10 5 25 13 more stocks to invest in

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	Financial Services	7.69%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	7.69%
CIFR Cipher Mining Inc.	Financial Services	7.69%
DNN Denison Mines Corp	Energy	7.69%
HBM Hudbay Minerals Inc.	Basic Materials	7.69%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	7.69%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	7.69%
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd	Basic Materials	7.69%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	7.69%
QBTS D-Wave Quantum Inc	Technology	7.69%
SSRM SSR Mining Inc.	Basic Materials	7.69%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	7.69%
UUUU Energy Fuels Inc.	Energy	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 5 25 13 more stocks to invest in и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 10 5 25 13 more stocks to invest in	1.00%	-5.30%	6.76%	-4.99%	—	—	—	—
Активы портфеля:
QBTS D-Wave Quantum Inc	4.53%	-21.49%	-45.24%	-50.98%	95.10%	170.25%	—	—
IONQ IonQ, Inc.	5.43%	-20.92%	-34.70%	-57.90%	16.97%	68.27%	22.62%	—
SSRM SSR Mining Inc.	0.25%	9.16%	44.07%	34.38%	215.80%	27.74%	16.77%	19.61%
HBM Hudbay Minerals Inc.	-1.64%	-13.20%	9.05%	40.11%	181.66%	60.66%	24.63%	20.75%
NBIS Nebius Group N.V.	6.74%	25.37%	30.00%	-13.55%	345.07%	—	—	—
STRL Sterling Construction Company, Inc.	-1.17%	0.20%	35.96%	18.39%	251.46%	122.12%	78.24%	55.12%
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd	-0.27%	-10.51%	1.48%	16.02%	138.96%	87.23%	116.29%	—
UUUU Energy Fuels Inc.	-1.11%	-15.03%	22.08%	5.53%	370.82%	48.32%	24.31%	23.22%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	-0.51%	-6.96%	7.62%	-3.45%	83.53%	37.36%	23.42%	13.89%
BWXT BWX Technologies, Inc.	1.02%	4.59%	24.55%	16.09%	112.35%	51.49%	27.81%	21.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.71%, а средняя месячная доходность — +11.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +61.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 10 5 25 13 more stocks to invest in закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -27.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.91%	4.91%	-11.73%	2.11%									6.76%
2025						61.12%	7.04%	20.85%	29.42%	14.81%	-14.23%	-4.20%	154.45%

Метрики бенчмарка

10 5 25 13 more stocks to invest in: годовая альфа составляет 295.58%, бета — 3.37, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал в 1559.33% роста S&P 500 Index и в 174.56% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 295.58%

Бета: 3.37

R²: 0.11

Участие в росте: 1,559.33%

Участие в снижении: 174.56%

Комиссия

Комиссия 10 5 25 13 more stocks to invest in составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QBTS D-Wave Quantum Inc	69	0.81	2.08	1.22	1.31	2.73
IONQ IonQ, Inc.	50	0.18	1.06	1.12	0.39	0.79
SSRM SSR Mining Inc.	95	3.37	3.31	1.45	7.00	21.07
HBM Hudbay Minerals Inc.	94	3.23	3.36	1.45	5.01	17.77
NBIS Nebius Group N.V.	95	3.36	3.68	1.41	8.35	19.22
STRL Sterling Construction Company, Inc.	97	4.24	3.76	1.51	8.38	24.41
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd	90	2.34	2.69	1.37	4.52	15.88
UUUU Energy Fuels Inc.	95	3.94	3.51	1.43	7.48	17.05
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	82	1.99	2.57	1.32	3.30	7.88
BWXT BWX Technologies, Inc.	92	2.45	2.98	1.43	5.24	13.61

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 10 5 25 13 more stocks to invest in. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 5 25 13 more stocks to invest in за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.10%	1.15%	0.14%	0.67%	0.43%	0.39%	0.28%	0.28%	0.46%	0.44%	0.38%	2.63%
Активы портфеля:
QBTS D-Wave Quantum Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IONQ IonQ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSRM SSR Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	1.79%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HBM Hudbay Minerals Inc.	0.07%	0.07%	0.17%	0.31%	0.32%	0.22%	0.21%	0.36%	0.38%	0.23%	0.35%	0.52%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd	11.39%	11.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UUUU Energy Fuels Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	2.37%	2.55%	0.76%	4.54%	2.02%	1.99%	2.23%	2.21%	3.91%	4.86%	3.62%	3.30%
BWXT BWX Technologies, Inc.	0.47%	0.58%	0.86%	1.20%	1.52%	1.75%	1.26%	1.10%	1.67%	0.69%	0.91%	30.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

10 5 25 13 more stocks to invest in показал максимальную просадку в 53.44%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 5 25 13 more stocks to invest in составляет 23.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.44%	4 июл. 2025 г.	21	1 авг. 2025 г.	—	—	—
-5.49%	10 июн. 2025 г.	4	13 июн. 2025 г.	11	30 июн. 2025 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SSRM	NGEX.TO	HBM	BMNR	STRL	NBIS	IONQ	BWXT	UUUU	CIFR	QBTS	DNN	NLR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.28	0.37	0.43	0.46	0.55	0.42	0.35	0.53	0.25	0.41	0.40	0.34	0.52	0.52
SSRM	0.28	1.00	0.54	0.57	0.16	0.31	0.12	0.16	0.29	0.36	0.24	0.19	0.44	0.41	0.38
NGEX.TO	0.37	0.54	1.00	0.56	0.23	0.33	0.21	0.20	0.34	0.28	0.20	0.22	0.33	0.37	0.38
HBM	0.43	0.57	0.56	1.00	0.28	0.34	0.29	0.21	0.29	0.34	0.34	0.24	0.40	0.45	0.48
BMNR	0.46	0.16	0.23	0.28	1.00	0.31	0.44	0.45	0.33	0.27	0.47	0.53	0.29	0.42	0.78
STRL	0.55	0.31	0.33	0.34	0.31	1.00	0.33	0.30	0.63	0.34	0.36	0.38	0.43	0.58	0.48
NBIS	0.42	0.12	0.21	0.29	0.44	0.33	1.00	0.56	0.42	0.36	0.54	0.58	0.41	0.48	0.62
IONQ	0.35	0.16	0.20	0.21	0.45	0.30	0.56	1.00	0.34	0.41	0.50	0.78	0.40	0.50	0.63
BWXT	0.53	0.29	0.34	0.29	0.33	0.63	0.42	0.34	1.00	0.39	0.34	0.40	0.50	0.65	0.50
UUUU	0.25	0.36	0.28	0.34	0.27	0.34	0.36	0.41	0.39	1.00	0.42	0.46	0.78	0.75	0.55
CIFR	0.41	0.24	0.20	0.34	0.47	0.36	0.54	0.50	0.34	0.42	1.00	0.54	0.46	0.49	0.68
QBTS	0.40	0.19	0.22	0.24	0.53	0.38	0.58	0.78	0.40	0.46	0.54	1.00	0.49	0.57	0.71
DNN	0.34	0.44	0.33	0.40	0.29	0.43	0.41	0.40	0.50	0.78	0.46	0.49	1.00	0.87	0.62
NLR	0.52	0.41	0.37	0.45	0.42	0.58	0.48	0.50	0.65	0.75	0.49	0.57	0.87	1.00	0.70
Portfolio	0.52	0.38	0.38	0.48	0.78	0.48	0.62	0.63	0.50	0.55	0.68	0.71	0.62	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.