PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies with small market capitalizations at the time of purchase. The fund may invest up to 30% of the fund's assets using an index sampling strategy designed to match the performance of the Russell 2000 Growth Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PGRTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PGRTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PGRTX.

Лучшие диверсификаторы для PGRTX

0 фондов имеют низкую корреляцию с PGRTX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Equity Income Fund (PQIAX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.70, почти не изменилась с 0.78 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PQIAX
Principal Equity Income Fund0.700.750.78
66
Large Cap Value EquitiesPGRTX vs PQIAX
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund0.700.700.73
96
MultistrategyPGRTX vs PSMIX
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund0.810.820.84
55
Large Cap Blend EquitiesPGRTX vs CMNWX
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund0.810.840.86
51
Target Retirement DatePGRTX vs PMTIX
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio0.830.850.88
58
Diversified PortfolioPGRTX vs SACAX
Смотреть все 15 диверсификаторов для PGRTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PGRTX

Добавьте PGRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PGRTX