ADLVX — альтернативы и похожие фонды

Adler Value Fund (ADLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ADLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ADLVX

Комиссия ADLVX составляет 1.29% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 295 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	ADLVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	ADLVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	ADLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	ADLVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	ADLVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы ADLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ADLVX на PortfoliosLab — 15. В категории Large Cap Value Equities есть 301 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	ADLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	ADLVX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	96	—	май 2012 г.	ADLVX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	ADLVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	ADLVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы ADLVX по доходности (с начала года)

Доходность ADLVX с начала года составляет 2.20%. В категории Large Cap Value Equities есть 305 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	24.56%	—	май 2006 г.	ADLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.14%	—	июнь 2022 г.	ADLVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	22.58%	—	июнь 2015 г.	ADLVX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	22.33%	—	май 1997 г.	ADLVX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	21.08%	—	июнь 2015 г.	ADLVX vs CFJIX

Альтернативы ADLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность ADLVX за 1 год составляет 14.40%. В категории Large Cap Value Equities есть 305 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.31%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.31%	—	сент. 2017 г.	ADLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	ADLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.35%	—	дек. 1973 г.	ADLVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.71%	—	февр. 1996 г.	ADLVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.38%	—	дек. 2007 г.	ADLVX vs TMMAX

Альтернативы ADLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ADLVX за 1 год составляет -10.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 297 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	ADLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	ADLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	ADLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	ADLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	ADLVX vs SVAIX

Часто сравнивают с ADLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают ADLVX с AVERX, NEIMX, ACIIX. Эти 14 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	12.52%	—	янв. 1984 г.	ADLVX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	16.13%	—	апр. 2003 г.	ADLVX vs NEIMX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	71	8.84%	—	июль 1998 г.	ADLVX vs ACIIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	56	17.78%	—	нояб. 1935 г.	ADLVX vs LEXCX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	70	8.75%	6.45B	авг. 1994 г.	ADLVX vs TWEIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	90	17.12%	—	окт. 2002 г.	ADLVX vs TILVX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	18.07%	—	дек. 2006 г.	ADLVX vs NQCRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	88	8.98%	—	февр. 1992 г.	ADLVX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	ADLVX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	87	11.56%	—	июль 2006 г.	ADLVX vs DQIRX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	95	19.57%	—	янв. 1975 г.	ADLVX vs NPRTX
YACKX	AMG Yacktman Fund	Large Cap Value Equities	85	13.72%	—	июль 1992 г.	ADLVX vs YACKX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	Large Cap Value Equities	92	19.46%	—	июнь 2005 г.	ADLVX vs PXTIX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	13.98%	—	дек. 2017 г.	ADLVX vs FSWCX

Сравните ADLVX с любым фондом или акцией

Сравните ADLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ADLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Adler Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ADLVX.

Изучите диверсификаторы ADLVX

Альтернативы Adler Value Fund (ADLVX)