Список лучших фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Preferred Stock/Convertible Bonds.

Количество фондов: 34
Ср. комиссия: 0.83%
Ср. доходность: 6.99%
Ср. доходность за 1 год: 18.16%
Медианная оценка доходности на риск: 73 / 100

21 результат

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности	Макс. просадка	Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	Коэф-т Омега	Коэф-т Мартина	Коэф-т Кальмара	Индекс Язвы
SBFCX	Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C...	Preferred Stock/Convertible Bonds	—	1.39%	5.08%	7.63%	3.35%	42

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по доходности на риск

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: CICVX (89) и CCVIX (89). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	89	—	июнь 1997 г.
CCVIX	Calamos Convertible Fund	89	—	июнь 1985 г.
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	88	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	88	—	февр. 2009 г.

Лучшие Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды за последние 5 лет

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (9.40%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя доходность за 1 год составляет 18.16% и средняя доходность за 5 лет составляет 4.37%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.40%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.28%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.06%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	9.00%	—	февр. 2009 г.
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	8.57%	—	янв. 1987 г.

Наименьшая комиссия у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - FIQVX (0.59%). С средней комиссией 0.83%, Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды

Лучший Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды - CICVX (10.04%). В линии Preferred Stock/Convertible Bonds Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.99%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	10.04%	—	июнь 1997 г.
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.98%	—	окт. 2018 г.
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.89%	—	февр. 2009 г.
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.72%	—	февр. 2009 г.
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	8.48%	—	февр. 2009 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 505 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 432 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Large Cap Value Equities · 337 Фонды Global Equities · 261 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Emerging Markets Diversified · 174 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 107 Фонды Total Bond Market · 104 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 80 Фонды Global Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.