OGEAX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OGEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OGEAX

Комиссия OGEAX составляет 0.45% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	OGEAX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	OGEAX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	OGEAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	OGEAX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	OGEAX vs SSSYX

Лучшие альтернативы OGEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OGEAX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Blend Equities есть 153 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	94	17.20B	дек. 2004 г.	OGEAX vs VPCCX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	93	—	март 2021 г.	OGEAX vs SVPFX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	OGEAX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	OGEAX vs POSKX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	90	—	дек. 2018 г.	OGEAX vs FTZIX

Лучшие альтернативы OGEAX по доходности (с начала года)

Доходность OGEAX с начала года составляет 9.54%. В категории Large Cap Blend Equities есть 207 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	31.33%	17.20B	дек. 2004 г.	OGEAX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	27.23%	—	янв. 1995 г.	OGEAX vs IGIAX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	26.99%	92.00B	нояб. 2001 г.	OGEAX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	25.69%	—	нояб. 2004 г.	OGEAX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.72%	—	дек. 2019 г.	OGEAX vs ALSMX

Альтернативы OGEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OGEAX за 1 год составляет 12.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 149 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.22%	—	март 2021 г.	OGEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	OGEAX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.30%	—	июль 2012 г.	OGEAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.32%	—	июль 2012 г.	OGEAX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.57%	—	май 2015 г.	OGEAX vs FSUVX

Альтернативы OGEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OGEAX за 1 год составляет -9.11%. В категории Large Cap Blend Equities есть 197 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	OGEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	OGEAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	OGEAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	OGEAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	OGEAX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	14	5.11%	—	нояб. 2010 г.	OGEAX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	4.99%	—	февр. 1992 г.	OGEAX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	13	4.87%	—	февр. 1994 г.	OGEAX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	2.12%	—	авг. 2018 г.	OGEAX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	75	13.68%	—	июль 1987 г.	OGEAX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.88%	—	дек. 2013 г.	OGEAX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	83	1.60%	—	июнь 2014 г.	OGEAX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	4.25%	—	сент. 1993 г.	OGEAX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	1.99%	—	авг. 2018 г.	OGEAX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	14	4.12%	—	окт. 1999 г.	OGEAX vs VHIAX

Часто сравнивают с OGEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OGEAX с BKTSX, POGSX, FULVX. Эти 15 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	61	10.63%	—	авг. 2015 г.	OGEAX vs BKTSX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	90	19.07%	—	авг. 1992 г.	OGEAX vs POGSX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	OGEAX vs FULVX
DESGX	DWS ESG Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	79	11.92%	—	июль 2005 г.	OGEAX vs DESGX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	59	9.96%	355.20B	июль 1997 г.	OGEAX vs VIIIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.72%	—	янв. 2017 г.	OGEAX vs YFSIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	85	21.47%	—	дек. 2011 г.	OGEAX vs DHAMX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	Large Cap Blend Equities	72	9.96%	—	июль 2017 г.	OGEAX vs WBREOX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	Large Cap Blend Equities	89	21.05%	—	февр. 2004 г.	OGEAX vs GTLOX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	59	9.92%	141.19B	май 1997 г.	OGEAX vs SWPPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	61	10.79%	2.30T	апр. 2015 г.	OGEAX vs VSMPX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	61	10.79%	35.20B	май 2001 г.	OGEAX vs VITPX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	85	12.19%	—	июнь 2017 г.	OGEAX vs AMFEX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	Large Cap Blend Equities	88	24.17%	—	дек. 2015 г.	OGEAX vs RESGX
STFGX	State Farm Growth Fund	Large Cap Blend Equities	85	12.45%	—	март 1968 г.	OGEAX vs STFGX

Сравните OGEAX с любым фондом или акцией

Сравните OGEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OGEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OGEAX.

Изучите диверсификаторы OGEAX

Альтернативы JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX)