FIRSX — альтернативы и похожие фонды

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FIRSX

Комиссия FIRSX составляет 0.46% в год. В категории Target Retirement Date есть 378 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	FIRSX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	FIRSX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	FIRSX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	FIRSX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	FIRSX vs JLKYX

Лучшие альтернативы FIRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FIRSX на PortfoliosLab — 78. В категории Target Retirement Date есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	FIRSX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	FIRSX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRAMX

Лучшие альтернативы FIRSX по доходности (с начала года)

Доходность FIRSX с начала года составляет 4.25%. В категории Target Retirement Date есть 603 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	FIRSX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	FIRSX vs FFSZX

Альтернативы FIRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность FIRSX за 1 год составляет 5.06%. В категории Target Retirement Date есть 40 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	FIRSX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.34%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRIMX

Альтернативы FIRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FIRSX за 1 год составляет -3.92%. В категории Target Retirement Date есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRKMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	FIRSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	FIRSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	FIRSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	FIRSX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	FIRSX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	FIRSX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	FIRSX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	FIRSX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	FIRSX vs FAMRX

Часто сравнивают с FIRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают FIRSX с VTMFX, FRQAX, FRQKX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	FIRSX vs VTMFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	65	3.51%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRQAX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	78	3.66%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRQKX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	12.11%	—	июнь 2019 г.	FIRSX vs FFBQX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	Target Retirement Date	70	12.19%	—	июнь 2017 г.	FIRSX vs FQLSX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.60%	—	сент. 2014 г.	FIRSX vs SSFNX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	12.10%	—	авг. 2018 г.	FIRSX vs FHDDX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	Target Retirement Date	68	12.13%	—	май 2025 г.	FIRSX vs FRBEX
LPVIX	BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund	Target Retirement Date	49	10.45%	—	июнь 2010 г.	FIRSX vs LPVIX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	FIRSX vs NASDX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	79	4.46%	—	дек. 2016 г.	FIRSX vs PDAHX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	74	9.68%	—	янв. 2020 г.	FIRSX vs DTDRX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.32%	—	март 2020 г.	FIRSX vs FCQTX
FHJEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z	Target Retirement Date	68	12.05%	—	авг. 2018 г.	FIRSX vs FHJEX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	68	3.60%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRQIX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	67	12.30%	—	авг. 2014 г.	FIRSX vs FVTKX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	76	9.33%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs IRSOX
ISOLX	Voya Target In-Retirement Fund	Target Retirement Date	76	4.41%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs ISOLX
LPDIX	BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund	Target Retirement Date	49	10.43%	—	май 2017 г.	FIRSX vs LPDIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	6.80%	—	февр. 2001 г.	FIRSX vs PPLIX

Сравните FIRSX с любым фондом или акцией

Сравните FIRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FIRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Fidelity Managed Retirement 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIRSX.

Изучите диверсификаторы FIRSX

Альтернативы Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX)