Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGRTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PGRTX
Комиссия PGRTX составляет 0.94% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PGRTX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 45.50B | май 2000 г. | PGRTX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 45.50B | сент. 2011 г. | PGRTX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | PGRTX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | PGRTX vs VISGX |
Лучшие альтернативы PGRTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PGRTX на PortfoliosLab — 67. В категории Small Cap Growth Equities есть 50 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 94 | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 94 | — | май 2002 г. | PGRTX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 93 | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NEAIX | |
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 93 | — | нояб. 2015 г. | PGRTX vs DSCIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 93 | — | сент. 2001 г. | PGRTX vs NEAGX |
Лучшие альтернативы PGRTX по доходности (с начала года)
Доходность PGRTX с начала года составляет 26.16%. В категории Small Cap Growth Equities есть 34 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 78.78%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 78.78% | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 78.29% | — | май 2002 г. | PGRTX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 60.12% | — | дек. 2016 г. | PGRTX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 59.83% | — | сент. 2001 г. | PGRTX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 49.06% | — | дек. 1995 г. | PGRTX vs OBMCX |
Альтернативы PGRTX с наименьшей волатильностью
Волатильность PGRTX за 1 год составляет 22.62%. В категории Small Cap Growth Equities есть 114 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.50%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.50% | — | нояб. 1995 г. | PGRTX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.40% | — | июль 2011 г. | PGRTX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.30% | — | янв. 1997 г. | PGRTX vs ETEGX | |
| Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 16.35% | — | сент. 1997 г. | PGRTX vs ETMGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.40% | — | сент. 1988 г. | PGRTX vs NBGNX |
Альтернативы PGRTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PGRTX за 1 год составляет -13.70%. В категории Small Cap Growth Equities есть 94 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | PGRTX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | PGRTX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | PGRTX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | PGRTX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | PGRTX vs RFIMX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.05% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -1.75% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 42 | 7.01% | — | нояб. 1986 г. | PGRTX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -6.66% | — | июнь 2012 г. | PGRTX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 41 | 7.15% | — | февр. 2008 г. | PGRTX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PGRTX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 9.80% | — | июль 1996 г. | PGRTX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 41 | 6.50% | — | февр. 2008 г. | PGRTX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 42 | 5.94% | — | февр. 2001 г. | PGRTX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 80 | 21.77% | — | дек. 2000 г. | PGRTX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PGRTX
Инвесторы чаще всего сравнивают PGRTX с POSIX, PQIAX, PMDIX. Эти 10 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PGRTX с любым фондом или акцией
Сравните PGRTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PGRTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Growth Fund I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGRTX.
Изучите диверсификаторы PGRTX