BNY Mellon Balanced Opportunity Fund (THPBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают THPBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы THPBX
Комиссия THPBX составляет 0.90% в год. В категории Diversified Portfolio есть 370 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | THPBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | THPBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | THPBX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | THPBX vs BWBIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | THPBX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы THPBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность THPBX на PortfoliosLab — 40. В категории Diversified Portfolio есть 419 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | THPBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | THPBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | THPBX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | THPBX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | THPBX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы THPBX по доходности (с начала года)
Доходность THPBX с начала года составляет 4.29%. В категории Diversified Portfolio есть 392 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 33.82% | — | янв. 1998 г. | THPBX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.42% | — | июнь 1983 г. | THPBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.08% | — | авг. 1998 г. | THPBX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.76% | — | дек. 2002 г. | THPBX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.95% | — | май 2004 г. | THPBX vs IOEZX |
Альтернативы THPBX с наименьшей волатильностью
Волатильность THPBX за 1 год составляет 9.11%. В категории Diversified Portfolio есть 326 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | THPBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | THPBX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | THPBX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | THPBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | THPBX vs CSTAX |
Альтернативы THPBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка THPBX за 1 год составляет -7.50%. В категории Diversified Portfolio есть 398 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | THPBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | THPBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | THPBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | THPBX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | THPBX vs CSTAX |
Другие фонды от BNY Mellon
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BNY Mellon, включая DREVX, DAGVX, PEOPX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Large Cap Securities Fund | Large Cap Growth Equities | 28 | 5.18% | — | май 1951 г. | THPBX vs DREVX | |
| BNY Mellon Dynamic Value Fund | Large Cap Value Equities | 82 | 14.79% | — | сент. 1995 г. | THPBX vs DAGVX | |
| BNY Mellon S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 52 | 7.86% | — | янв. 1990 г. | THPBX vs PEOPX | |
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | S&P 500 | 55 | 8.01% | — | сент. 1993 г. | THPBX vs DSPIX | |
| BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | Large Cap Value Equities | 83 | 14.94% | — | май 2001 г. | THPBX vs DRGVX | |
| BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | Energy Equities | 59 | 14.45% | — | окт. 2003 г. | THPBX vs DNLAX | |
| BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | Small Cap Blend Equities | 72 | 20.44% | — | июнь 1997 г. | THPBX vs DISSX | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | Tactical Allocation | 68 | 5.00% | — | май 2010 г. | THPBX vs DRRIX | |
| BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | Mid Cap Growth Equities | 15 | 12.10% | — | июнь 2013 г. | THPBX vs DBMYX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 51 | 13.09% | — | янв. 1985 г. | THPBX vs DNLDX |
Часто сравнивают с THPBX
Инвесторы чаще всего сравнивают THPBX с BLNDX, FSRTX, DTGRX. Эти 11 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните THPBX с любым фондом или акцией
Сравните THPBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к THPBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы BNY Mellon Balanced Opportunity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с THPBX.
Изучите диверсификаторы THPBX