PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Symbotic Inc (SYM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS87151X1019
CUSIP668771108
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery
Дата IPO9 мар. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.20
Общая выручка (12 мес.)$1.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$181.68M
EBITDA (12 мес.)-$88.84M
Годовой диапазон$17.11 - $59.82
Целевая цена$39.38
Процент коротких позиций38.37%
Коэффициент коротких позиций7.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SYM с PATH, SYM с NVDA, SYM с SMCI, SYM с UBER, SYM с MSFT, SYM с WMT, SYM с AMZN, SYM с META, SYM с SPY, SYM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Symbotic Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
231.22%
54.71%
SYM (Symbotic Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Symbotic Inc показал доход в -33.86% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-33.86%25.70%
1 месяц46.08%3.51%
6 месяцев-18.76%14.80%
1 год7.00%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.17%-8.44%14.21%-14.29%2.59%-11.14%-23.75%-28.38%27.03%13.94%-33.86%
202331.07%4.47%39.69%16.29%24.17%29.81%48.42%-34.23%-20.00%1.79%55.39%-2.93%329.90%
2022-1.80%0.51%0.41%0.10%-4.33%15.60%63.17%-30.39%-7.70%7.30%-10.45%8.05%19.40%
2021-1.46%3.86%-5.15%-0.10%-1.41%-0.61%0.92%1.63%0.10%0.00%-2.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SYM среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symbotic Inc (SYM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Symbotic Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
2.97
SYM (Symbotic Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Symbotic Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.57%
0
SYM (Symbotic Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Symbotic Inc показал максимальную просадку в 71.89%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Symbotic Inc составляет 46.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.89%1 авг. 2023 г.28010 сент. 2024 г.
-56.1%9 июн. 2022 г.11317 нояб. 2022 г.8220 мар. 2023 г.195
-27.61%20 июн. 2023 г.526 июн. 2023 г.1518 июл. 2023 г.20
-26.71%19 июл. 2023 г.525 июл. 2023 г.431 июл. 2023 г.9
-23.43%24 апр. 2023 г.72 мая 2023 г.1218 мая 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Symbotic Inc составляет 17.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.75%
3.92%
SYM (Symbotic Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Symbotic Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Symbotic Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию