Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) относится к категории Multisector Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OAKCX
Комиссия OAKCX составляет 0.74% в год. В категории Multisector Bonds есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubleline Selective Credit Fund | 0.05% | — | авг. 2014 г. | OAKCX vs DBSCX | |
| Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Sha... | 0.30% | — | окт. 2021 г. | OAKCX vs VMSAX | |
| Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu... | 0.40% | — | июль 2016 г. | OAKCX vs BWDTX | |
| JPMorgan Income Fund | 0.40% | — | июнь 2014 г. | OAKCX vs JMSIX | |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 0.44% | — | авг. 2013 г. | OAKCX vs MOFIX |
Лучшие альтернативы OAKCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OAKCX на PortfoliosLab — 32. В категории Multisector Bonds есть 69 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 99 | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXHX | |
| Nationwide Strategic Income A | 99 | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXEX | |
| Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu... | 98 | — | июль 2016 г. | OAKCX vs BWDTX | |
| Rational Special Situations Income Fund | 98 | — | июль 2019 г. | OAKCX vs RFXIX | |
| CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 98 | — | янв. 2018 г. | OAKCX vs CBLDX |
Лучшие альтернативы OAKCX по доходности (с начала года)
Доходность OAKCX с начала года составляет 0.46%. В категории Multisector Bonds есть 73 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 4.77%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Income Credit Strategies Fund | 4.77% | — | янв. 2011 г. | OAKCX vs ACP | |
| Western Asset Diversified Income Fund | 4.39% | — | июнь 2021 г. | OAKCX vs WDI | |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | — | дек. 1987 г. | OAKCX vs BRW | |
| BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 3.51% | — | май 2016 г. | OAKCX vs LFLIX | |
| Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.78% | — | апр. 2009 г. | OAKCX vs ESIIX |
Альтернативы OAKCX с наименьшей волатильностью
Волатильность OAKCX за 1 год составляет 3.49%. В категории Multisector Bonds есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.18%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 1.18% | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXHX | |
| Nationwide Strategic Income A | 1.23% | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXEX | |
| Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu... | 1.31% | — | июль 2016 г. | OAKCX vs BWDTX | |
| Rational Special Situations Income Fund | 1.40% | — | июль 2019 г. | OAKCX vs RFXIX | |
| CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 1.42% | — | янв. 2018 г. | OAKCX vs CBLDX |
Альтернативы OAKCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OAKCX за 1 год составляет -2.63%. В категории Multisector Bonds есть 39 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.41%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | -0.41% | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXHX | |
| Nationwide Strategic Income A | -0.43% | — | нояб. 2015 г. | OAKCX vs NWXEX | |
| Rational Special Situations Income Fund | -0.72% | — | июль 2019 г. | OAKCX vs RFXIX | |
| CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | -0.73% | — | янв. 2018 г. | OAKCX vs CBLDX | |
| Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu... | -1.00% | — | июль 2016 г. | OAKCX vs BWDTX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Fund Investor Class | Large Cap Value Equities | 20 | 2.96% | — | авг. 1991 г. | OAKCX vs OAKMX | |
| Oakmark Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 26 | 2.85% | — | окт. 1995 г. | OAKCX vs OAKBX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 26 | 5.15% | — | нояб. 1996 г. | OAKCX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 21 | 3.08% | — | нояб. 2016 г. | OAKCX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 15 | 3.82% | — | сент. 1992 г. | OAKCX vs OAKIX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 3 | 0.55% | — | окт. 1995 г. | OAKCX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 20 | 4.02% | — | авг. 1999 г. | OAKCX vs OAKGX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 7 | -1.21% | — | окт. 2006 г. | OAKCX vs OAKWX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.05% | — | нояб. 2016 г. | OAKCX vs OAYMX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 19 | 3.12% | — | дек. 2020 г. | OAKCX vs OAZMX |
Часто сравнивают с OAKCX
Инвесторы чаще всего сравнивают OAKCX с OANCX, ADVNX, BWG. Эти 10 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 36 | 0.60% | — | окт. 2020 г. | OAKCX vs OANCX | |
| North Square Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 58 | 1.12% | — | дек. 2012 г. | OAKCX vs ADVNX | |
| BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund | Multisector Bonds | 7 | 0.02% | — | март 2012 г. | OAKCX vs BWG | |
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund | Multisector Bonds | 85 | 1.28% | — | июнь 1990 г. | OAKCX vs RPSIX | |
| Potomac Managed Volatility Fund | Multisector Bonds | 50 | 1.81% | — | июнь 2020 г. | OAKCX vs CRMVX | |
| CrossingBridge Responsible Credit Fund | Multisector Bonds | 44 | 0.62% | — | июнь 2021 г. | OAKCX vs CBRDX | |
| Intrepid Income Fund | Multisector Bonds | 98 | 2.73% | — | июль 2007 г. | OAKCX vs ICMUX | |
| Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | Multisector Bonds | 93 | 2.63% | — | янв. 1998 г. | OAKCX vs ETSIX | |
| Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 90 | 2.28% | — | май 1994 г. | OAKCX vs ECSIX | |
| Lord Abbett Credit Opportunities Fund | Multisector Bonds | 18 | 1.29% | — | февр. 2019 г. | OAKCX vs LCRDX |
Сравните OAKCX с любым фондом или акцией
Сравните OAKCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OAKCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark Bond Fund Investor Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKCX.
Изучите диверсификаторы OAKCX