PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с PLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

ULTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и PLTY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%8.29%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий ULTY и PLTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.01

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.38

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.43

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.45

-1.51

Корреляция

Корреляция между ULTY и PLTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и PLTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности PLTY в 119.26%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и PLTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-36.61%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-34.41%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-24.43%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-11.11%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

13.81%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

11.90%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

32.35%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

46.34%

-21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

53.54%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

53.54%

-25.92%