ETY — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ETY. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ETY

Комиссия ETY составляет 1.06% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 325 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	ETY vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	ETY vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	ETY vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	ETY vs VIGIX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ETY vs TILIX

Лучшие альтернативы ETY по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ETY на PortfoliosLab — 6. В категории Large Cap Growth Equities есть 387 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	98	—	авг. 2014 г.	ETY vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	ETY vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	92	—	май 2008 г.	ETY vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	92	—	дек. 1984 г.	ETY vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	ETY vs POGRX

Лучшие альтернативы ETY по доходности (с начала года)

Доходность ETY с начала года составляет -0.36%. В категории Large Cap Growth Equities есть 387 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 63.96%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	63.96%	—	март 2020 г.	ETY vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	30.99%	—	нояб. 2000 г.	ETY vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.30%	—	февр. 2004 г.	ETY vs RYGRX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	28.33%	—	май 2008 г.	ETY vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	28.25%	—	дек. 1984 г.	ETY vs FOCPX

Альтернативы ETY с наименьшей волатильностью

Волатильность ETY за 1 год составляет 12.99%. В категории Large Cap Growth Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	ETY vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.18%	—	авг. 2014 г.	ETY vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.39%	—	янв. 2005 г.	ETY vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	ETY vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.90%	—	апр. 2010 г.	ETY vs AWYIX

Альтернативы ETY с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ETY за 1 год составляет -14.40%. В категории Large Cap Growth Equities есть 198 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	ETY vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	ETY vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	ETY vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	ETY vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	ETY vs AQEIX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	3.38%	—	янв. 2004 г.	ETY vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	ETY vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	3.34%	—	февр. 2007 г.	ETY vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	ETY vs EIAMX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	ETY vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	ETY vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	ETY vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	47	7.24%	—	сент. 2011 г.	ETY vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	52	12.35%	—	сент. 1931 г.	ETY vs EHSTX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.07%	—	апр. 2002 г.	ETY vs EISMX

Часто сравнивают с ETY

Инвесторы чаще всего сравнивают ETY с CII, ADX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	83	10.68%	—	апр. 2004 г.	ETY vs CII
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	71	13.11%	—	янв. 1990 г.	ETY vs ADX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	ETY vs VOO
EOS-USD	EOS		9	-50.36%	—	—	ETY vs EOS-USD
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	ETY vs SPY
BST	BlackRock Science and Technology Trust		88	23.87%	—	—	ETY vs BST
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	28.45%	19.93B	окт. 2015 г.	ETY vs SPMO
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	ETY vs ECAT
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	6	0.01%	—	окт. 2004 г.	ETY vs EOI
EVT	Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	Dividend	53	11.36%	—	сент. 2003 г.	ETY vs EVT
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income...	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	72	15.00%	1.24B	сент. 2022 г.	ETY vs IDVO
NBXG	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund	Technology Equities	34	20.11%	—	май 2021 г.	ETY vs NBXG
IUKD.L	iShares UK Dividend UCITS ETF	Dividend	61	7.22%	1.24B	нояб. 2005 г.	ETY vs IUKD.L
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	74	2.23%	—	дек. 1993 г.	ETY vs EIHMX
SOR	Source Capital, Inc.		67	1.84%	—	—	ETY vs SOR
EILTX	Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bo...	Municipal Bonds	64	0.94%	—	янв. 2010 г.	ETY vs EILTX
ETJ	Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income...	Global Equity Income	5	-0.73%	—	июль 2007 г.	ETY vs ETJ
EVGOX	Eaton Vance Government Opportunities Fund	Government Bonds	21	0.20%	—	авг. 1984 г.	ETY vs EVGOX
EVV	Eaton Vance Limited Duration Income Fund	Short-Term Bond	3	-3.00%	—	май 2003 г.	ETY vs EVV
EBABX	Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.22%	—	нояб. 2009 г.	ETY vs EBABX

Сравните ETY с любым фондом или акцией

Сравните ETY с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ETY фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ETY.

Изучите диверсификаторы ETY

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY)