WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMKTX
Комиссия WMKTX составляет 1.43% в год. В категории Tactical Allocation есть 45 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | WMKTX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | WMKTX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы WMKTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMKTX на PortfoliosLab — 62. В категории Tactical Allocation есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussman Strategic Total Return Fund | 94 | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs HSTRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 93 | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRYX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | 93 | — | окт. 2009 г. | WMKTX vs ASTIX | |
| PIMCO All Asset Fund | 93 | — | нояб. 2002 г. | WMKTX vs PAAIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 93 | — | июнь 2009 г. | WMKTX vs ABRZX |
Лучшие альтернативы WMKTX по доходности (с начала года)
Доходность WMKTX с начала года составляет 6.18%. В категории Tactical Allocation есть 55 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 49.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | — | сент. 2019 г. | WMKTX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.31% | — | дек. 2016 г. | WMKTX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 25.67% | — | март 2002 г. | WMKTX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 22.82% | — | нояб. 2015 г. | WMKTX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 22.10% | — | июнь 2020 г. | WMKTX vs CRDBX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMKTX за 1 год составляет 8.99%. В категории Tactical Allocation есть 29 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.51% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.72% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.83% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 4.66% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs HSTRX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.72% | — | авг. 2004 г. | WMKTX vs SFHYX |
Альтернативы WMKTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMKTX за 1 год составляет -5.79%. В категории Tactical Allocation есть 27 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | WMKTX vs GPIFX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | WMKTX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | WMKTX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.48% | — | сент. 2002 г. | WMKTX vs HSTRX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | -2.77% | — | окт. 2009 г. | WMKTX vs ASTIX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMKGX, WMBLX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 72 | 20.89% | — | дек. 1993 г. | WMKTX vs WMKSX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 69 | 13.77% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKGX | |
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 89 | 9.63% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBLX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 67 | 0.79% | — | апр. 1997 г. | WMKTX vs WMKMX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 20 | -0.11% | — | апр. 1998 г. | WMKTX vs WMBDX |
Часто сравнивают с WMKTX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMKTX с HFSAX, PDX, PASAX. Эти 11 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMKTX с любым фондом или акцией
Сравните WMKTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMKTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Tactical Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKTX.
Изучите диверсификаторы WMKTX