WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMKTX
Комиссия WMKTX составляет 1.43% в год. В категории Tactical Allocation есть 45 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GIPIX | |
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GOIIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | WMKTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы WMKTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMKTX на PortfoliosLab — 67. В категории Tactical Allocation есть 30 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 97 | — | окт. 2009 г. | WMKTX vs ASTIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 95 | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 95 | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRZX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | 95 | — | дек. 2013 г. | WMKTX vs RQEIX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 93 | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs CRDBX |
Лучшие альтернативы WMKTX по доходности (с начала года)
Доходность WMKTX с начала года составляет 7.28%. В категории Tactical Allocation есть 51 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 55.72%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 55.72% | — | сент. 2019 г. | WMKTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 37.80% | — | дек. 2016 г. | WMKTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 29.45% | — | март 2002 г. | WMKTX vs TEBRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 21.28% | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 21.20% | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRZX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMKTX за 1 год составляет 8.47%. В категории Tactical Allocation есть 30 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.41% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.58% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.74% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.53% | — | авг. 2004 г. | WMKTX vs SFHYX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.53% | — | — | WMKTX vs HFSAX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMKTX за 1 год составляет -5.79%. В категории Tactical Allocation есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -1.97% | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs QDSNX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.42% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs HSTRX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMBLX, WMKGX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 54 | 15.68% | — | дек. 1993 г. | WMKTX vs WMKSX | |
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 91 | 9.65% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBLX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 74 | 14.05% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKGX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 17 | 0.10% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBDX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 65 | 1.09% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKMX |
Часто сравнивают с WMKTX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX с PDX, PASAX, PBAIX. Эти 7 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Tactical Allocation | 10 | 18.39% | — | февр. 2019 г. | WMKTX vs PDX | |
| PIMCO All Asset Fund Class A | Tactical Allocation | 90 | 9.23% | — | апр. 2008 г. | WMKTX vs PASAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | Tactical Allocation | 66 | 9.80% | — | июнь 1993 г. | WMKTX vs PBAIX | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | Tactical Allocation | 79 | 7.29% | — | май 2010 г. | WMKTX vs DRRIX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | WMKTX vs UPAAX | |
| Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | Tactical Allocation | 89 | 12.59% | — | апр. 2018 г. | WMKTX vs GTAIX | |
| PIMCO All Asset Fund | Tactical Allocation | 91 | 9.42% | — | нояб. 2002 г. | WMKTX vs PAAIX |
Сравните WMKTX с любым фондом или акцией
Сравните WMKTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMKTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Tactical Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKTX.
Изучите диверсификаторы WMKTX