LEGIX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LEGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LEGIX

Комиссия LEGIX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	LEGIX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	LEGIX vs JLKYX

Лучшие альтернативы LEGIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LEGIX на PortfoliosLab — 58. В категории Target Retirement Date есть 420 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	LEGIX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	LEGIX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FRAMX

Лучшие альтернативы LEGIX по доходности (с начала года)

Доходность LEGIX с начала года составляет 9.82%. В категории Target Retirement Date есть 164 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	LEGIX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	LEGIX vs FFSZX

Альтернативы LEGIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LEGIX за 1 год составляет 12.64%. В категории Target Retirement Date есть 501 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	LEGIX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	LEGIX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FIKFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.34%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FRQAX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FFGZX

Альтернативы LEGIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LEGIX за 1 год составляет -9.20%. В категории Target Retirement Date есть 511 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	LEGIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	LEGIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRKMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	LEGIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	LEGIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	LEGIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	LEGIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	LEGIX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	LEGIX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	LEGIX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	LEGIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	LEGIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	LEGIX vs FAMRX

Часто сравнивают с LEGIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LEGIX с VFTNX, SPY, SDIV. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFTNX	Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shar...	Large Cap Blend Equities, ESG	36	7.10%	28.00B	янв. 2003 г.	LEGIX vs VFTNX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	LEGIX vs SPY
SDIV	Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	54	4.63%	1.21B	июнь 2011 г.	LEGIX vs SDIV
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	LEGIX vs VTMFX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.60%	—	сент. 2014 г.	LEGIX vs SSFNX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.53%	13.50B	февр. 2004 г.	LEGIX vs VFAIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	76	3.60%	—	авг. 2007 г.	LEGIX vs FIRMX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	LEGIX vs NASDX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	40	5.12%	—	февр. 2008 г.	LEGIX vs LTIUX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	78	3.66%	—	авг. 2019 г.	LEGIX vs FRQKX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	71	4.61%	—	дек. 2016 г.	LEGIX vs PDDDX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	70	4.49%	—	окт. 1996 г.	LEGIX vs FYTKX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	LEGIX vs PDAHX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	6.80%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PPLIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.44%	—	июль 2008 г.	LEGIX vs URINX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.23%	—	июнь 2019 г.	LEGIX vs FFSDX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	LEGIX vs VTCLX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.32%	—	март 2020 г.	LEGIX vs FCQTX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	12.28%	—	июнь 2011 г.	LEGIX vs FCTKX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	39	5.76%	—	февр. 2001 г.	LEGIX vs PTDIX

Сравните LEGIX с любым фондом или акцией

Сравните LEGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LEGIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LEGIX.

Изучите диверсификаторы LEGIX

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund (LEGIX)