Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CAPTX
Комиссия CAPTX составляет 1.98% в год. В категории Tactical Allocation есть 66 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | CAPTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы CAPTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CAPTX на PortfoliosLab — 84. В категории Tactical Allocation есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 96 | — | окт. 2009 г. | CAPTX vs ASTIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 93 | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 93 | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRZX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | 93 | — | дек. 2013 г. | CAPTX vs RQEIX | |
| Teberg Fund | 91 | — | март 2002 г. | CAPTX vs TEBRX |
Лучшие альтернативы CAPTX по доходности (с начала года)
Доходность CAPTX с начала года составляет 16.32%. В категории Tactical Allocation есть 10 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 53.98%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 53.98% | — | сент. 2019 г. | CAPTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 37.08% | — | дек. 2016 г. | CAPTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 29.00% | — | март 2002 г. | CAPTX vs TEBRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 19.86% | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 19.73% | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRZX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей волатильностью
Волатильность CAPTX за 1 год составляет 10.86%. В категории Tactical Allocation есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.41% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.61% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.76% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.52% | — | авг. 2004 г. | CAPTX vs SFHYX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.53% | — | — | CAPTX vs HFSAX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CAPTX за 1 год составляет -7.81%. В категории Tactical Allocation есть 53 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -1.97% | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs QDSNX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.42% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX |
Часто сравнивают с CAPTX
Инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX с UPAAX, PDX, CRDBX. Эти 3 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | CAPTX vs UPAAX | |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Tactical Allocation | 8 | 16.91% | — | февр. 2019 г. | CAPTX vs PDX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | Tactical Allocation | 91 | 17.44% | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs CRDBX |
Сравните CAPTX с любым фондом или акцией
Сравните CAPTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CAPTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Canterbury Portfolio Thermostat Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPTX.
Изучите диверсификаторы CAPTX