7 26 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 26 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +11.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +61.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 7 26 25 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 17 авг. 2023 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 14 сент. 2023 г. с доходностью -19.4%.

7 26 25 has an annualized alpha of 143.02%, beta of 2.13, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2023.

• This portfolio captured 1122.41% of S&P 500 Index gains and 154.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 7 26 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7 26 25 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 7 26 25 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.09 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7 26 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7 26 25 показал максимальную просадку в 39.80%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка 7 26 25 составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.