PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Nuveen Small/Mid Cap Value Fund (NSMRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in equity securities of companies with market capitalizations at the time of investment comparable to companies in the Russell 2500 Value Index. It invests primarily in U.S. equity securities, but it may invest up to 35% of its net assets in non-U.S. equity securities, including up to 10% of its net assets in equity securities of companies located in emerging market countries.

Хотите диверсифицировать портфель помимо NSMRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NSMRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NSMRX.

Лучшие диверсификаторы для NSMRX

3 фондов имеют низкую корреляцию с NSMRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund0.160.110.09
61
High Yield MuniNSMRX vs NHMRX
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...0.180.100.10
65
High Yield MuniNSMRX vs NVHIX
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund0.280.330.35
74
Preferred Stock/Convertible BondsNSMRX vs NPSRX
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund0.650.680.76
60
Long-ShortNSMRX vs NELIX
AUERX
Auer Growth Fund0.710.760.81
86
Small Cap Blend EquitiesNSMRX vs AUERX
Смотреть все 29 диверсификаторов для NSMRX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит NSMRX

Добавьте NSMRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с NSMRX