SPGTX — альтернативы и похожие фонды

Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPGTX

Комиссия SPGTX составляет 0.42% в год. В категории Global Equities есть 23 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SPGTX vs GWOAX
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SPGTX vs GMGEX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SPGTX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	SPGTX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SPGTX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SPGTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPGTX на PortfoliosLab — 77. В категории Global Equities есть 30 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	SPGTX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	SPGTX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	SPGTX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	SPGTX vs PGTIX

Лучшие альтернативы SPGTX по доходности (с начала года)

Доходность SPGTX с начала года составляет 13.74%. В категории Global Equities есть 54 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	SPGTX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	SPGTX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	SPGTX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	SPGTX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAGX

Альтернативы SPGTX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPGTX за 1 год составляет 11.89%. В категории Global Equities есть 57 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	SPGTX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	SPGTX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	SPGTX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	SPGTX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	SPGTX vs SGMAX

Альтернативы SPGTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPGTX за 1 год составляет -8.85%. В категории Global Equities есть 41 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SPGTX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	SPGTX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	SPGTX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	SPGTX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SPGTX vs LVAFX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	SPGTX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	SPGTX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	SPGTX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	SPGTX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	SPGTX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	SPGTX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	SPGTX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	SPGTX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	SPGTX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	SPGTX vs ASFYX

Часто сравнивают с SPGTX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPGTX с ARTHX, FMIEX, SGSCX. Эти 11 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	SPGTX vs ARTHX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	SPGTX vs FMIEX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	83	19.03%	—	сент. 1991 г.	SPGTX vs SGSCX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	SPGTX vs CAEIX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	15.00%	—	дек. 2005 г.	SPGTX vs GLOSX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	60	18.65%	—	сент. 1982 г.	SPGTX vs NALFX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	44	21.47%	—	февр. 2007 г.	SPGTX vs CIGEX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	SPGTX vs MDGCX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	Global Equities	90	18.08%	—	февр. 2007 г.	SPGTX vs JGYIX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	SPGTX vs PGVFX
PRGSX	T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	67	22.89%	—	дек. 1995 г.	SPGTX vs PRGSX

Сравните SPGTX с любым фондом или акцией

Сравните SPGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPGTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPGTX.

Изучите диверсификаторы SPGTX

Альтернативы Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX)