Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) относится к категории Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBXIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PBXIX
Комиссия PBXIX составляет 0.99% в год. В категории Convertible Bonds есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.68%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Convertible Securities Fund | 0.68% | — | июль 1997 г. | PBXIX vs CNSDX | |
| Virtus Convertible Fund | 0.71% | — | апр. 1993 г. | PBXIX vs ANNPX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 0.75% | — | апр. 2003 г. | PBXIX vs AVK | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 0.82% | — | июнь 2003 г. | PBXIX vs LOCFX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 0.83% | — | апр. 1987 г. | PBXIX vs FISCX |
Лучшие альтернативы PBXIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PBXIX на PortfoliosLab — 53. В категории Convertible Bonds есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | 87 | — | дек. 2007 г. | PBXIX vs MCIFX | |
| Virtus Convertible Fund | 83 | — | апр. 1993 г. | PBXIX vs ANNPX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 83 | — | дек. 2014 г. | PBXIX vs CXGCX | |
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 82 | — | июнь 1997 г. | PBXIX vs CHI | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 81 | — | май 2003 г. | PBXIX vs CHY |
Лучшие альтернативы PBXIX по доходности (с начала года)
Доходность PBXIX с начала года составляет 10.48%. В категории Convertible Bonds есть 12 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.85%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 28.85% | — | июнь 1997 г. | PBXIX vs CHI | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 22.96% | — | май 2003 г. | PBXIX vs CHY | |
| Columbia Convertible Securities Fund | 19.63% | — | сент. 1987 г. | PBXIX vs PACIX | |
| Invesco Convertible Securities Fund | 17.34% | — | июль 1997 г. | PBXIX vs CNSDX | |
| Putnam Convertible Securities Fund | 16.61% | — | июнь 1972 г. | PBXIX vs PCONX |
Альтернативы PBXIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PBXIX за 1 год составляет 7.18%. В категории Convertible Bonds есть 1 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.31%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | 5.31% | — | дек. 2007 г. | PBXIX vs MCIFX | |
| Calamos Global Convertible Fund | 10.76% | — | дек. 2014 г. | PBXIX vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | 11.28% | — | апр. 1987 г. | PBXIX vs FISCX | |
| Advent Convertible and Income Fund | 14.66% | — | апр. 2003 г. | PBXIX vs AVK | |
| Virtus Convertible Fund | 15.22% | — | апр. 1993 г. | PBXIX vs ANNPX |
Альтернативы PBXIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PBXIX за 1 год составляет -5.16%. В категории Convertible Bonds есть 1 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.53%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Convertible Bond Fund | -4.53% | — | дек. 2007 г. | PBXIX vs MCIFX | |
| Calamos Global Convertible Fund | -5.75% | — | дек. 2014 г. | PBXIX vs CXGCX | |
| Franklin Convertible Securities Fund | -6.38% | — | апр. 1987 г. | PBXIX vs FISCX | |
| Harbor Convertible Securities Fund | -6.92% | — | май 2011 г. | PBXIX vs HICSX | |
| Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | -7.02% | — | июнь 2003 г. | PBXIX vs LOCFX |
Другие фонды от Rational Funds
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Rational Funds, включая RDMIX, RFXIX, HRSTX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | Macro Trading | 86 | 14.08% | — | сент. 2016 г. | PBXIX vs RDMIX | |
| Rational Special Situations Income Fund | Multisector Bonds | 98 | 2.14% | — | июль 2019 г. | PBXIX vs RFXIX | |
| Rational Tactical Return Fund | Options Trading | 69 | 6.80% | — | апр. 2007 г. | PBXIX vs HRSTX | |
| Rational Equity Armor Fund | Large Cap Value Equities | 36 | 6.99% | — | февр. 2001 г. | PBXIX vs HDCTX |
Часто сравнивают с PBXIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PBXIX с WESRX, GCV, LCFYX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETON Convertible Securities Fund | Convertible Bonds | 35 | 14.14% | — | сент. 1997 г. | PBXIX vs WESRX | |
| The Gabelli Convertible and Income Securities Fund... | Convertible Bonds | 86 | 18.00% | — | июль 1989 г. | PBXIX vs GCV | |
| Lord Abbett Convertible Fund | Convertible Bonds | 58 | 14.48% | — | июнь 2003 г. | PBXIX vs LCFYX | |
| High Income Securities Fund | Convertible Bonds | 2 | -3.78% | — | июль 1987 г. | PBXIX vs PCF | |
| Virtus Convertible and Income Fund II | Convertible Bonds | 55 | 13.54% | — | июль 2003 г. | PBXIX vs NCZ |
Сравните PBXIX с любым фондом или акцией
Сравните PBXIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PBXIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBXIX.
Изучите диверсификаторы PBXIX