SMOAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMOAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMOAX

Комиссия SMOAX составляет 0.31% в год. В категории Diversified Portfolio есть 97 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SMOAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SMOAX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	SMOAX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SMOAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SMOAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SMOAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMOAX на PortfoliosLab — 73. В категории Diversified Portfolio есть 138 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SMOAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SMOAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	SMOAX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	SMOAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы SMOAX по доходности (с начала года)

Доходность SMOAX с начала года составляет 4.63%. В категории Diversified Portfolio есть 429 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	SMOAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	SMOAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	SMOAX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	SMOAX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	SMOAX vs TIBIX

Альтернативы SMOAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMOAX за 1 год составляет 4.60%. В категории Diversified Portfolio есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	SMOAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SMOAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	SMOAX vs CSTAX

Альтернативы SMOAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMOAX за 1 год составляет -4.26%. В категории Diversified Portfolio есть 70 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SMOAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SMOAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SMOAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SMOAX vs CSTAX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, SGYAX, SEATX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	2.14%	—	дек. 2006 г.	SMOAX vs ENIAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	58	1.52%	—	дек. 2005 г.	SMOAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.44%	—	сент. 2007 г.	SMOAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	54	10.36%	—	июль 2010 г.	SMOAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	68	11.29%	—	дек. 2013 г.	SMOAX vs SPINX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	70	21.32%	—	янв. 1995 г.	SMOAX vs SIEMX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	63	11.51%	—	дек. 1989 г.	SMOAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	47	9.62%	—	апр. 2015 г.	SMOAX vs CAVAX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.17%	—	сент. 1989 г.	SMOAX vs SEIMX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	60	10.86%	—	июнь 2002 г.	SMOAX vs SPIIX

Часто сравнивают с SMOAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMOAX с SMSAX, FCSRX, PUDZX. Эти 18 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	84	6.43%	—	март 2010 г.	SMOAX vs SMSAX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.97%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FCSRX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	SMOAX vs PUDZX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	52	-0.01%	—	авг. 1998 г.	SMOAX vs SBDAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.47%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSIRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRRX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	10	-1.23%	—	апр. 2004 г.	SMOAX vs LDRAX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	58	9.47%	—	февр. 2022 г.	SMOAX vs FYMIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	SMOAX vs FIQDX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	SMOAX vs QBDSX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	83	13.59%	—	дек. 2019 г.	SMOAX vs BLNDX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	SMOAX vs BWBIX
FSRTX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	84	6.26%	—	сент. 2005 г.	SMOAX vs FSRTX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	93	12.92%	—	дек. 1991 г.	SMOAX vs AOBLX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	32	11.70%	—	дек. 2005 г.	SMOAX vs SMIFX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	24	13.57%	—	авг. 2011 г.	SMOAX vs DGIFX
BRUFX	Bruce Fund	Diversified Portfolio	90	15.08%	—	март 1968 г.	SMOAX vs BRUFX

Сравните SMOAX с любым фондом или акцией

Сравните SMOAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMOAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMOAX.

Изучите диверсификаторы SMOAX

Альтернативы SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Fund (SMOAX)