Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CAPTX
Комиссия CAPTX составляет 1.98% в год. В категории Tactical Allocation есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | CAPTX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | CAPTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы CAPTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CAPTX на PortfoliosLab — 80. В категории Tactical Allocation есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussman Strategic Total Return Fund | 94 | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 93 | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRYX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | 93 | — | окт. 2009 г. | CAPTX vs ASTIX | |
| PIMCO All Asset Fund | 93 | — | нояб. 2002 г. | CAPTX vs PAAIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 93 | — | июнь 2009 г. | CAPTX vs ABRZX |
Лучшие альтернативы CAPTX по доходности (с начала года)
Доходность CAPTX с начала года составляет 13.91%. В категории Tactical Allocation есть 12 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 49.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | — | сент. 2019 г. | CAPTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.31% | — | дек. 2016 г. | CAPTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 25.67% | — | март 2002 г. | CAPTX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 22.82% | — | нояб. 2015 г. | CAPTX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 22.10% | — | июнь 2020 г. | CAPTX vs CRDBX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей волатильностью
Волатильность CAPTX за 1 год составляет 12.57%. В категории Tactical Allocation есть 55 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.51% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.72% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.83% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 4.66% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.72% | — | авг. 2004 г. | CAPTX vs SFHYX |
Альтернативы CAPTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CAPTX за 1 год составляет -7.81%. В категории Tactical Allocation есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | CAPTX vs GPIFX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | CAPTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | CAPTX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.48% | — | сент. 2002 г. | CAPTX vs HSTRX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | -2.77% | — | окт. 2009 г. | CAPTX vs ASTIX |
Часто сравнивают с CAPTX
Инвесторы чаще всего сравнивают CAPTX с HFSAX, UPAAX, GPTUX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CAPTX с любым фондом или акцией
Сравните CAPTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CAPTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Canterbury Portfolio Thermostat Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAPTX.
Изучите диверсификаторы CAPTX