CGBIX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Green Bond Fund (CGBIX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CGBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CGBIX

Комиссия CGBIX составляет 0.48% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	CGBIX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	CGBIX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	CGBIX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	CGBIX vs TIBDX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	CGBIX vs BCPIX

Лучшие альтернативы CGBIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CGBIX на PortfoliosLab — 29. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	CGBIX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	CGBIX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	CGBIX vs GUGAX

Лучшие альтернативы CGBIX по доходности (с начала года)

Доходность CGBIX с начала года составляет 0.19%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 80 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	CGBIX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	CGBIX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	CGBIX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	CGBIX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	CGBIX vs SEATX

Альтернативы CGBIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CGBIX за 1 год составляет 3.47%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 14 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	CGBIX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	CGBIX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	CGBIX vs HOBIX

Альтернативы CGBIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CGBIX за 1 год составляет -2.75%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 31 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	CGBIX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	CGBIX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	CGBIX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	CGBIX vs LCTIX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CDHIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	12.25%	—	июнь 2000 г.	CGBIX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-9.67%	—	авг. 1987 г.	CGBIX vs CSIEX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.09%	—	окт. 2015 г.	CGBIX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	47	11.31%	—	июнь 2015 г.	CGBIX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CGBIX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	67	15.01%	—	июнь 2015 г.	CGBIX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	89	34.84%	—	окт. 2012 г.	CGBIX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	32	0.32%	—	окт. 1982 г.	CGBIX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	CGBIX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	46	0.44%	—	июль 2001 г.	CGBIX vs CYBIX

Часто сравнивают с CGBIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CGBIX с SCHD, AAIIX, BCOIX. Эти 11 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	CGBIX vs SCHD
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	1.96%	—	янв. 2004 г.	CGBIX vs AAIIX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.25%	—	сент. 2000 г.	CGBIX vs BCOIX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	44	11.46%	—	апр. 2022 г.	CGBIX vs CRFIX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.20%	—	июнь 2018 г.	CGBIX vs MWIGX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	CGBIX vs TGRNX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.85%	—	дек. 2006 г.	CGBIX vs LMSMX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.99%	—	июнь 1993 г.	CGBIX vs TGLMX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.85%	—	февр. 2015 г.	CGBIX vs VGSBX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	1.71%	—	июль 2015 г.	CGBIX vs TNUIX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	CGBIX vs SMTRX

Сравните CGBIX с любым фондом или акцией

Сравните CGBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CGBIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Green Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CGBIX.

Изучите диверсификаторы CGBIX

Альтернативы Calvert Green Bond Fund (CGBIX)