JSRSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JSRSX

Комиссия JSRSX составляет 0.22% в год. В категории Target Retirement Date есть 187 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	JSRSX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	JSRSX vs JLKYX

Лучшие альтернативы JSRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JSRSX на PortfoliosLab — 54. В категории Target Retirement Date есть 511 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	JSRSX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	JSRSX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRAMX

Лучшие альтернативы JSRSX по доходности (с начала года)

Доходность JSRSX с начала года составляет 4.26%. В категории Target Retirement Date есть 598 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JSRSX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSZX

Альтернативы JSRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JSRSX за 1 год составляет 6.41%. В категории Target Retirement Date есть 130 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	JSRSX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.34%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRIMX

Альтернативы JSRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JSRSX за 1 год составляет -5.14%. В категории Target Retirement Date есть 156 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	JSRSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	JSRSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	JSRSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	JSRSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	JSRSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	JSRSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	JSRSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	JSRSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JSRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX с PPLIX, DTDRX, FCTKX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	6.80%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PPLIX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	74	9.68%	—	янв. 2020 г.	JSRSX vs DTDRX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	12.28%	—	июнь 2011 г.	JSRSX vs FCTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	78	3.66%	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQKX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.96%	—	февр. 2013 г.	JSRSX vs PLTZX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	45	3.63%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PLWIX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	73	9.63%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRIKX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	66	12.20%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSFX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.21%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSDX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	76	9.33%	—	дек. 2012 г.	JSRSX vs IRSOX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	48	9.32%	—	март 2020 г.	JSRSX vs FCQTX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.23%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSDX
FIRQX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund	Target Retirement Date	78	3.60%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FIRQX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	67	12.30%	—	авг. 2014 г.	JSRSX vs FVTKX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	40	5.12%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTIUX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	74	9.65%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRILX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	67	12.24%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	68	3.60%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRQIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	Target Retirement Date	68	12.28%	—	июнь 2017 г.	JSRSX vs FWLSX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	60	10.35%	—	март 2016 г.	JSRSX vs JIEHX

Сравните JSRSX с любым фондом или акцией

Сравните JSRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JSRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSRSX.

Изучите диверсификаторы JSRSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX)