SMOAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMOAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMOAX

Комиссия SMOAX составляет 0.31% в год. В категории Diversified Portfolio есть 93 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SMOAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SMOAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SMOAX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SMOAX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SMOAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SMOAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMOAX на PortfoliosLab — 66. В категории Diversified Portfolio есть 240 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SMOAX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	SMOAX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SMOAX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRKX

Лучшие альтернативы SMOAX по доходности (с начала года)

Доходность SMOAX с начала года составляет 4.80%. В категории Diversified Portfolio есть 412 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	SMOAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	SMOAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	SMOAX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	SMOAX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	SMOAX vs DGIFX

Альтернативы SMOAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMOAX за 1 год составляет 4.47%. В категории Diversified Portfolio есть 32 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	SMOAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	SMOAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	SMOAX vs CSTAX

Альтернативы SMOAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMOAX за 1 год составляет -4.26%. В категории Diversified Portfolio есть 73 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SMOAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRRX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, SEATX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	100	1.52%	—	дек. 2006 г.	SMOAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	63	1.59%	—	дек. 2005 г.	SMOAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	2.21%	—	сент. 2007 г.	SMOAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	62	10.77%	—	июль 2010 г.	SMOAX vs SDLAX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	91	29.32%	—	янв. 1995 г.	SMOAX vs SIEMX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	74	11.70%	—	дек. 2013 г.	SMOAX vs SPINX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	41	10.73%	—	дек. 1989 г.	SMOAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	48	9.85%	—	апр. 2015 г.	SMOAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	67	1.27%	—	сент. 1989 г.	SMOAX vs SEIMX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	54	0.18%	—	авг. 1998 г.	SMOAX vs SBDAX

Часто сравнивают с SMOAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMOAX с IOEZX, SPIIX, SMSAX. Эти 11 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	SMOAX vs IOEZX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.33%	—	июнь 2002 г.	SMOAX vs SPIIX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	91	7.33%	—	март 2010 г.	SMOAX vs SMSAX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	SMOAX vs PUDZX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.74%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSIRX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	89	4.30%	—	дек. 2003 г.	SMOAX vs DGTSX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	75	17.17%	—	дек. 2019 г.	SMOAX vs BLNDX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.25%	—	авг. 2013 г.	SMOAX vs QBDSX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	12	0.60%	—	апр. 2004 г.	SMOAX vs LDRAX
FSRTX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	95	8.65%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRTX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	41	17.18%	—	дек. 2005 г.	SMOAX vs SMIFX

Сравните SMOAX с любым фондом или акцией

Сравните SMOAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMOAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMOAX.

Изучите диверсификаторы SMOAX

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX)