BATEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) относится к категории High Yield Muni. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BATEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BATEX

Комиссия BATEX составляет 0.11% в год. В категории High Yield Muni нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.18%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	0.18%	—	май 2007 г.	BATEX vs EWHYX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	0.31%	—	янв. 2017 г.	BATEX vs HIMFX
AHMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2	0.42%	—	авг. 2008 г.	BATEX vs AHMFX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	0.50%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs SDHIX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	0.52%	—	июнь 1999 г.	BATEX vs NHMRX

Лучшие альтернативы BATEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BATEX на PortfoliosLab — 51. В категории High Yield Muni есть 39 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PRFHX	T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund	91	—	февр. 1985 г.	BATEX vs PRFHX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	88	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
FHTFX	Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd	86	—	апр. 1987 г.	BATEX vs FHTFX
SRHMX	Columbia High Yield Municipal Fund	79	—	март 1984 г.	BATEX vs SRHMX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	79	—	янв. 2017 г.	BATEX vs HIMFX

Лучшие альтернативы BATEX по доходности (с начала года)

Доходность BATEX с начала года составляет 2.73%. В категории High Yield Muni есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	3.35%	—	май 2007 г.	BATEX vs EWHYX
NMZ	Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	3.29%	—	нояб. 2003 г.	BATEX vs NMZ
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	3.20%	—	июнь 2016 г.	BATEX vs NHMFX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	3.18%	—	июнь 1999 г.	BATEX vs NHMRX
NHMAX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A	3.09%	—	июнь 1999 г.	BATEX vs NHMAX

Альтернативы BATEX с наименьшей волатильностью

Волатильность BATEX за 1 год составляет 3.88%. В категории High Yield Muni есть 39 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.97%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RWMIX	Redwood Managed Municipal Income Fund	1.97%	—	март 2017 г.	BATEX vs RWMIX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	2.07%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs SDHIX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	2.25%	—	янв. 2013 г.	BATEX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	2.31%	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	2.53%	—	июнь 2018 г.	BATEX vs TMNIX

Альтернативы BATEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BATEX за 1 год составляет -3.14%. В категории High Yield Muni есть 35 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.80%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	-1.80%	—	янв. 2013 г.	BATEX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.89%	—	сент. 2015 г.	BATEX vs ISHYX
AHYMX	abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.98%	—	май 2013 г.	BATEX vs AHYMX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	-2.08%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs SDHIX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	-2.26%	—	июнь 2018 г.	BATEX vs TMNIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	BATEX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	BATEX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	BATEX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	BATEX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	BATEX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	BATEX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	BATEX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	BATEX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	BATEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	BATEX vs ASFYX

Часто сравнивают с BATEX

Инвесторы чаще всего сравнивают BATEX с VWALX, VWLUX, HIMYX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VWALX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	76	2.33%	17.30B	нояб. 2001 г.	BATEX vs VWALX
VWLUX	Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	73	1.97%	19.00B	февр. 2001 г.	BATEX vs VWLUX
HIMYX	Pioneer High Income Municipal Fund	High Yield Muni	7	1.88%	—	окт. 2006 г.	BATEX vs HIMYX
ABTYX	AB High Income Municipal Portfolio	High Yield Muni	51	2.23%	—	янв. 2010 г.	BATEX vs ABTYX
FRHIX	Franklin High Yield Tax Free Income Fund	High Yield Muni	73	2.81%	—	март 1986 г.	BATEX vs FRHIX
GHYIX	Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutio...	High Yield Muni	55	2.39%	—	апр. 2000 г.	BATEX vs GHYIX
FDUAX	First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fu...	High Yield Muni	10	1.83%	—	февр. 2024 г.	BATEX vs FDUAX
NMHIX	Neuberger Berman Municipal High Income Fund	High Yield Muni	49	0.48%	—	июнь 2015 г.	BATEX vs NMHIX
AMHIX	American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	76	2.23%	—	сент. 1994 г.	BATEX vs AMHIX
NMCO	Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund	High Yield Muni	13	7.29%	—	апр. 2019 г.	BATEX vs NMCO
STXAX	Western Asset Municipal High Income Fund	High Yield Muni	63	2.00%	—	нояб. 1992 г.	BATEX vs STXAX
JHTFX	John Hancock High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	41	2.76%	—	дек. 1993 г.	BATEX vs JHTFX
FQCHX	Franklin Templeton SMACS: Series CH	High Yield Muni	68	2.42%	—	июнь 2019 г.	BATEX vs FQCHX
ABHYX	American Century High-Yield Municipal Fund	High Yield Muni	63	2.26%	572.53M	март 1998 г.	BATEX vs ABHYX
RTHAX	Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fun...	High Yield Muni	60	2.46%	—	май 2015 г.	BATEX vs RTHAX
ORNAX	Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	35	1.68%	—	сент. 1993 г.	BATEX vs ORNAX
STMYX	Sierra Tactical Municipal Fund	High Yield Muni	55	1.82%	—	дек. 2018 г.	BATEX vs STMYX
MISHX	AB Municipal Income Shares	High Yield Muni	69	2.13%	—	авг. 2010 г.	BATEX vs MISHX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	31	2.60%	—	сент. 1986 г.	BATEX vs CXHYX
SHYTX	DWS Strategic High Yield Tax	High Yield Muni	59	1.89%	—	янв. 1987 г.	BATEX vs SHYTX

Сравните BATEX с любым фондом или акцией

Сравните BATEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BATEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BATEX.

Изучите диверсификаторы BATEX

Альтернативы BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX)