FASEX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FASEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FASEX

Комиссия FASEX составляет 1.16% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 86 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	FASEX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	FASEX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	FASEX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX

Лучшие альтернативы FASEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FASEX на PortfoliosLab — 84. В категории Mid Cap Value Equities есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	94	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	90	—	нояб. 2001 г.	FASEX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	89	—	авг. 1998 г.	FASEX vs NCBVX
FCMVX	Fidelity Mid Cap Value K6 Fund	88	—	май 2017 г.	FASEX vs FCMVX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	88	—	авг. 1992 г.	FASEX vs FIUSX

Лучшие альтернативы FASEX по доходности (с начала года)

Доходность FASEX с начала года составляет 20.45%. В категории Mid Cap Value Equities есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	27.02%	—	дек. 1983 г.	FASEX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	26.99%	—	июль 1995 г.	FASEX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	26.80%	—	сент. 1996 г.	FASEX vs FSOAX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	26.65%	—	авг. 1986 г.	FASEX vs FASPX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	26.29%	—	авг. 2001 г.	FASEX vs FVCSX

Альтернативы FASEX с наименьшей волатильностью

Волатильность FASEX за 1 год составляет 13.88%. В категории Mid Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.51%	—	авг. 2006 г.	FASEX vs VMVIX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.51%	36.60B	сент. 2011 г.	FASEX vs VMVAX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.79%	—	дек. 2013 г.	FASEX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.82%	5.65B	март 2004 г.	FASEX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.85%	—	март 2004 г.	FASEX vs ACLAX

Альтернативы FASEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FASEX за 1 год составляет -7.37%. В категории Mid Cap Value Equities есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	FASEX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	FASEX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	FASEX vs HAMVX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	FASEX vs FRNKX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, TILIX, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.58%	—	июль 1999 г.	FASEX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	FASEX vs QQQX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TILIX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	FASEX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	89	3.66%	—	июнь 1999 г.	FASEX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	FASEX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.12%	—	март 2006 г.	FASEX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	FASEX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	89	2.32%	—	янв. 2013 г.	FASEX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	12	7.90%	—	май 2009 г.	FASEX vs NVLIX

Часто сравнивают с FASEX

Инвесторы чаще всего сравнивают FASEX с MVCAX, FSMAX, TRERX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	41	12.84%	—	авг. 2001 г.	FASEX vs MVCAX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	46	15.44%	—	—	FASEX vs FSMAX
TRERX	Nuveen International Equity Fund Retirement Class	Foreign Large Cap Equities	33	8.22%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRERX
VUKG.L	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating	Europe Equities	70	7.83%	1.90B	май 2019 г.	FASEX vs VUKG.L
NMCO	Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund	High Yield Muni	47	10.91%	—	апр. 2019 г.	FASEX vs NMCO
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.92%	—	апр. 2021 г.	FASEX vs NPCT
FRVLX	Franklin Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	58	21.02%	—	март 1996 г.	FASEX vs FRVLX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	70	13.69%	—	дек. 2007 г.	FASEX vs FGIAX
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	S&P 500	63	11.15%	—	окт. 2002 г.	FASEX vs TRSPX
FPNTX	Nuveen Pennsylvania Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.52%	—	окт. 1986 г.	FASEX vs FPNTX
ARSTX	Nuveen Small Cap Select Fund	Small Cap Blend Equities	56	15.56%	—	май 1992 г.	FASEX vs ARSTX
FMOTX	Nuveen Missouri Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	87	1.79%	—	авг. 1987 г.	FASEX vs FMOTX
FLNCX	Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	69	1.32%	—	март 1986 г.	FASEX vs FLNCX
FMITX	Nuveen Michigan Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	73	1.29%	—	июнь 1985 г.	FASEX vs FMITX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	66	11.43%	—	дек. 2015 г.	FASEX vs TTIHX
NSIOX	Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	74	1.89%	—	дек. 2014 г.	FASEX vs NSIOX
JFR	Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	6	5.53%	—	март 2004 г.	FASEX vs JFR
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	Municipal Bonds	91	10.68%	—	нояб. 2002 г.	FASEX vs NRK
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	High Yield Muni	91	3.76%	—	июнь 2016 г.	FASEX vs NHMFX
JCE	Nuveen Core Equity Alpha Fund	Large Cap Growth Equities	30	8.29%	—	март 2007 г.	FASEX vs JCE

Сравните FASEX с любым фондом или акцией

Сравните FASEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FASEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FASEX.

Изучите диверсификаторы FASEX

Альтернативы Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX)