NSMRX — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NSMRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NSMRX

Комиссия NSMRX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 101 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	NSMRX vs FSSNX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	NSMRX vs VSCIX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	NSMRX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	NSMRX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	NSMRX vs VSMAX

Лучшие альтернативы NSMRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NSMRX на PortfoliosLab — 65. В категории Small Cap Blend Equities есть 92 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	NSMRX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	NSMRX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	NSMRX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	NSMRX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	NSMRX vs MOPIX

Лучшие альтернативы NSMRX по доходности (с начала года)

Доходность NSMRX с начала года составляет 18.40%. В категории Small Cap Blend Equities есть 109 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	NSMRX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	NSMRX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	NSMRX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	NSMRX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	NSMRX vs WESCX

Альтернативы NSMRX с наименьшей волатильностью

Волатильность NSMRX за 1 год составляет 17.92%. В категории Small Cap Blend Equities есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	NSMRX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	NSMRX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	NSMRX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	NSMRX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	NSMRX vs BOSOX

Альтернативы NSMRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NSMRX за 1 год составляет -10.55%. В категории Small Cap Blend Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	NSMRX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	NSMRX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	NSMRX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	NSMRX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	NSMRX vs SSCDX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, TILIX, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.58%	—	июль 1999 г.	NSMRX vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	NSMRX vs QQQX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	NSMRX vs TILIX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	NSMRX vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	89	3.66%	—	июнь 1999 г.	NSMRX vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	NSMRX vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.12%	—	март 2006 г.	NSMRX vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	NSMRX vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	89	2.32%	—	янв. 2013 г.	NSMRX vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	12	7.90%	—	май 2009 г.	NSMRX vs NVLIX

Часто сравнивают с NSMRX

Инвесторы чаще всего сравнивают NSMRX с AVUV, NELIX, FASEX. Эти 13 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	NSMRX vs AVUV
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	47	7.84%	—	дек. 2008 г.	NSMRX vs NELIX
FASEX	Nuveen Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	84	20.45%	—	дек. 1987 г.	NSMRX vs FASEX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	85	22.38%	—	март 2007 г.	NSMRX vs FSOPX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	88	22.93%	—	май 2010 г.	NSMRX vs NINLX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	80	29.55%	—	дек. 2001 г.	NSMRX vs HASCX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	NSMRX vs AUERX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	69	28.29%	—	дек. 2007 г.	NSMRX vs HDPSX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	78	20.63%	—	дек. 2008 г.	NSMRX vs BIAUX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	18.47%	—	нояб. 2014 г.	NSMRX vs TNVIX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	—	окт. 2002 г.	NSMRX vs TISBX
FTHSX	FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas...	Small Cap Blend Equities	70	14.96%	—	сент. 2011 г.	NSMRX vs FTHSX
FTMSX	Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	49	30.07%	—	дек. 2018 г.	NSMRX vs FTMSX

Сравните NSMRX с любым фондом или акцией

Сравните NSMRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NSMRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Small/Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NSMRX.

Изучите диверсификаторы NSMRX

Альтернативы Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX)