PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 июл. 2026 г.

The investment seeks total return until its horizon date through a combination of current income and capital growth. The fund invests in a combination of Fidelity U.S. equity funds, international equity funds, bond funds, and short-term funds in a manner that supports a withdrawal strategy to provide investors with income in retirement. The manager allocates assets according to a neutral asset allocation strategy.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для FIRSX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Managed Retirement 2015 Fund с другими взаимными фондами в категории Target Retirement Date за несколько временных периодов, показывая, как доходность FIRSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 22 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PADLXPutnam Retirement Advantage Maturity Fund2.26
PDAHXPrudential Day One Income Fund2.12
SSFNXState Street Target Retirement Fund2.12
TDIFXDimensional Retirement Income Fund2.07
URINXUSAA Target Retirement Income Fund2.05
SSBRXState Street Target Retirement 2025 Fund2.02
PDEJXPrudential Day One 2025 Fund1.96
URTRXUSAA Target Retirement 2030 Fund1.93
PDDDXPrudential Day One 2020 Fund1.92
FRASXFidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund1.91
FIRSXFidelity Managed Retirement 2015 Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FIRSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FIRSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FIRSX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель