LEGIX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LEGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LEGIX

Комиссия LEGIX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	LEGIX vs JIEHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	LEGIX vs PLTZX

Лучшие альтернативы LEGIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LEGIX на PortfoliosLab — 62. В категории Target Retirement Date есть 419 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	LEGIX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	LEGIX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	LEGIX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	LEGIX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	LEGIX vs TDIFX

Лучшие альтернативы LEGIX по доходности (с начала года)

Доходность LEGIX с начала года составляет 11.45%. В категории Target Retirement Date есть 167 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	LEGIX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	LEGIX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	LEGIX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	LEGIX vs FVTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	13.36%	—	июнь 2024 г.	LEGIX vs FRBHX

Альтернативы LEGIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LEGIX за 1 год составляет 11.92%. В категории Target Retirement Date есть 512 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	LEGIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.16%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRKMX

Альтернативы LEGIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LEGIX за 1 год составляет -9.20%. В категории Target Retirement Date есть 511 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	LEGIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRKMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	LEGIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	LEGIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	LEGIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	LEGIX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	LEGIX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	LEGIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	LEGIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	LEGIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	LEGIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	LEGIX vs ASFYX

Часто сравнивают с LEGIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LEGIX с VFTNX, SPY, SDIV. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFTNX	Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shar...	Large Cap Growth Equities, ESG	47	10.71%	26.20B	янв. 2003 г.	LEGIX vs VFTNX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	LEGIX vs SPY
SDIV	Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	65	7.01%	1.25B	июнь 2011 г.	LEGIX vs SDIV
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.78%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FIRMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	66	3.67%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FRAMX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	78	5.38%	—	дек. 2016 г.	LEGIX vs PDDDX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	45	7.87%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTRIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	LEGIX vs BDJ
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	67	3.69%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FRQAX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	45	8.51%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PPLIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	11.53%	—	нояб. 2013 г.	LEGIX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	65	12.11%	—	март 2014 г.	LEGIX vs JLKYX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.58%	—	июль 2008 г.	LEGIX vs URINX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.86%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRHMX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.78%	—	окт. 1996 г.	LEGIX vs FYTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.83%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRQKX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	54	10.51%	—	март 2020 г.	LEGIX vs FCQTX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	46	7.02%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PTDIX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.34%	—	июнь 2019 г.	LEGIX vs FFSDX
FISNX	Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund	Target Retirement Date	79	5.31%	—	июнь 2017 г.	LEGIX vs FISNX

Сравните LEGIX с любым фондом или акцией

Сравните LEGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LEGIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LEGIX.

Изучите диверсификаторы LEGIX

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX)