Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGRTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PGRTX
Комиссия PGRTX составляет 0.94% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PGRTX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 42.80B | май 2000 г. | PGRTX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 42.80B | сент. 2011 г. | PGRTX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | PGRTX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | PGRTX vs VISGX |
Лучшие альтернативы PGRTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PGRTX на PortfoliosLab — 49. В категории Small Cap Growth Equities есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 94 | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 94 | — | май 2002 г. | PGRTX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 93 | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 92 | — | сент. 2001 г. | PGRTX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 89 | — | дек. 1995 г. | PGRTX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы PGRTX по доходности (с начала года)
Доходность PGRTX с начала года составляет 20.48%. В категории Small Cap Growth Equities есть 42 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 81.20%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 81.20% | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 80.74% | — | май 2002 г. | PGRTX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 58.47% | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 58.22% | — | сент. 2001 г. | PGRTX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 46.53% | — | дек. 1995 г. | PGRTX vs OBMCX |
Альтернативы PGRTX с наименьшей волатильностью
Волатильность PGRTX за 1 год составляет 21.55%. В категории Small Cap Growth Equities есть 110 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.21%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.21% | — | нояб. 1995 г. | PGRTX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.10% | — | июль 2011 г. | PGRTX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 15.99% | — | янв. 1997 г. | PGRTX vs ETEGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.00% | — | сент. 1988 г. | PGRTX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.00% | — | июль 1999 г. | PGRTX vs NBGIX |
Альтернативы PGRTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PGRTX за 1 год составляет -13.70%. В категории Small Cap Growth Equities есть 94 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | PGRTX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | PGRTX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | PGRTX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | PGRTX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | PGRTX vs RFIMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.47% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 11 | 4.87% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.54% | — | нояб. 1986 г. | PGRTX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -0.57% | — | июнь 2012 г. | PGRTX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.58% | — | окт. 2011 г. | PGRTX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 48 | 9.21% | — | февр. 2008 г. | PGRTX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PGRTX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 16.48% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 51 | 5.74% | — | февр. 2001 г. | PGRTX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 49 | 8.27% | — | февр. 2008 г. | PGRTX vs LTRIX |
Часто сравнивают с PGRTX
Инвесторы чаще всего сравнивают PGRTX с POSIX, PMDIX, PQIAX. Эти 8 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Global Real Estate Securities Fund | REIT | 11 | 7.43% | — | сент. 2007 г. | PGRTX vs POSIX | |
| Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | Mid Cap Value Equities | 40 | 12.74% | — | июнь 2011 г. | PGRTX vs PMDIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 66 | 9.48% | — | май 1939 г. | PGRTX vs PQIAX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 68 | 11.13% | — | сент. 2014 г. | PGRTX vs PLTNX | |
| Janus Henderson Triton Fund Class T | Small Cap Growth Equities | 38 | 12.34% | — | февр. 2005 г. | PGRTX vs JATTX | |
| Janus Henderson Triton Fund | Small Cap Growth Equities | 39 | 12.40% | — | февр. 2005 г. | PGRTX vs JANIX | |
| Hood River Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 86 | 37.13% | — | янв. 2003 г. | PGRTX vs HRSMX | |
| Janus Henderson Triton Fund Class N | Small Cap Growth Equities | 39 | 12.46% | — | май 2012 г. | PGRTX vs JGMNX |
Сравните PGRTX с любым фондом или акцией
Сравните PGRTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PGRTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Growth Fund I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGRTX.
Изучите диверсификаторы PGRTX