ETY — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ETY. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ETY

Комиссия ETY составляет 1.06% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 320 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	ETY vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	ETY vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	ETY vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	ETY vs VIGIX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ETY vs TILIX

Лучшие альтернативы ETY по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ETY на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Growth Equities есть 391 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	92.00B	нояб. 1984 г.	ETY vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	ETY vs POGRX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	ETY vs CHAIX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	31.20B	нояб. 2001 г.	ETY vs VHCAX
CHASX	Chase Growth Fund	86	—	дек. 1997 г.	ETY vs CHASX

Лучшие альтернативы ETY по доходности (с начала года)

Доходность ETY с начала года составляет -3.95%. В категории Large Cap Growth Equities есть 387 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 58.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	58.60%	—	март 2020 г.	ETY vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	29.11%	—	февр. 2004 г.	ETY vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.62%	—	окт. 2002 г.	ETY vs IOLZX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	28.11%	—	февр. 2017 г.	ETY vs FUMIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	27.93%	—	нояб. 1996 г.	ETY vs FTQGX

Альтернативы ETY с наименьшей волатильностью

Волатильность ETY за 1 год составляет 13.38%. В категории Large Cap Growth Equities есть 41 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.40%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.40%	—	сент. 2019 г.	ETY vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.64%	—	янв. 2005 г.	ETY vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.83%	—	дек. 2015 г.	ETY vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	ETY vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.47%	—	янв. 1991 г.	ETY vs BLUEX

Альтернативы ETY с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ETY за 1 год составляет -14.40%. В категории Large Cap Growth Equities есть 193 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	ETY vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	ETY vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	ETY vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	ETY vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	ETY vs DNVYX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	21	1.59%	—	янв. 2004 г.	ETY vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.61%	—	авг. 2010 г.	ETY vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	25	2.96%	—	февр. 2007 г.	ETY vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	86	1.36%	—	окт. 2011 г.	ETY vs EIAMX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	69	1.63%	—	июнь 1993 г.	ETY vs EIMAX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.33%	—	апр. 2009 г.	ETY vs ESIIX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.53%	—	февр. 2013 г.	ETY vs EELDX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	41	6.29%	—	сент. 2011 г.	ETY vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	12.56%	—	сент. 1931 г.	ETY vs EHSTX
EIGMX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund	Nontraditional Bonds	99	4.84%	—	июнь 2007 г.	ETY vs EIGMX

Часто сравнивают с ETY

Инвесторы чаще всего сравнивают ETY с CII, ADX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	78	9.86%	—	апр. 2004 г.	ETY vs CII
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	53	10.74%	—	янв. 1990 г.	ETY vs ADX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	ETY vs VOO
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	70	29.45%	21.99B	окт. 2015 г.	ETY vs SPMO
EOS-USD	EOS		4	-60.86%	—	—	ETY vs EOS-USD
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	ETY vs SPY
BST	BlackRock Science and Technology Trust		86	21.46%	—	—	ETY vs BST
EVT	Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	Dividend	44	9.82%	—	сент. 2003 г.	ETY vs EVT
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	4	-2.99%	—	окт. 2004 г.	ETY vs EOI
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	ETY vs ECAT
NBXG	Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund	Technology Equities	19	16.13%	—	май 2021 г.	ETY vs NBXG
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income...	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	61	10.75%	1.27B	сент. 2022 г.	ETY vs IDVO
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	77	2.34%	—	дек. 1993 г.	ETY vs EIHMX
IUKD.L	iShares UK Dividend UCITS ETF	Dividend	69	9.28%	1.25B	нояб. 2005 г.	ETY vs IUKD.L
SOR	Source Capital, Inc.		64	0.64%	—	—	ETY vs SOR
EILTX	Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bo...	Municipal Bonds	63	0.86%	—	янв. 2010 г.	ETY vs EILTX
ETJ	Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income...	Global Equity Income	4	-3.51%	—	июль 2007 г.	ETY vs ETJ
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.61%	—	апр. 2002 г.	ETY vs EISMX
EVV	Eaton Vance Limited Duration Income Fund	Short-Term Bond	3	-2.78%	—	май 2003 г.	ETY vs EVV
EVGOX	Eaton Vance Government Opportunities Fund	Government Bonds	17	-0.18%	—	авг. 1984 г.	ETY vs EVGOX

Сравните ETY с любым фондом или акцией

Сравните ETY с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ETY фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ETY.

Изучите диверсификаторы ETY

Альтернативы Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY)