WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMKTX
Комиссия WMKTX составляет 1.43% в год. В категории Tactical Allocation есть 45 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | WMKTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы WMKTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMKTX на PortfoliosLab — 57. В категории Tactical Allocation есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 92 | — | окт. 2009 г. | WMKTX vs ASTIX | |
| Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 91 | — | апр. 2018 г. | WMKTX vs GTAIX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 90 | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs CRDBX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 89 | — | дек. 2016 г. | WMKTX vs MOJOX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 89 | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX |
Лучшие альтернативы WMKTX по доходности (с начала года)
Доходность WMKTX с начала года составляет 5.40%. В категории Tactical Allocation есть 52 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.27%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 45.27% | — | сент. 2019 г. | WMKTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 40.03% | — | дек. 2016 г. | WMKTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 28.07% | — | март 2002 г. | WMKTX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 25.47% | — | нояб. 2015 г. | WMKTX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 17.02% | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs CRDBX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMKTX за 1 год составляет 8.99%. В категории Tactical Allocation есть 29 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.50%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.50% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.67% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.78% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.78% | — | авг. 2004 г. | WMKTX vs SFHYX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.79% | — | — | WMKTX vs HFSAX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMKTX за 1 год составляет -5.79%. В категории Tactical Allocation есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -1.97% | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs QDSNX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.42% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs HSTRX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMBLX, WMKGX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 67 | 20.14% | — | дек. 1993 г. | WMKTX vs WMKSX | |
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 87 | 8.58% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBLX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 61 | 9.97% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKGX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 66 | 1.09% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKMX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 16 | -0.03% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBDX |
Часто сравнивают с WMKTX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX с ABRYX, PDX, PASAX. Эти 10 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | Tactical Allocation | 86 | 16.41% | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRYX | |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Tactical Allocation | 6 | 16.22% | — | февр. 2019 г. | WMKTX vs PDX | |
| PIMCO All Asset Fund Class A | Tactical Allocation | 89 | 8.25% | — | апр. 2008 г. | WMKTX vs PASAX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | Tactical Allocation | 81 | 9.30% | — | июнь 1993 г. | WMKTX vs PBAIX | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | Tactical Allocation | 68 | 5.36% | — | май 2010 г. | WMKTX vs DRRIX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | WMKTX vs UPAAX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | Tactical Allocation | 86 | 16.30% | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRZX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | Tactical Allocation | 87 | 6.56% | — | дек. 2013 г. | WMKTX vs RQEIX | |
| PIMCO All Asset Fund | Tactical Allocation | 88 | 8.43% | — | нояб. 2002 г. | WMKTX vs PAAIX | |
| Quantified Market Leaders Fund | Tactical Allocation | 45 | 16.08% | — | авг. 2013 г. | WMKTX vs QMLFX |
Сравните WMKTX с любым фондом или акцией
Сравните WMKTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMKTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Tactical Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKTX.
Изучите диверсификаторы WMKTX