LEWIX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund (LEWIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LEWIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LEWIX

Комиссия LEWIX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 37 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEWIX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	LEWIX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	LEWIX vs LTIUX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	LEWIX vs PLTZX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	LEWIX vs PTDIX

Лучшие альтернативы LEWIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LEWIX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 326 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	86	—	дек. 2007 г.	LEWIX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	LEWIX vs FRAMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	84	—	дек. 2019 г.	LEWIX vs PADLX

Лучшие альтернативы LEWIX по доходности (с начала года)

Доходность LEWIX с начала года составляет 11.62%. В категории Target Retirement Date есть 106 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	LEWIX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	LEWIX vs FIRVX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.50%	—	июнь 2011 г.	LEWIX vs FCTKX

Альтернативы LEWIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LEWIX за 1 год составляет 13.31%. В категории Target Retirement Date есть 556 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.48%	—	нояб. 2015 г.	LEWIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	LEWIX vs FIKFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	LEWIX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	LEWIX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	LEWIX vs FRQAX

Альтернативы LEWIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LEWIX за 1 год составляет -9.64%. В категории Target Retirement Date есть 583 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	LEWIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	LEWIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	LEWIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRHMX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	37	14.52%	—	сент. 2021 г.	LEWIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	59	9.95%	—	июль 1993 г.	LEWIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	10.84%	—	дек. 2012 г.	LEWIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	59	11.45%	—	май 2011 г.	LEWIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	70	11.17%	—	дек. 1991 г.	LEWIX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	35	5.97%	—	авг. 2005 г.	LEWIX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	46	8.91%	—	июль 2010 г.	LEWIX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	55	36.71%	—	апр. 2000 г.	LEWIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	7.09%	—	окт. 2007 г.	LEWIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	69	13.21%	—	сент. 1999 г.	LEWIX vs FAMRX

Часто сравнивают с LEWIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LEWIX с VTCLX, DRIKX, DTDRX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	60	10.16%	30.00B	сент. 1994 г.	LEWIX vs VTCLX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	74	10.72%	—	нояб. 2015 г.	LEWIX vs DRIKX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.77%	—	янв. 2020 г.	LEWIX vs DTDRX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	74	5.57%	12.30B	сент. 1994 г.	LEWIX vs VTMFX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.44%	—	июль 2017 г.	LEWIX vs FNSFX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.42%	—	июль 2017 г.	LEWIX vs FNSDX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	51	11.00%	—	март 2020 г.	LEWIX vs FCQTX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	70	13.50%	—	июнь 2019 г.	LEWIX vs FFSZX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.77%	—	нояб. 2015 г.	LEWIX vs DRILX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	61	11.43%	—	март 2016 г.	LEWIX vs JIEHX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	38	8.07%	—	февр. 2008 г.	LEWIX vs LTFIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	1.64%	13.50B	февр. 2004 г.	LEWIX vs VFAIX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	Target Retirement Date	69	13.38%	—	май 2025 г.	LEWIX vs FRBEX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	62	18.30%	—	янв. 2000 г.	LEWIX vs NASDX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	78	5.94%	—	сент. 2014 г.	LEWIX vs SSBRX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.96%	—	сент. 2014 г.	LEWIX vs SSFNX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	81	3.66%	—	авг. 2019 г.	LEWIX vs FRQKX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.48%	—	июнь 2019 г.	LEWIX vs FFSDX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	13.50%	—	авг. 2014 г.	LEWIX vs FVTKX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	75	10.17%	—	дек. 2012 г.	LEWIX vs IRSOX

Сравните LEWIX с любым фондом или акцией

Сравните LEWIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LEWIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LEWIX.

Изучите диверсификаторы LEWIX

Альтернативы BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund (LEWIX)