COLTX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают COLTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы COLTX

Комиссия COLTX составляет 0.73% в год. В категории Municipal Bonds есть 323 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	COLTX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	COLTX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	COLTX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	COLTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	COLTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы COLTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность COLTX на PortfoliosLab — 86. В категории Municipal Bonds есть 102 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	COLTX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	COLTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	COLTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	COLTX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	COLTX vs DFCMX

Лучшие альтернативы COLTX по доходности (с начала года)

Доходность COLTX с начала года составляет 2.56%. В категории Municipal Bonds есть 41 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	COLTX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	COLTX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	COLTX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	COLTX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	COLTX vs MUC

Альтернативы COLTX с наименьшей волатильностью

Волатильность COLTX за 1 год составляет 3.51%. В категории Municipal Bonds есть 428 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	COLTX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	COLTX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	COLTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	COLTX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	COLTX vs USMTX

Альтернативы COLTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка COLTX за 1 год составляет -3.11%. В категории Municipal Bonds есть 376 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	COLTX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	COLTX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	COLTX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	COLTX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	COLTX vs DFABX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	94	49.58%	—	июнь 1983 г.	COLTX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	89	11.64%	—	март 1998 г.	COLTX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	89	11.73%	—	нояб. 2012 г.	COLTX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	88	11.51%	—	нояб. 2002 г.	COLTX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	94	48.54%	—	май 1994 г.	COLTX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	54	24.54%	—	нояб. 2000 г.	COLTX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	55	24.70%	—	нояб. 2000 г.	COLTX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	51	10.85%	—	дек. 1992 г.	COLTX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	57	7.02%	—	сент. 1991 г.	COLTX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	51	7.42%	—	март 2008 г.	COLTX vs COSZX

Часто сравнивают с COLTX

Инвесторы чаще всего сравнивают COLTX с BIAEX, PHMIX, DCARX. Эти 14 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BIAEX	Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	79	1.45%	—	июнь 2012 г.	COLTX vs BIAEX
PHMIX	PIMCO High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	86	2.82%	—	июль 2006 г.	COLTX vs PHMIX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	COLTX vs DCARX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	COLTX vs APUSX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	COLTX vs DMREX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	COLTX vs NPV
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	High Yield Muni, Municipal Bonds	89	2.65%	17.60B	дек. 1978 г.	COLTX vs VWAHX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	COLTX vs FGNSX
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	65	3.88%	—	апр. 1987 г.	COLTX vs NUV
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	COLTX vs DNYMX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	COLTX vs FXIEX
PRMDX	T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu...	Municipal Bonds	76	1.06%	—	янв. 1993 г.	COLTX vs PRMDX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	COLTX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	COLTX vs MUJ

Сравните COLTX с любым фондом или акцией

Сравните COLTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к COLTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Tax-Exempt Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с COLTX.

Изучите диверсификаторы COLTX

Альтернативы Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX)