы для GBATX
3 фондов имеют низкую корреляцию с GBATX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.09 | 0.06 | 0.03 | 99 | Government Bonds | GBATX vs GUSTX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 74 | Intermediate Core-Plus Bond | GBATX vs GUGAX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.23 | 0.07 | -0.03 | 88 | Global Allocation | GBATX vs LFMIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 66 | Multistrategy | GBATX vs GAAVX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.38 | 0.59 | 0.63 | 84 | Global Allocation | GBATX vs WMRIX |
Смотреть все 28 диверсификаторов для GBATX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GBATX
Добавьте GBATX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBATX