Сравнение PLTY с OARK
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -4.80% vs 24.60% for OARK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.08%.
PLTY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -20.95% | 78.06% | 52.50% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.08% | 20.37% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PLTY and OARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between PLTY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. OARK — Ранг доходности на риск
PLTY
OARK
Сравнение PLTY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.49 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и OARK
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -35.48% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -23.26% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -9.41% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.56% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 9.91% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и OARK
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 9.10% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 21.00% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.71% | 28.43% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 30.94% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 30.94% | +21.68% |
Сравнение комиссий PLTY и OARK
И PLTY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и OARK
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 124.27%, что больше доходности OARK в 62.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 62.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 124.27% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and OARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (14.45%) compared to OARK (9.10%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 24.60% vs -4.80% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 24.60% return vs -4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 124.27%, compared with 62.47% for OARK.
PLTY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор