YOLO Allocation

График показывает рост $10,000 инвестированных в YOLO Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении YOLO Allocation закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.0%.

YOLO Allocation: годовая альфа составляет -18.43%, бета — 1.84, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 18.06.2025.

• Портфель участвовал в 204.51% снижения S&P 500 Index, но только в 89.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал отрицательную годовую альфу -18.43% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.84 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия YOLO Allocation составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для YOLO Allocation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность YOLO Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 96.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YOLO Allocation показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YOLO Allocation составляет 23.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.