ADLVX — альтернативы и похожие фонды

Adler Value Fund (ADLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADLVX

Комиссия ADLVX составляет 1.29% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 298 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ADLVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ADLVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	ADLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	ADLVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	ADLVX vs TILVX

Лучшие альтернативы ADLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADLVX на PortfoliosLab — 14. В категории Large Cap Value Equities есть 312 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	ADLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	ADLVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	ADLVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	96	—	авг. 1999 г.	ADLVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	ADLVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы ADLVX по доходности (с начала года)

Доходность ADLVX с начала года составляет 1.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 307 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	28.79%	—	май 1997 г.	ADLVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.93%	—	июнь 2015 г.	ADLVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.95%	—	май 2006 г.	ADLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	ADLVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.98%	—	июнь 2005 г.	ADLVX vs PXTIX

Альтернативы ADLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADLVX за 1 год составляет 14.41%. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.56%	—	сент. 2017 г.	ADLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	ADLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.16%	—	дек. 1973 г.	ADLVX vs RIDAX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.02%	—	нояб. 1997 г.	ADLVX vs FLCCX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.02%	—	февр. 1996 г.	ADLVX vs FALIX

Альтернативы ADLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADLVX за 1 год составляет -10.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 301 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	ADLVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ADLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ADLVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ADLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ADLVX vs SVAIX

Часто сравнивают с ADLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADLVX с AVERX, NEIMX, LEXCX. Эти 14 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	18	19.40%	—	янв. 1984 г.	ADLVX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.24%	—	апр. 2003 г.	ADLVX vs NEIMX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	59	19.24%	—	нояб. 1935 г.	ADLVX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	51	7.47%	—	июль 1998 г.	ADLVX vs ACIIX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	49	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	ADLVX vs TWEIX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.36%	—	февр. 1992 г.	ADLVX vs THPGX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	91	15.14%	—	июль 2006 г.	ADLVX vs DQIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.99%	—	дек. 2006 г.	ADLVX vs NQCRX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	26	5.21%	—	дек. 2007 г.	ADLVX vs TMMAX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	ADLVX vs UPDDX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	85	13.13%	238.00B	нояб. 2000 г.	ADLVX vs VVIAX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.08%	—	янв. 1975 г.	ADLVX vs NPRTX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	Large Cap Value Equities	42	0.00%	—	февр. 1996 г.	ADLVX vs FALGX
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	14	19.06%	—	июль 1992 г.	ADLVX vs YACKX

Сравните ADLVX с любым фондом или акцией

Сравните ADLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Adler Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADLVX.

Изучите диверсификаторы ADLVX

Альтернативы Adler Value Fund (ADLVX)