Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CAPTX
Комиссия CAPTX составляет 1.98% в год. В категории Tactical Allocation есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | CAPTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы CAPTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CAPTX на PortfoliosLab — 87. В категории Tactical Allocation есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 92 | — | окт. 2009 г. | CAPTX vs ASTIX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 90 | — | дек. 2016 г. | CAPTX vs MOJOX | |
| Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 90 | — | апр. 2018 г. | CAPTX vs GTAIX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 90 | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 90 | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs CRDBX |
Лучшие альтернативы CAPTX по доходности (с начала года)
Доходность CAPTX с начала года составляет 16.00%. В категории Tactical Allocation есть 6 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.27%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 45.27% | — | сент. 2019 г. | CAPTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.02% | — | дек. 2016 г. | CAPTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 28.03% | — | март 2002 г. | CAPTX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 25.47% | — | нояб. 2015 г. | CAPTX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 16.81% | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs CRDBX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей волатильностью
Волатильность CAPTX за 1 год составляет 11.89%. В категории Tactical Allocation есть 55 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.50%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.50% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.67% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.79% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.79% | — | — | CAPTX vs HFSAX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.79% | — | авг. 2004 г. | CAPTX vs SFHYX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CAPTX за 1 год составляет -7.81%. В категории Tactical Allocation есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -2.42% | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs QDSNX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.42% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX |
Часто сравнивают с CAPTX
Инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX с ABRZX, ABRYX, UPAAX. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | Tactical Allocation | 87 | 15.69% | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRZX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | Tactical Allocation | 88 | 15.93% | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRYX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | CAPTX vs UPAAX | |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Tactical Allocation | 7 | 15.67% | — | февр. 2019 г. | CAPTX vs PDX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | Tactical Allocation | 86 | 6.56% | — | дек. 2013 г. | CAPTX vs RQEIX | |
| Quantified Market Leaders Fund | Tactical Allocation | 42 | 16.08% | — | авг. 2013 г. | CAPTX vs QMLFX |
Сравните CAPTX с любым фондом или акцией
Сравните CAPTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CAPTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Canterbury Portfolio Thermostat Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPTX.
Изучите диверсификаторы CAPTX