JSRSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JSRSX

Комиссия JSRSX составляет 0.22% в год. В категории Target Retirement Date есть 187 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTFIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	JSRSX vs FCQTX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PPLIX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	JSRSX vs JLKYX

Лучшие альтернативы JSRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JSRSX на PortfoliosLab — 56. В категории Target Retirement Date есть 549 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	JSRSX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	JSRSX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	JSRSX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	84	—	дек. 2016 г.	JSRSX vs PDAHX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	янв. 2020 г.	JSRSX vs DTDRX

Лучшие альтернативы JSRSX по доходности (с начала года)

Доходность JSRSX с начала года составляет 4.75%. В категории Target Retirement Date есть 603 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.90%	—	июнь 2017 г.	JSRSX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	JSRSX vs FVTKX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.85%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FDFPX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	JSRSX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSZX

Альтернативы JSRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JSRSX за 1 год составляет 6.03%. В категории Target Retirement Date есть 143 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQHX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.16%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRIMX

Альтернативы JSRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JSRSX за 1 год составляет -5.14%. В категории Target Retirement Date есть 157 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQKX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	19	7.17%	—	нояб. 2010 г.	JSRSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	7.05%	—	февр. 1992 г.	JSRSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	6.94%	—	февр. 1992 г.	JSRSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	14	0.61%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	11.40%	—	июль 1987 г.	JSRSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.91%	—	дек. 2013 г.	JSRSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	78	1.23%	—	июнь 2014 г.	JSRSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	33	6.13%	—	сент. 1993 г.	JSRSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.50%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	21	6.63%	—	окт. 1999 г.	JSRSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JSRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX с PLTZX, FFSFX, IRSOX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	48	9.19%	—	февр. 2013 г.	JSRSX vs PLTZX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	72	13.78%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSFX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	80	10.89%	—	дек. 2012 г.	JSRSX vs IRSOX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	52	4.37%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PLWIX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	82	12.03%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRIKX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.80%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSDX
FIRQX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund	Target Retirement Date	68	3.88%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FIRQX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	68	3.87%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRQIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	49	6.40%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTIUX
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	Target Retirement Date	52	5.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTSTX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	51	5.74%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PMTIX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	83	12.04%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRILX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.75%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSDX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.46%	—	март 2016 г.	JSRSX vs JIEHX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	49	7.44%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PTDIX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.80%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSFX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	69	3.92%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRKMX
ISOLX	Voya Target In-Retirement Fund	Target Retirement Date	79	4.85%	—	дек. 2012 г.	JSRSX vs ISOLX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	JSRSX vs FRBHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	71	11.90%	—	нояб. 2013 г.	JSRSX vs JRLVX

Сравните JSRSX с любым фондом или акцией

Сравните JSRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JSRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSRSX.

Изучите диверсификаторы JSRSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX)