Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTZ. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OPTZ
Комиссия OPTZ составляет 0.25% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 23 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap ETF | 0.03% | 218.80B | янв. 2004 г. | OPTZ vs VO | |
| SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.03% | 18.07B | нояб. 2005 г. | OPTZ vs SPMD | |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.04% | 1.81B | июнь 2004 г. | OPTZ vs IMCB | |
| Schwab US Mid-Cap ETF | 0.04% | 14.96B | янв. 2011 г. | OPTZ vs SCHM | |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.05% | 124.01B | май 2000 г. | OPTZ vs IJH |
Лучшие альтернативы OPTZ по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OPTZ на PortfoliosLab — 92. В категории Mid Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Targeted Equity ETF | 94 | — | июнь 2025 г. | OPTZ vs CTEF | |
| Invesco S&P Spin-Off ETF | 92 | 214.80M | дек. 2006 г. | OPTZ vs CSD | |
| Pacer US Export Leaders ETF | 79 | 51.51M | июль 2018 г. | OPTZ vs PEXL | |
| Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 78 | 1.28B | февр. 2021 г. | OPTZ vs FFSM | |
| iShares MSCI Peru ETF | 77 | 548.10M | июнь 2009 г. | OPTZ vs EPU |
Лучшие альтернативы OPTZ по доходности (с начала года)
Доходность OPTZ с начала года составляет 32.22%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P Spin-Off ETF | 45.22% | 214.80M | дек. 2006 г. | OPTZ vs CSD | |
| Castellan Targeted Equity ETF | 36.84% | — | июнь 2025 г. | OPTZ vs CTEF | |
| Counterpoint Quantitative Equity ETF | 25.76% | 337.34M | нояб. 2023 г. | OPTZ vs CPAI | |
| Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 25.32% | 1.70B | февр. 2018 г. | OPTZ vs VFMO | |
| Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 22.47% | 1.28B | февр. 2021 г. | OPTZ vs FFSM |
Альтернативы OPTZ с наименьшей волатильностью
Волатильность OPTZ за 1 год составляет 19.87%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 73 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.84%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 8.84% | 426.50M | февр. 2018 г. | OPTZ vs VFMV | |
| Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 9.80% | 99.32M | май 2003 г. | OPTZ vs BMVP | |
| Invesco Dynamic Market ETF | 9.80% | 95.10M | май 2003 г. | OPTZ vs PWC | |
| ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 9.96% | 185.97M | май 2020 г. | OPTZ vs SIXL | |
| Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 11.08% | 34.97M | дек. 2024 г. | OPTZ vs QIDX |
Альтернативы OPTZ с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OPTZ за 1 год составляет -10.63%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 58 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | -6.00% | 426.50M | февр. 2018 г. | OPTZ vs VFMV | |
| RiverNorth Patriot ETF | -6.25% | 4.01M | февр. 2022 г. | OPTZ vs FLDZ | |
| SRH U.S. Quality ETF | -6.31% | 170.62M | окт. 2022 г. | OPTZ vs SRHQ | |
| Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | -6.45% | 99.32M | май 2003 г. | OPTZ vs BMVP | |
| Invesco Dynamic Market ETF | -6.45% | 95.10M | май 2003 г. | OPTZ vs PWC |
Часто сравнивают с OPTZ
Инвесторы чаще всего сравнивают OPTZ с FTDS, PJFM, UPGD. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OPTZ с любым фондом или акцией
Сравните OPTZ с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OPTZ фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Optimize Strategy Index ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTZ.
Изучите диверсификаторы OPTZ