CFOIX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) относится к категории Bank Loan. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CFOIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CFOIX

Комиссия CFOIX составляет 0.78% в год. В категории Bank Loan есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.41%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	0.41%	—	янв. 2017 г.	CFOIX vs XPTFX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	0.47%	—	март 2008 г.	CFOIX vs EIFAX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	0.54%	—	окт. 2014 г.	CFOIX vs SFHIX
RPIFX	T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	0.57%	—	янв. 2008 г.	CFOIX vs RPIFX
LFRIX	Lord Abbett Floating Rate Fund	0.60%	—	дек. 2007 г.	CFOIX vs LFRIX

Лучшие альтернативы CFOIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CFOIX на PortfoliosLab — 60. В категории Bank Loan есть 33 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	100	—	сент. 2016 г.	CFOIX vs RCRIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	98	—	июнь 2023 г.	CFOIX vs CAPIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	98	—	нояб. 2013 г.	CFOIX vs PYFRX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	97	—	февр. 2006 г.	CFOIX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	94	—	март 2011 г.	CFOIX vs FRFZX

Лучшие альтернативы CFOIX по доходности (с начала года)

Доходность CFOIX с начала года составляет -0.04%. В категории Bank Loan есть 52 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSFYX	Victory Floating Rate Fund	3.22%	—	дек. 2009 г.	CFOIX vs RSFYX
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	2.83%	—	янв. 2017 г.	CFOIX vs XPTFX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	2.69%	—	февр. 2006 г.	CFOIX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	2.29%	—	март 2011 г.	CFOIX vs FRFZX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	2.19%	—	июнь 2023 г.	CFOIX vs CAPIX

Альтернативы CFOIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CFOIX за 1 год составляет 1.95%. В категории Bank Loan есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.77%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	0.77%	—	сент. 2016 г.	CFOIX vs RCRIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	1.23%	—	нояб. 2013 г.	CFOIX vs PYFRX
DFLYX	BNY Mellon Floating Rate Income Fund	1.34%	—	сент. 2013 г.	CFOIX vs DFLYX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	1.65%	—	окт. 2014 г.	CFOIX vs SFHIX
FLOTX	Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund	1.66%	—	дек. 2017 г.	CFOIX vs FLOTX

Альтернативы CFOIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CFOIX за 1 год составляет -0.88%. В категории Bank Loan есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.19%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	-0.19%	—	сент. 2016 г.	CFOIX vs RCRIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	-0.78%	—	февр. 2006 г.	CFOIX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	-0.85%	—	март 2011 г.	CFOIX vs FRFZX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	-0.88%	—	янв. 2008 г.	CFOIX vs PSFIX
TFLIX	Transamerica Floating Rate Fund	-0.93%	—	окт. 2013 г.	CFOIX vs TFLIX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CDHIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	13.10%	—	июнь 2000 г.	CFOIX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-9.20%	—	авг. 1987 г.	CFOIX vs CSIEX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.91%	—	окт. 2015 г.	CFOIX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	53	12.35%	—	июнь 2015 г.	CFOIX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CFOIX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	69	15.07%	—	июнь 2015 г.	CFOIX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	90	36.06%	—	окт. 2012 г.	CFOIX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	35	0.59%	—	окт. 1982 г.	CFOIX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	89	23.10%	—	май 2007 г.	CFOIX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	49	0.60%	—	июль 2001 г.	CFOIX vs CYBIX

Часто сравнивают с CFOIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CFOIX с PLFLX, FAFRX, JPHSX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PLFLX	Aristotle Floating Rate Income Fund Class A	Bank Loan	78	1.18%	—	июнь 2011 г.	CFOIX vs PLFLX
FAFRX	Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A	Bank Loan	24	1.07%	—	май 2001 г.	CFOIX vs FAFRX
JPHSX	JPMorgan Floating Rate Income Fund	Bank Loan	40	1.20%	—	май 2011 г.	CFOIX vs JPHSX
LSFYX	Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Incom...	Bank Loan	63	1.31%	—	сент. 2011 г.	CFOIX vs LSFYX
FCT	First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	Bank Loan	22	0.74%	—	янв. 2013 г.	CFOIX vs FCT
FRA	BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	Bank Loan	2	-1.56%	—	окт. 2003 г.	CFOIX vs FRA
PAFRX	T. Rowe Price Floating Rate Fund	Bank Loan	84	1.31%	—	июль 2011 г.	CFOIX vs PAFRX
PFLRX	Putnam Floating Rate Income Fund	Bank Loan	32	0.26%	—	авг. 2004 г.	CFOIX vs PFLRX
DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	Bank Loan	6	0.34%	—	нояб. 1998 г.	CFOIX vs DSU
OOSAX	Invesco Senior Floating Rate Fund	Bank Loan	7	-0.83%	—	сент. 1999 г.	CFOIX vs OOSAX
JFIIX	John Hancock Funds Floating Rate Income Fund	Bank Loan	50	0.76%	—	янв. 2008 г.	CFOIX vs JFIIX
TFAIX	T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I	Bank Loan	84	1.45%	—	нояб. 2016 г.	CFOIX vs TFAIX
EIBLX	Eaton Vance Floating Rate Fund	Bank Loan	43	0.87%	—	янв. 2001 г.	CFOIX vs EIBLX
CFRIX	Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund	Bank Loan	61	0.93%	—	дек. 2012 г.	CFOIX vs CFRIX
LFRAX	Lord Abbett Floating Rate Fund Class A	Bank Loan	89	1.82%	—	дек. 2007 г.	CFOIX vs LFRAX
BFRAX	BlackRock Floating Rate Income Fund	Bank Loan	60	0.75%	—	нояб. 1989 г.	CFOIX vs BFRAX
BGT	BlackRock Floating Rate Income Trust	Bank Loan	2	-0.49%	—	авг. 2004 г.	CFOIX vs BGT
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	43	11.46%	—	апр. 2022 г.	CFOIX vs CRFIX
MXFIX	MainStay Floating Rate Fund	Bank Loan	61	0.99%	—	май 2004 г.	CFOIX vs MXFIX
FDAAX	Franklin Floating Rate Daily Access Fund	Bank Loan	29	1.17%	—	апр. 2001 г.	CFOIX vs FDAAX

Сравните CFOIX с любым фондом или акцией

Сравните CFOIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CFOIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Floating-Rate Advantage Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CFOIX.

Изучите диверсификаторы CFOIX

Альтернативы Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX)