USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UTMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UTMAX
Комиссия UTMAX составляет 0.69% в год. В категории Tactical Allocation есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UTMAX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UTMAX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | UTMAX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | UTMAX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | UTMAX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы UTMAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UTMAX на PortfoliosLab — 51. В категории Tactical Allocation есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussman Strategic Total Return Fund | 94 | — | сент. 2002 г. | UTMAX vs HSTRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 93 | — | июнь 2009 г. | UTMAX vs ABRYX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | 93 | — | окт. 2009 г. | UTMAX vs ASTIX | |
| PIMCO All Asset Fund | 93 | — | нояб. 2002 г. | UTMAX vs PAAIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 93 | — | июнь 2009 г. | UTMAX vs ABRZX |
Лучшие альтернативы UTMAX по доходности (с начала года)
Доходность UTMAX с начала года составляет 9.12%. В категории Tactical Allocation есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 49.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | — | сент. 2019 г. | UTMAX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.31% | — | дек. 2016 г. | UTMAX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 25.67% | — | март 2002 г. | UTMAX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 22.82% | — | нояб. 2015 г. | UTMAX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 22.10% | — | июнь 2020 г. | UTMAX vs CRDBX |
Альтернативы UTMAX с наименьшей волатильностью
Волатильность UTMAX за 1 год составляет 13.42%. В категории Tactical Allocation есть 62 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.51% | — | авг. 2012 г. | UTMAX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.72% | — | апр. 2012 г. | UTMAX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.83% | — | июль 2014 г. | UTMAX vs TTIFX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 4.66% | — | сент. 2002 г. | UTMAX vs HSTRX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.72% | — | авг. 2004 г. | UTMAX vs SFHYX |
Альтернативы UTMAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UTMAX за 1 год составляет -9.41%. В категории Tactical Allocation есть 61 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | UTMAX vs GPIFX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | UTMAX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | UTMAX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.48% | — | сент. 2002 г. | UTMAX vs HSTRX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | -2.77% | — | окт. 2009 г. | UTMAX vs ASTIX |
Другие фонды от USAA
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от USAA, включая URNQX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | Large Cap Growth Equities | 51 | 17.07% | — | март 2017 г. | UTMAX vs URNQX |
Часто сравнивают с UTMAX
Инвесторы чаще всего сравнивают UTMAX с PDX, PBAIX, HFSAX. Эти 10 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | Tactical Allocation | 6 | 16.50% | — | февр. 2019 г. | UTMAX vs PDX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | Tactical Allocation | 77 | 9.87% | — | июнь 1993 г. | UTMAX vs PBAIX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | Tactical Allocation | 52 | 0.79% | — | — | UTMAX vs HFSAX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | UTMAX vs UPAAX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | Tactical Allocation | 92 | 4.58% | — | июнь 2020 г. | UTMAX vs QDSNX | |
| PIMCO All Asset Fund Class A | Tactical Allocation | 92 | 9.15% | — | апр. 2008 г. | UTMAX vs PASAX | |
| Canterbury Portfolio Thermostat Fund | Tactical Allocation | 80 | 13.91% | — | авг. 2016 г. | UTMAX vs CAPTX | |
| Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | Tactical Allocation | 90 | 14.22% | — | апр. 2018 г. | UTMAX vs GTAIX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | Tactical Allocation | 84 | 7.59% | — | дек. 2013 г. | UTMAX vs RQEIX | |
| Quantified Market Leaders Fund | Tactical Allocation | 34 | 15.19% | — | авг. 2013 г. | UTMAX vs QMLFX |
Сравните UTMAX с любым фондом или акцией
Сравните UTMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UTMAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы USAA Target Managed Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UTMAX.
Изучите диверсификаторы UTMAX