PTKIX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTKIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTKIX

Комиссия PTKIX составляет 0.33% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTKIX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTKIX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTKIX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTKIX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTKIX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTKIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTKIX на PortfoliosLab — 29. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	PTKIX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	90	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	PTKIX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	PTKIX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTKIX по доходности (с начала года)

Доходность PTKIX с начала года составляет 0.54%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 54 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.89%	—	февр. 1984 г.	PTKIX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.59%	—	май 1999 г.	PTKIX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	PTKIX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.39%	—	янв. 2004 г.	PTKIX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	PTKIX vs SEATX

Альтернативы PTKIX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTKIX за 1 год составляет 3.90%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 61 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	PTKIX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	PTKIX vs ARINX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	1.90%	3.25B	июнь 2018 г.	PTKIX vs SMTRX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTIX

Альтернативы PTKIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTKIX за 1 год составляет -2.93%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 58 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTKIX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTKIX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTKIX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTKIX vs LCTIX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.48%	—	июнь 1993 г.	PTKIX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	49	5.76%	—	июнь 1986 г.	PTKIX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	PTKIX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	12.08%	—	нояб. 1994 г.	PTKIX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	15	1.11%	—	сент. 1985 г.	PTKIX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.61%	—	март 1990 г.	PTKIX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	21	5.54%	—	—	PTKIX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	5.12%	—	окт. 2001 г.	PTKIX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	91	41.41%	—	сент. 1987 г.	PTKIX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	32	9.32%	—	февр. 2004 г.	PTKIX vs TRRJX

Часто сравнивают с PTKIX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTKIX с DBLTX, FBND, BNDW. Эти 11 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DBLTX	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	22	0.01%	—	апр. 2010 г.	PTKIX vs DBLTX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.50%	25.56B	окт. 2014 г.	PTKIX vs FBND
BNDW	Vanguard Total World Bond ETF	Global Bonds	27	0.42%	1.60B	сент. 2018 г.	PTKIX vs BNDW
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.46%	—	июнь 2018 г.	PTKIX vs MWIGX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.11%	—	апр. 2021 г.	PTKIX vs NPCT
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	30	15.06%	—	июнь 1960 г.	PTKIX vs PRNHX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.68%	—	нояб. 2018 г.	PTKIX vs TGRNX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	43	1.11%	—	дек. 2006 г.	PTKIX vs LMSMX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	1.25%	—	июнь 1993 г.	PTKIX vs TGLMX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	1.96%	—	июль 2015 г.	PTKIX vs TNUIX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.16%	—	дек. 2007 г.	PTKIX vs BCPIX

Сравните PTKIX с любым фондом или акцией

Сравните PTKIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTKIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTKIX.

Изучите диверсификаторы PTKIX

Альтернативы T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX)