LMOIX — альтернативы и похожие фонды

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LMOIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LMOIX

Комиссия LMOIX составляет 0.78% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	LMOIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	LMOIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	LMOIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	LMOIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	LMOIX vs VISGX

Лучшие альтернативы LMOIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LMOIX на PortfoliosLab — 26. В категории Small Cap Growth Equities есть 119 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	LMOIX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	LMOIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	LMOIX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	LMOIX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	LMOIX vs OBMCX

Лучшие альтернативы LMOIX по доходности (с начала года)

Доходность LMOIX с начала года составляет 15.14%. В категории Small Cap Growth Equities есть 113 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	LMOIX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	LMOIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	LMOIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	LMOIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	LMOIX vs OBMCX

Альтернативы LMOIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LMOIX за 1 год составляет 21.26%. В категории Small Cap Growth Equities есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	LMOIX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	LMOIX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	LMOIX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	LMOIX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	LMOIX vs NBGIX

Альтернативы LMOIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LMOIX за 1 год составляет -13.78%. В категории Small Cap Growth Equities есть 96 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	LMOIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	LMOIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	LMOIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	LMOIX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	LMOIX vs RFIMX

Другие фонды от ClearBridge

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от ClearBridge, включая LGVAX, SOPYX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LGVAX	ClearBridge Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	66	13.23%	—	февр. 2009 г.	LMOIX vs LGVAX
SOPYX	ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I	Dividend	55	9.26%	—	февр. 1996 г.	LMOIX vs SOPYX

Часто сравнивают с LMOIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LMOIX с ETMGX, NCLEX, CTSIX. Эти 15 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	5	8.37%	—	сент. 1997 г.	LMOIX vs ETMGX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	2	-0.59%	—	май 1987 г.	LMOIX vs NCLEX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	29.08%	—	март 2011 г.	LMOIX vs CTSIX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.65%	—	июнь 2006 г.	LMOIX vs PXQSX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	54	18.43%	—	март 1998 г.	LMOIX vs ALFAX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	LMOIX vs HRSMX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	11	25.14%	—	март 2000 г.	LMOIX vs KSCOX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	24	9.55%	—	июнь 1993 г.	LMOIX vs VLEOX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	LMOIX vs SSCPX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	49	15.88%	—	февр. 2005 г.	LMOIX vs JANIX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	11	24.98%	—	дек. 2001 г.	LMOIX vs KSOAX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	49	15.84%	—	февр. 2005 г.	LMOIX vs JATTX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	85	29.98%	—	окт. 2008 г.	LMOIX vs FGROX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	47	15.98%	—	май 2012 г.	LMOIX vs JGMNX
HSPGX	Emerald Growth Fund	Small Cap Growth Equities	84	29.74%	—	окт. 1992 г.	LMOIX vs HSPGX

Сравните LMOIX с любым фондом или акцией

Сравните LMOIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LMOIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LMOIX.

Изучите диверсификаторы LMOIX

Альтернативы ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX)