- ISIN
- US96924N1000
- CUSIP
- 96924N100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 21 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.49B
- Enterprise Value
- $1.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.71
- Коэффициент P/E
- 26.12
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $684.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $261.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $64.86M
- Годовой диапазон
- $55.00 - $137.00
- Целевая цена
- $117.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLDN
Willdan Group, Inc. (WLDN) снизился на 6.5% с начала года. По цене $97 за акцию WLDN торгуется на 29.2% ниже 52-недельного максимума в $137. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Willdan Group, Inc. (WLDN) показал доход в -6.48% с начала года и 73.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLDN составила 25.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Willdan Group, Inc.
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 77.04%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 25.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WLDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +65.7%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -48.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WLDN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 авг. 2009 г. с доходностью +116.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.74% | -29.37% | -14.11% | -0.73% | 19.53% | 6.72% | -6.48% | ||||||
| 2025 | -7.21% | -7.48% | 24.53% | -3.73% | 37.88% | 15.65% | 36.46% | 28.79% | -11.99% | -2.25% | 6.76% | 2.74% | 172.14% |
| 2024 | -10.98% | 9.09% | 38.84% | -2.76% | 15.22% | -11.18% | 17.44% | 12.49% | 7.45% | 15.53% | -7.61% | -12.86% | 77.16% |
| 2023 | 6.67% | -5.15% | -13.51% | -6.21% | 13.72% | 15.01% | 5.32% | 19.62% | -15.37% | -13.66% | 13.38% | 7.50% | 20.45% |
| 2022 | -10.63% | 2.67% | -4.98% | -12.41% | -0.89% | 3.53% | -1.34% | -16.35% | -34.93% | -6.68% | 26.92% | 1.77% | -49.29% |
| 2021 | 7.17% | -1.86% | -6.41% | -7.02% | -4.74% | 3.52% | 9.59% | -8.34% | -5.87% | -6.07% | 19.68% | -12.02% | -15.59% |
Метрики бенчмарка
Willdan Group, Inc. has an annualized alpha of 24.56%, beta of 0.86, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2006.
- This stock captured 113.79% of S&P 500 Index gains and 100.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.56%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 113.79%
- Участие в снижении
- 100.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLDN имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willdan Group, Inc. (WLDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WLDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 13.52 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Willdan Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.19%, зарегистрированную 24 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка Willdan Group, Inc. составляет 28.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.19%апр. 2009 г. | 2y 5mo | 5y 3mo | 7y 8moнояб. 2006 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -78.71%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 7mo | 4y 3moфевр. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -61.45%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 7mo 15d | 1y 9moдек. 2014 г. - сент. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -53.70%март 2020 г. | 10mo 29d | 9mo 6d | 1y 8moапр. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.41%апр. 2026 г. | 2mo 29d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WLDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -56.78% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -9.10% | -41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -18.90% | -31.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -25.43% | -47.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -33.92% | -44.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -0.74% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -10.72% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 1.97% | +21.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Willdan Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Willdan Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLDN в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WLDN коэффициент P/E составляет 26.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WLDN по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WLDN коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WLDN коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WLDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у WLDN коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WLDN
Добавьте Willdan Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLDN