MCFTX — альтернативы и похожие фонды

MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MCFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MCFTX

Комиссия MCFTX составляет 0.70% в год. В категории Municipal Bonds есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	MCFTX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	MCFTX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	MCFTX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	MCFTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	MCFTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы MCFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MCFTX на PortfoliosLab — 71. В категории Municipal Bonds есть 357 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	MCFTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	MCFTX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	MCFTX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	MCFTX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	MCFTX vs TFCYX

Лучшие альтернативы MCFTX по доходности (с начала года)

Доходность MCFTX с начала года составляет 2.24%. В категории Municipal Bonds есть 86 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	MCFTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	MCFTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	MCFTX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	MCFTX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	MCFTX vs MIY

Альтернативы MCFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность MCFTX за 1 год составляет 3.58%. В категории Municipal Bonds есть 440 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	MCFTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	MCFTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	MCFTX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	MCFTX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	MCFTX vs USMTX

Альтернативы MCFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MCFTX за 1 год составляет -3.38%. В категории Municipal Bonds есть 430 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	MCFTX vs BATVX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	MCFTX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	MCFTX vs APUSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	MCFTX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	MCFTX vs ATOIX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MEIIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	11	1.95%	—	янв. 1996 г.	MCFTX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	35	6.41%	—	май 2006 г.	MCFTX vs MEIKX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	34	6.35%	—	февр. 1996 г.	MCFTX vs MEIIX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	32	7.67%	—	сент. 2004 г.	MCFTX vs MDIJX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	5	-4.60%	—	янв. 1935 г.	MCFTX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	8	1.48%	—	июнь 2012 г.	MCFTX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	8	1.43%	—	июль 1997 г.	MCFTX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	24	3.87%	—	—	MCFTX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	33	6.22%	—	янв. 1996 г.	MCFTX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	30	5.46%	—	июль 1924 г.	MCFTX vs MITTX

Часто сравнивают с MCFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают MCFTX с TAFTX, FKTFX, V. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TAFTX	American Funds Tax-Exempt Fund of California	Municipal Bonds	74	1.70%	—	окт. 1986 г.	MCFTX vs TAFTX
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	71	2.03%	—	янв. 1977 г.	MCFTX vs FKTFX
V	Visa Inc.		34	-5.37%	—	—	MCFTX vs V
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	33	11.24%	—	авг. 2001 г.	MCFTX vs MVCAX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	62	7.07%	—	июль 1987 г.	MCFTX vs CAIBX
COSIX	Columbia Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	41	1.73%	—	апр. 1977 г.	MCFTX vs COSIX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.38%	—	июль 1952 г.	MCFTX vs AWSHX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	MCFTX vs ANCFX
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	43	7.05%	—	февр. 1950 г.	MCFTX vs AMRMX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	MCFTX vs AIVSX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	50	5.52%	—	дек. 1973 г.	MCFTX vs AMECX
MFEGX	MFS Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	8	1.31%	—	дек. 1986 г.	MCFTX vs MFEGX
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	6	6.07%	—	февр. 1992 г.	MCFTX vs FRSGX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	3.42%	—	янв. 1967 г.	MCFTX vs AMCPX
TAIAX	American Funds Tax-Aware Conservative Growth and I...	Diversified Portfolio	68	5.75%	—	май 2012 г.	MCFTX vs TAIAX
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	6.60%	—	дек. 1973 г.	MCFTX vs AGTHX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	42	5.94%	—	февр. 1998 г.	MCFTX vs MUC
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	65	5.62%	—	март 1998 г.	MCFTX vs MUJ
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.02%	—	июнь 2012 г.	MCFTX vs FXIEX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	0.77%	—	дек. 2017 г.	MCFTX vs FGNSX

Сравните MCFTX с любым фондом или акцией

Сравните MCFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MCFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS California Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MCFTX.

Изучите диверсификаторы MCFTX

Альтернативы MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX)