SPGTX — альтернативы и похожие фонды

Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPGTX

Комиссия SPGTX составляет 0.42% в год. В категории Global Equities есть 23 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SPGTX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SPGTX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SPGTX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	SPGTX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SPGTX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SPGTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPGTX на PortfoliosLab — 77. В категории Global Equities есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAGX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	94	—	дек. 2005 г.	SPGTX vs EPSYX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	93	—	май 1998 г.	SPGTX vs PGVFX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	93	—	февр. 2007 г.	SPGTX vs JGYIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	93	—	сент. 1996 г.	SPGTX vs FMIEX

Лучшие альтернативы SPGTX по доходности (с начала года)

Доходность SPGTX с начала года составляет 14.01%. В категории Global Equities есть 48 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	32.57%	—	нояб. 2016 г.	SPGTX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	23.89%	—	янв. 1987 г.	SPGTX vs OBEGX
LVAGX	LSV Global Value Fund	23.56%	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAGX
AGLOX	Ariel Global Fund	22.71%	—	дек. 2011 г.	SPGTX vs AGLOX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	21.67%	—	май 1998 г.	SPGTX vs PGVFX

Альтернативы SPGTX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPGTX за 1 год составляет 12.69%. В категории Global Equities есть 64 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.02%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.02%	2.00B	дек. 2013 г.	SPGTX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	SPGTX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.19%	—	июль 2006 г.	SPGTX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.53%	—	сент. 1990 г.	SPGTX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.56%	—	янв. 2016 г.	SPGTX vs SGMAX

Альтернативы SPGTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPGTX за 1 год составляет -8.85%. В категории Global Equities есть 41 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SPGTX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	SPGTX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	SPGTX vs CSUAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	SPGTX vs SVTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	SPGTX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	SPGTX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	SPGTX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	SPGTX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	SPGTX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	SPGTX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	SPGTX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	SPGTX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	SPGTX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	SPGTX vs FAMRX

Часто сравнивают с SPGTX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPGTX с GQRIX, NASDX, ARTHX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	14	6.61%	—	март 2019 г.	SPGTX vs GQRIX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	SPGTX vs NASDX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	34	9.07%	—	март 2010 г.	SPGTX vs ARTHX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	SPGTX vs VTCLX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	13	4.75%	13.50B	февр. 2004 г.	SPGTX vs VFAIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	61	13.71%	—	апр. 2017 г.	SPGTX vs GCCHX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	92	14.89%	3.90B	май 1984 г.	SPGTX vs VGPMX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	88	17.31%	—	авг. 1994 г.	SPGTX vs MDGCX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	85	20.18%	—	сент. 1991 г.	SPGTX vs SGSCX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	28	16.07%	—	февр. 2007 г.	SPGTX vs CIGEX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	53	16.03%	—	сент. 1982 г.	SPGTX vs NALFX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	SPGTX vs CAEIX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	14.65%	—	дек. 2005 г.	SPGTX vs GLOSX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	40	7.88%	—	июнь 2021 г.	SPGTX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	13	6.51%	—	март 2019 г.	SPGTX vs GQRPX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	SPGTX vs VTMFX
FIQOX	Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z	Global Equities	54	19.33%	—	окт. 2018 г.	SPGTX vs FIQOX
PRGSX	T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	59	19.72%	—	дек. 1995 г.	SPGTX vs PRGSX
YFSNX	AMG Yacktman Global Fund Class N	Global Equities	16	21.44%	—	—	SPGTX vs YFSNX
AGOCX	PGIM Jennison Global Equity Income Fund	Global Equities	87	18.03%	—	дек. 1997 г.	SPGTX vs AGOCX

Сравните SPGTX с любым фондом или акцией

Сравните SPGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPGTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPGTX.

Изучите диверсификаторы SPGTX

Альтернативы Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX)