Сравнение OARK с PLTY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 35.59% vs 5.94% for PLTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.94%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 11.85% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.94% | 78.06% | 49.98% |
Correlation
The correlation between OARK and PLTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between OARK and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. PLTY — Ранг доходности на риск
OARK
PLTY
Сравнение OARK c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.17 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 0.33 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.25 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и PLTY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -36.61% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -34.41% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -25.36% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -12.80% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 17.79% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 14.16% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 32.34% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 43.49% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 52.88% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 52.88% | -22.04% |
Сравнение комиссий OARK и PLTY
И OARK, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и PLTY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что меньше доходности PLTY в 112.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 112.23% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and PLTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (14.16%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs PLTY's -36.61%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs 5.94% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 112.23%, compared with 64.68% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while PLTY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор