STWTX — альтернативы и похожие фонды

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STWTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STWTX

Комиссия STWTX составляет 0.49% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	STWTX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	STWTX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	STWTX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	STWTX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	STWTX vs WFBIX

Лучшие альтернативы STWTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STWTX на PortfoliosLab — 49. В категории Intermediate Core Bond есть 2 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	STWTX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	STWTX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	STWTX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	STWTX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	40	—	май 2023 г.	STWTX vs FSMOX

Лучшие альтернативы STWTX по доходности (с начала года)

Доходность STWTX с начала года составляет 1.07%. В категории Intermediate Core Bond есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	STWTX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	STWTX vs LSSAX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	STWTX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	STWTX vs DFXIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.88%	—	нояб. 2010 г.	STWTX vs DUTMX

Альтернативы STWTX с наименьшей волатильностью

Волатильность STWTX за 1 год составляет 3.31%. В категории Intermediate Core Bond есть 9 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	STWTX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	STWTX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	STWTX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	STWTX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	STWTX vs JIBEX

Альтернативы STWTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STWTX за 1 год составляет -3.34%. В категории Intermediate Core Bond есть 95 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	STWTX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	STWTX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	STWTX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	STWTX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	STWTX vs CRAIX

Другие фонды от Hartford

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hartford, включая HGOIX, HSNIX, SCIEX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HGOIX	The Hartford Growth Opportunities Fund Class I	Large Cap Growth Equities	31	14.57%	—	февр. 2002 г.	STWTX vs HGOIX
HSNIX	The Hartford Strategic Income Fund	Multisector Bonds	66	1.20%	—	май 2007 г.	STWTX vs HSNIX
SCIEX	Hartford Schroders International Stock Fund Class ...	Foreign Large Cap Equities	18	8.83%	—	дек. 1985 г.	STWTX vs SCIEX
HGIYX	Hartford Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	51	8.56%	—	апр. 1998 г.	STWTX vs HGIYX
HDGYX	The Hartford Dividend and Growth Fund	Large Cap Value Equities	62	8.94%	—	июль 1996 г.	STWTX vs HDGYX
HILYX	Hartford International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	56	12.21%	—	май 2010 г.	STWTX vs HILYX
HHMIX	Hartford Municipal Opportunities Fund	Municipal Bonds	66	1.46%	—	май 2007 г.	STWTX vs HHMIX
HGOYX	The Hartford Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	31	14.58%	—	февр. 2002 г.	STWTX vs HGOYX
HQIYX	The Hartford Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.58%	—	авг. 2003 г.	STWTX vs HQIYX
SEMNX	Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Cl...	Emerging Markets Equities	93	36.03%	—	—	STWTX vs SEMNX

Часто сравнивают с STWTX

Инвесторы чаще всего сравнивают STWTX с CFBNX, PRCIX, HBLYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.41%	—	дек. 1994 г.	STWTX vs CFBNX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	34	0.13%	—	авг. 1973 г.	STWTX vs PRCIX
HBLYX	The Hartford Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	36	2.70%	—	июль 2006 г.	STWTX vs HBLYX
RIBIX	RBC Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	8	-0.84%	—	дек. 2017 г.	STWTX vs RIBIX
RBFFX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	22	0.22%	—	авг. 2008 г.	STWTX vs RBFFX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	22	0.41%	—	июнь 1996 г.	STWTX vs SCOAX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	39	0.85%	—	сент. 1994 г.	STWTX vs MCBDX
TAUSX	John Hancock Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.20%	—	дек. 1991 г.	STWTX vs TAUSX
MBOAX	Madison Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.12%	—	дек. 1997 г.	STWTX vs MBOAX
NWJJX	Nationwide Loomis Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	0.45%	—	февр. 1984 г.	STWTX vs NWJJX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	40	3.94%	—	—	STWTX vs SBI
DHRAX	Diamond Hill Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.48%	—	июль 2016 г.	STWTX vs DHRAX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	28	0.55%	—	февр. 2015 г.	STWTX vs KCCIX
BFMCX	BlackRock Core Bond Portfolio	Intermediate Core Bond	21	0.31%	—	дек. 1992 г.	STWTX vs BFMCX
JCBUX	JPMorgan Core Bond Fund Class R6	Intermediate Core Bond	24	0.41%	—	февр. 2005 г.	STWTX vs JCBUX
ABNFX	American Funds The Bond Fund of America® Class F-2	Intermediate Core Bond	21	0.19%	—	авг. 2008 г.	STWTX vs ABNFX
PYTRX	Putnam Fixed Income Absolute Return Fund	Intermediate Core Bond	22	0.09%	—	дек. 2008 г.	STWTX vs PYTRX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.50%	—	февр. 2001 г.	STWTX vs SCCIX
EXCRX	Manning & Napier Core Bond Series	Intermediate Core Bond	19	0.33%	—	апр. 2005 г.	STWTX vs EXCRX
TGCFX	TCW Core Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	0.15%	—	февр. 1993 г.	STWTX vs TGCFX

Сравните STWTX с любым фондом или акцией

Сравните STWTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STWTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STWTX.

Изучите диверсификаторы STWTX

Альтернативы Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX)