Сравнение OARK с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
OARK и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -7.83% | 20.37% | 11.85% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
OARK
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -14.00%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и PLTY
И OARK, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. PLTY — Ранг доходности на риск
OARK
PLTY
Сравнение OARK c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.43 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.45 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между OARK и PLTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и PLTY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 66.54%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 66.54% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и PLTY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -36.61% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -34.41% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.00% | -24.43% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -11.11% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 13.81% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 10.24%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 11.90% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 32.35% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 46.34% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 53.54% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 53.54% | -22.41% |