JSRSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JSRSX

Комиссия JSRSX составляет 0.22% в год. В категории Target Retirement Date есть 187 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	JSRSX vs FCQTX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTRIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTFIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PTDIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTIUX

Лучшие альтернативы JSRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JSRSX на PortfoliosLab — 52. В категории Target Retirement Date есть 477 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	86	—	дек. 2019 г.	JSRSX vs PADLX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRAMX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	84	—	сент. 2014 г.	JSRSX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	JSRSX vs PDAHX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	82	—	июль 2008 г.	JSRSX vs URINX

Лучшие альтернативы JSRSX по доходности (с начала года)

Доходность JSRSX с начала года составляет 4.51%. В категории Target Retirement Date есть 580 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRAMX
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	13.16%	—	июль 2013 г.	JSRSX vs URSIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	12.96%	—	июнь 2017 г.	JSRSX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	12.92%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FDFPX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.91%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSZX

Альтернативы JSRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JSRSX за 1 год составляет 6.42%. В категории Target Retirement Date есть 114 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.50%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRQIX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX

Альтернативы JSRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JSRSX за 1 год составляет -5.14%. В категории Target Retirement Date есть 139 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JSRSX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	JSRSX vs FRIMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	7	1.20%	—	нояб. 2010 г.	JSRSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	1.06%	—	февр. 1992 г.	JSRSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	6	0.94%	—	февр. 1994 г.	JSRSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	19	3.29%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	86	16.24%	—	июль 1987 г.	JSRSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-0.97%	—	дек. 2013 г.	JSRSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	85	1.48%	—	июнь 2014 г.	JSRSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	19	5.29%	—	сент. 1993 г.	JSRSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	3.23%	—	авг. 2018 г.	JSRSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	8	1.19%	—	окт. 1999 г.	JSRSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JSRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JSRSX с PLWIX, FRKMX, PPLIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	46	4.13%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PLWIX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRKMX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	40	8.40%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PPLIX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	62	12.82%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSDX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	63	12.83%	—	июнь 2011 г.	JSRSX vs FCTKX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	62	12.78%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSFX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	40	8.61%	—	февр. 2013 г.	JSRSX vs PLTZX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	11.34%	137.29M	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRILX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	11.35%	—	янв. 2020 г.	JSRSX vs DTDRX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	62	12.76%	—	июль 2017 г.	JSRSX vs FNSDX
ISOLX	Voya Target In-Retirement Fund	Target Retirement Date	73	4.41%	—	дек. 2012 г.	JSRSX vs ISOLX
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	Target Retirement Date	44	4.65%	—	февр. 2008 г.	JSRSX vs LTSTX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	43	5.32%	—	февр. 2001 г.	JSRSX vs PMTIX
FFSFX	Fidelity Freedom 2065 Fund	Target Retirement Date	61	12.79%	—	июнь 2019 г.	JSRSX vs FFSFX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSRSX vs FRQKX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	58	11.54%	—	март 2016 г.	JSRSX vs JIEHX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	75	11.29%	—	нояб. 2015 г.	JSRSX vs DRIKX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	59	11.57%	—	март 2014 г.	JSRSX vs JLKYX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	63	12.90%	—	авг. 2014 г.	JSRSX vs FVTKX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	74	10.17%	—	дек. 2012 г.	JSRSX vs IRSOX

Сравните JSRSX с любым фондом или акцией

Сравните JSRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JSRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSRSX.

Изучите диверсификаторы JSRSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Income Fund (JSRSX)