BATEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) относится к категории High Yield Muni. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BATEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BATEX

Комиссия BATEX составляет 0.11% в год. В категории High Yield Muni есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VWALX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.09%	17.60B	нояб. 2001 г.	BATEX vs VWALX
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	0.17%	17.60B	дек. 1978 г.	BATEX vs VWAHX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	0.18%	—	май 2007 г.	BATEX vs EWHYX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	0.31%	—	янв. 2017 г.	BATEX vs HIMFX
AHMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2	0.42%	—	авг. 2008 г.	BATEX vs AHMFX

Лучшие альтернативы BATEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BATEX на PortfoliosLab — 89. В категории High Yield Muni есть 20 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PRFHX	T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund	97	—	февр. 1985 г.	BATEX vs PRFHX
FHTFX	Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd	96	—	апр. 1987 г.	BATEX vs FHTFX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	96	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
SRHMX	Columbia High Yield Municipal Fund	94	—	март 1984 г.	BATEX vs SRHMX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	94	—	май 2007 г.	BATEX vs EWHYX

Лучшие альтернативы BATEX по доходности (с начала года)

Доходность BATEX с начала года составляет 3.66%. В категории High Yield Muni есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 6.14%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMZ	Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	6.14%	—	нояб. 2003 г.	BATEX vs NMZ
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	3.93%	—	май 2007 г.	BATEX vs EWHYX
SRHMX	Columbia High Yield Municipal Fund	3.80%	—	март 1984 г.	BATEX vs SRHMX
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	3.76%	—	июнь 2016 г.	BATEX vs NHMFX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	3.66%	—	июнь 1999 г.	BATEX vs NHMRX

Альтернативы BATEX с наименьшей волатильностью

Волатильность BATEX за 1 год составляет 3.85%. В категории High Yield Muni есть 40 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.07%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RWMIX	Redwood Managed Municipal Income Fund	2.07%	—	март 2017 г.	BATEX vs RWMIX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	2.07%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs SDHIX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	2.22%	—	янв. 2013 г.	BATEX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	2.27%	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	2.58%	—	июнь 2018 г.	BATEX vs TMNIX

Альтернативы BATEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BATEX за 1 год составляет -3.14%. В категории High Yield Muni есть 38 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.71%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FDUAX	First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fu...	-1.71%	—	февр. 2024 г.	BATEX vs FDUAX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	-1.79%	—	янв. 2013 г.	BATEX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.89%	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
AHYMX	abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.98%	—	май 2013 г.	BATEX vs AHYMX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	-2.08%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs SDHIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	BATEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	BATEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	BATEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	BATEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	BATEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	BATEX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	BATEX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	BATEX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	BATEX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	BATEX vs FAMRX

Часто сравнивают с BATEX

Инвесторы чаще всего сравнивают BATEX с VWLUX, HIMYX, ABTYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VWLUX	Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	85	2.11%	19.10B	февр. 2001 г.	BATEX vs VWLUX
HIMYX	Pioneer High Income Municipal Fund	High Yield Muni	11	1.26%	—	окт. 2006 г.	BATEX vs HIMYX
ABTYX	AB High Income Municipal Portfolio	High Yield Muni	77	2.52%	—	янв. 2010 г.	BATEX vs ABTYX
FRHIX	Franklin High Yield Tax Free Income Fund	High Yield Muni	88	3.08%	—	март 1986 г.	BATEX vs FRHIX
GHYIX	Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutio...	High Yield Muni	85	2.88%	—	апр. 2000 г.	BATEX vs GHYIX
NMHIX	Neuberger Berman Municipal High Income Fund	High Yield Muni	—	—	—	июнь 2015 г.	BATEX vs NMHIX
NHMAX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A	High Yield Muni	87	3.63%	—	июнь 1999 г.	BATEX vs NHMAX
JHTFX	John Hancock High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	81	3.49%	—	дек. 1993 г.	BATEX vs JHTFX
NMCO	Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund	High Yield Muni	47	10.91%	—	апр. 2019 г.	BATEX vs NMCO
FQCHX	Franklin Templeton SMACS: Series CH	High Yield Muni	93	3.00%	—	июнь 2019 г.	BATEX vs FQCHX
AMHIX	American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	90	2.61%	—	сент. 1994 г.	BATEX vs AMHIX
STXAX	Western Asset Municipal High Income Fund	High Yield Muni	80	2.23%	—	нояб. 1992 г.	BATEX vs STXAX
ABHYX	American Century High-Yield Municipal Fund	High Yield Muni	83	2.73%	572.53M	март 1998 г.	BATEX vs ABHYX
DHMBX	BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	88	3.49%	—	сент. 2005 г.	BATEX vs DHMBX
MISHX	AB Municipal Income Shares	High Yield Muni	85	2.36%	—	авг. 2010 г.	BATEX vs MISHX
ORNAX	Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	78	2.14%	—	сент. 1993 г.	BATEX vs ORNAX
STMYX	Sierra Tactical Municipal Fund	High Yield Muni	73	2.20%	—	дек. 2018 г.	BATEX vs STMYX
RTHAX	Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fun...	High Yield Muni	89	3.00%	—	май 2015 г.	BATEX vs RTHAX
RFM	RiverNorth Flexible Municipal Income Fund	High Yield Muni	49	11.13%	—	—	BATEX vs RFM
SHYTX	DWS Strategic High Yield Tax	High Yield Muni	82	2.43%	—	янв. 1987 г.	BATEX vs SHYTX

Сравните BATEX с любым фондом или акцией

Сравните BATEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BATEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BATEX.

Изучите диверсификаторы BATEX

Альтернативы BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX)