FIRSX — альтернативы и похожие фонды

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FIRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FIRSX

Комиссия FIRSX составляет 0.46% в год. В категории Target Retirement Date есть 378 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	FIRSX vs LTFIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	FIRSX vs FCQTX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	FIRSX vs PPLIX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	FIRSX vs JLKYX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	FIRSX vs JRLVX

Лучшие альтернативы FIRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FIRSX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 277 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	FIRSX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	FIRSX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	FIRSX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	84	—	дек. 2016 г.	FIRSX vs PDAHX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	янв. 2020 г.	FIRSX vs DTDRX

Лучшие альтернативы FIRSX по доходности (с начала года)

Доходность FIRSX с начала года составляет 4.58%. В категории Target Retirement Date есть 619 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.90%	—	июнь 2017 г.	FIRSX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	FIRSX vs FVTKX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.85%	—	июнь 2019 г.	FIRSX vs FDFPX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	FIRSX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	FIRSX vs FFSZX

Альтернативы FIRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность FIRSX за 1 год составляет 4.82%. В категории Target Retirement Date есть 43 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRQHX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.16%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRIMX

Альтернативы FIRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FIRSX за 1 год составляет -3.92%. В категории Target Retirement Date есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	FIRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRQKX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	72	20.41%	—	янв. 2000 г.	FIRSX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	6	-3.87%	13.70B	февр. 2004 г.	FIRSX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	80	5.93%	11.90B	сент. 1994 г.	FIRSX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	69	11.03%	28.60B	сент. 1994 г.	FIRSX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.33%	—	июль 1993 г.	FIRSX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	24	9.37%	—	сент. 2021 г.	FIRSX vs ECAT
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	93	13.24%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	67	12.57%	—	май 2011 г.	FIRSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	75	11.53%	—	дек. 1991 г.	FIRSX vs FASGX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	66	40.25%	—	апр. 2000 г.	FIRSX vs BGSAX

Часто сравнивают с FIRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают FIRSX с FFBQX, FQLSX, FRBEX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.78%	—	июнь 2019 г.	FIRSX vs FFBQX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	Target Retirement Date	73	13.81%	—	июнь 2017 г.	FIRSX vs FQLSX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	Target Retirement Date	71	13.71%	—	май 2025 г.	FIRSX vs FRBEX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	64	3.78%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRQAX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	68	14.34%	—	июль 2010 г.	FIRSX vs ASFYX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.77%	—	авг. 2018 г.	FIRSX vs FHDDX
FHJEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z	Target Retirement Date	71	13.72%	—	авг. 2018 г.	FIRSX vs FHJEX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	68	3.87%	—	авг. 2007 г.	FIRSX vs FRQIX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	80	10.89%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs IRSOX
ISOLX	Voya Target In-Retirement Fund	Target Retirement Date	79	4.85%	—	дек. 2012 г.	FIRSX vs ISOLX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.46%	—	март 2016 г.	FIRSX vs JIEHX
LPVIX	BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund	Target Retirement Date	56	13.32%	—	июнь 2010 г.	FIRSX vs LPVIX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.80%	—	июль 2017 г.	FIRSX vs FNSFX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.97%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRHMX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	69	3.92%	—	авг. 2019 г.	FIRSX vs FRKMX
LPDIX	BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund	Target Retirement Date	56	13.32%	—	май 2017 г.	FIRSX vs LPDIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	49	8.27%	—	февр. 2008 г.	FIRSX vs LTRIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	48	9.19%	—	февр. 2013 г.	FIRSX vs PLTZX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	82	12.03%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs DRIKX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	83	12.04%	—	нояб. 2015 г.	FIRSX vs DRILX

Сравните FIRSX с любым фондом или акцией

Сравните FIRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FIRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Fidelity Managed Retirement 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FIRSX.

Изучите диверсификаторы FIRSX

Альтернативы Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX)