Хотите диверсифицировать портфель помимо UTMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с UTMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UTMAX.
Лучшие диверсификаторы для UTMAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с UTMAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.01 | 0.27 | 0.20 | 66 | Tactical Allocation | UTMAX vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.36 | 0.52 | 0.39 | 90 | Tactical Allocation | UTMAX vs QEVOX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 89 | Tactical Allocation | UTMAX vs HSTRX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.44 | 0.38 | 0.19 | 91 | Tactical Allocation | UTMAX vs QDSNX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 95 | Tactical Allocation | UTMAX vs ABRYX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для UTMAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UTMAX
Добавьте UTMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UTMAX