- ISIN
- US87151X1019
- CUSIP
- 668771108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.34B
- Enterprise Value
- $4.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.09
- Коэффициент P/E
- 538.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $501.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.80M
- Годовой диапазон
- $27.26 - $87.88
- Целевая цена
- $67.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYM
Symbotic Inc (SYM) снизился на 20.7% с начала года. По цене $47 за акцию SYM торгуется на 46.3% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,730.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symbotic Inc (SYM) показал доход в -20.66% с начала года и 60.14% за последние 12 месяцев.
Symbotic Inc
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -20.66%
- 6 месяцев
- -35.52%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 36.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SYM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +4.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -34.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SYM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 июн. 2022 г. с доходностью +120.6%, в то время как худший день был 9 июн. 2022 г. с доходностью -42.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.62% | 0.75% | -2.88% | 11.09% | -21.45% | 1.69% | -20.66% | ||||||
| 2025 | 23.79% | -22.66% | -10.97% | 6.78% | 32.85% | 35.51% | 38.87% | -12.09% | 13.64% | 50.19% | 3.48% | -28.97% | 150.95% |
| 2024 | -16.17% | -8.44% | 14.21% | -14.29% | 2.59% | -11.14% | -23.75% | -28.38% | 27.03% | 13.94% | -3.20% | -11.86% | -53.81% |
| 2023 | 31.07% | 4.47% | 39.69% | 16.29% | 24.17% | 29.81% | 48.42% | -34.23% | -20.00% | 1.79% | 55.39% | -2.93% | 329.90% |
| 2022 | -1.80% | 0.51% | 0.41% | 0.10% | -4.33% | 15.60% | 63.17% | -30.39% | -7.70% | 7.30% | -10.45% | 8.05% | 19.40% |
| 2021 | -1.46% | 3.86% | -5.15% | -0.10% | -1.41% | -0.61% | 0.92% | 1.63% | 0.10% | 0.00% | -2.44% |
Метрики бенчмарка
Symbotic Inc has an annualized alpha of 72.12%, beta of 1.42, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2021.
- This stock captured 265.44% of S&P 500 Index gains and 156.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 72.12%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 265.44%
- Участие в снижении
- 156.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symbotic Inc (SYM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SYM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.52 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symbotic Inc показал максимальную просадку в 72.46%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.
Текущая просадка Symbotic Inc составляет 45.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -72.46%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 6mo 1d | 2y 2moавг. 2023 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.10%нояб. 2022 г. | 5mo 11d | 4mo 3d | 9mo 14dиюнь 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.82%май 2026 г. | 6mo 2d | — | 6mo 8dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -35.30%нояб. 2025 г. | 14d | 8d | 22dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.61%июнь 2023 г. | 6d | 22d | 28dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| SYM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -56.78% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -9.10% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -18.90% | -53.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -25.43% | -47.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -0.74% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.72% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 1.97% | +25.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Symbotic Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Symbotic Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SYM коэффициент P/E составляет 538.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SYM коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SYM коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SYM
Добавьте Symbotic Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYM