MCFTX — альтернативы и похожие фонды

MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MCFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MCFTX

Комиссия MCFTX составляет 0.70% в год. В категории Municipal Bonds есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	MCFTX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	MCFTX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	MCFTX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	MCFTX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	MCFTX vs FMBIX

Лучшие альтернативы MCFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MCFTX на PortfoliosLab — 63. В категории Municipal Bonds есть 400 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	MCFTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	MCFTX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	MCFTX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	MCFTX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	MCFTX vs USMTX

Лучшие альтернативы MCFTX по доходности (с начала года)

Доходность MCFTX с начала года составляет 2.06%. В категории Municipal Bonds есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	MCFTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	MCFTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	MCFTX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	MCFTX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	MCFTX vs MIY

Альтернативы MCFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность MCFTX за 1 год составляет 3.62%. В категории Municipal Bonds есть 440 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	MCFTX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	MCFTX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	MCFTX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	MCFTX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	MCFTX vs DFSMX

Альтернативы MCFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MCFTX за 1 год составляет -3.38%. В категории Municipal Bonds есть 431 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	MCFTX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	MCFTX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	MCFTX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	MCFTX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	MCFTX vs FHMIX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MDIJX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	9	2.51%	—	янв. 1996 г.	MCFTX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	21	4.09%	—	май 2006 г.	MCFTX vs MEIKX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	34	9.29%	—	сент. 2004 г.	MCFTX vs MDIJX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	21	4.05%	—	февр. 1996 г.	MCFTX vs MEIIX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	7	-1.97%	—	янв. 1935 г.	MCFTX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	12	4.99%	—	июнь 2012 г.	MCFTX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	12	4.94%	—	июль 1997 г.	MCFTX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	23	6.05%	—	—	MCFTX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	20	3.93%	—	янв. 1996 г.	MCFTX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	37	7.60%	—	июль 1924 г.	MCFTX vs MITTX

Часто сравнивают с MCFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают MCFTX с FKTFX, TAFTX, ANCFX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	63	1.73%	—	янв. 1977 г.	MCFTX vs FKTFX
TAFTX	American Funds Tax-Exempt Fund of California	Municipal Bonds	68	1.52%	—	окт. 1986 г.	MCFTX vs TAFTX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	68	14.34%	—	янв. 1978 г.	MCFTX vs ANCFX
COSIX	Columbia Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	39	1.17%	—	апр. 1977 г.	MCFTX vs COSIX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.84%	—	дек. 1973 г.	MCFTX vs AMECX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	58	7.50%	—	июль 1987 г.	MCFTX vs CAIBX
V	Visa Inc.		18	-8.33%	—	—	MCFTX vs V
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	34	5.43%	—	июль 1952 г.	MCFTX vs AWSHX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	37	6.29%	—	февр. 1950 г.	MCFTX vs AMRMX
TAIAX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...	Diversified Portfolio	68	5.98%	—	май 2012 г.	MCFTX vs TAIAX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	30	9.21%	—	дек. 1973 г.	MCFTX vs AGTHX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	49	10.14%	—	янв. 1934 г.	MCFTX vs AIVSX
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	6.10%	—	февр. 1992 г.	MCFTX vs FRSGX
MFEGX	MFS Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	12	4.84%	—	дек. 1986 г.	MCFTX vs MFEGX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	5.43%	—	янв. 1967 г.	MCFTX vs AMCPX
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	22	8.61%	—	авг. 2001 г.	MCFTX vs MVCAX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	MCFTX vs NQP
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	MCFTX vs MUC
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	MCFTX vs MUJ
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	MCFTX vs FXIEX

Сравните MCFTX с любым фондом или акцией

Сравните MCFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MCFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MCFTX.

Изучите диверсификаторы MCFTX

Альтернативы MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX)