Сравнение PBXIX с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и WESRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	-1.71%	2.12%	8.23%	3.28%	-10.82%	10.23%	17.09%	1.70%
WESRX TETON Convertible Securities Fund	-0.65%	17.20%	11.73%	5.09%	-21.96%	2.21%	27.22%	2.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WESRX с доходностью -0.65%.

PBXIX

1 день: 1.25%

1 месяц: -3.12%

С начала года: -1.71%

6 месяцев: -1.80%

1 год: 1.99%

3 года*: 4.40%

5 лет*: 1.32%

10 лет*: —

WESRX

1 день: 3.08%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -0.65%

6 месяцев: -3.10%

1 год: 19.12%

3 года*: 9.45%

5 лет*: 1.73%

10 лет*: 7.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Название символа

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:

PBXIX с PCONX PBXIX с HDCTX PBXIX с CNSDX PBXIX с HRSTX PBXIX с FISCX PBXIX с AVK PBXIX с CHI

Часто сравнивают с WESRX:

WESRX с IHFAX WESRX с ANNPX WESRX с IDIVX WESRX с AVK WESRX с FISCX WESRX с CNSDX WESRX с CXGCX

Сравнение комиссий PBXIX и WESRX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX

TETON Convertible Securities Fund

PBXIX

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBXIX	WESRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.27	1.19	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.43	1.67	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.22	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	1.60	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.46	4.86	-3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WESRX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBXIX	WESRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27	1.19	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.12	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.48	-0.09

Корреляция

Корреляция между PBXIX и WESRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и WESRX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности WESRX в 8.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	5.97%	3.48%	2.14%	2.22%	2.25%	7.56%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WESRX TETON Convertible Securities Fund	8.12%	8.95%	2.87%	2.63%	11.45%	10.69%	3.13%	2.75%	5.87%	1.95%	5.10%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и WESRX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBXIX	WESRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.03%	-51.81%	+27.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.74%	-12.04%	+6.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.57%	-31.66%	+16.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.66%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.98%	-9.33%	+5.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.65%	-9.12%	+3.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.56%	3.96%	-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и WESRX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBXIX	WESRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.60%	6.75%	-4.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.12%	13.54%	-8.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.57%	16.53%	-7.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.65%	14.19%	-5.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.58%	13.45%	-1.87%

Сравнение PBXIX с WESRX

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и WESRX

Сравнение доходности по годам PBXIX и WESRX

Доходность по периодам

PBXIX

WESRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBXIX и WESRX

Доходность на риск

PBXIX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

PBXIX

WESRX

Сравнение PBXIX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBXIX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и WESRX

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и WESRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и WESRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)