Solid Stocks

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	2.17%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	2.17%
ADBE Adobe Inc	Technology	2.17%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.17%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.17%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	2.17%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	2.17%
CRNC Cerence Inc.	Technology	2.17%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	2.17%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	2.17%
ETSY Etsy, Inc.	Consumer Cyclical	2.17%
FUBO fuboTV Inc.	Communication Services	2.17%
FVRR Fiverr International Ltd.	Communication Services	2.17%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	2.17%
HUBS HubSpot, Inc.	Technology	2.17%
INTU Intuit Inc.	Technology	2.17%
MA Mastercard Inc	Financial Services	2.17%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	2.17%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.17%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.17%
NET		2.17%
NFLX		2.17%
NOW		2.17%
NVDA		2.17%
OKTA		2.17%
ONEQ		2.17%
PANW		2.17%
PAYC		2.17%
PYPL		2.17%
ROKU		2.17%
SE		2.17%
SHOP		2.17%
SNOW		2.17%
SQ		2.17%
TDOC		2.17%
TSLA		2.17%
TTD		2.17%
TWLO		2.17%
TWTR		2.17%
UPST		2.17%
VGT		2.17%
VOO		2.17%
VTI		2.17%
W		2.17%
ZM		2.17%
ZS		2.17%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Solid Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Solid Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Solid Stocks на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 36.55% с начала года и доходность в -7.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	3.18%	9.94%	3.67%	1.06%	6.13%	6.13%
Solid Stocks	17.55%	36.55%	21.41%	7.19%	-7.52%	-7.52%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	7.70%	39.01%	22.19%	19.81%	17.98%	17.98%
ABNB Airbnb, Inc.	-5.64%	31.18%	11.05%	-7.50%	-5.83%	-5.83%
ADBE Adobe Inc	23.61%	26.81%	24.95%	-3.29%	-5.19%	-5.19%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	46.37%	84.45%	59.34%	10.02%	9.88%	9.88%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.45%	46.15%	30.43%	-2.18%	-9.73%	-9.73%
ARKK ARK Innovation ETF	18.27%	31.59%	7.73%	-9.91%	-35.63%	-35.63%
CRM salesforce.com, inc.	10.53%	60.57%	47.27%	13.00%	-1.56%	-1.56%
CRNC Cerence Inc.	12.10%	53.97%	48.59%	-8.20%	-36.91%	-36.91%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	33.89%	49.63%	27.06%	-9.46%	-3.92%	-3.92%
DDOG Datadog, Inc.	44.27%	29.24%	27.14%	-13.71%	-2.96%	-2.96%
ETSY Etsy, Inc.	-17.15%	-31.55%	-41.64%	-6.07%	-25.68%	-25.68%
FUBO fuboTV Inc.	37.93%	-8.05%	-43.46%	-54.02%	-68.42%	-68.42%
FVRR Fiverr International Ltd.	-5.44%	-9.40%	-22.03%	-39.52%	-56.72%	-56.72%
GOOG Alphabet Inc.	17.20%	40.17%	23.35%	5.63%	15.12%	15.12%
HUBS HubSpot, Inc.	23.88%	79.09%	70.35%	38.75%	13.19%	13.19%
INTU Intuit Inc.	-1.75%	8.87%	3.87%	-0.38%	6.70%	6.70%
MA Mastercard Inc	-1.07%	7.00%	3.33%	2.80%	5.32%	5.32%
MELI MercadoLibre, Inc.	-1.72%	48.66%	33.11%	50.35%	-9.74%	-9.74%
META Meta Platforms, Inc.	15.01%	126.53%	120.75%	37.09%	-0.23%	-0.23%
MSFT Microsoft Corporation	9.50%	39.33%	31.03%	22.29%	20.71%	20.71%
NET	66.23%	54.06%	43.99%	20.29%	-6.16%	-6.16%
NFLX	26.25%	36.71%	25.82%	96.56%	-10.02%	-10.02%
NOW	24.22%	39.84%	31.51%	7.56%	0.80%	0.80%
NVDA	43.05%	172.18%	135.70%	103.18%	56.28%	56.28%
OKTA	6.47%	9.31%	14.77%	-20.27%	-39.00%	-39.00%
ONEQ	8.83%	25.71%	14.59%	7.74%	3.25%	3.25%
PANW	22.03%	55.36%	25.54%	25.71%	34.46%	34.46%
PAYC	-4.16%	-9.29%	-17.18%	-7.13%	-15.52%	-15.52%
PYPL	-11.73%	-11.47%	-15.55%	-28.61%	-39.96%	-39.96%
ROKU	9.42%	43.86%	-3.59%	-38.91%	-50.19%	-50.19%
SE	-22.30%	11.44%	-5.54%	-30.18%	-38.35%	-38.35%
SHOP	25.22%	66.93%	34.56%	45.26%	-21.78%	-21.78%
SNOW	15.65%	16.54%	11.71%	21.01%	-24.08%	-24.08%
SQ	3.67%	-2.13%	-9.80%	-29.67%	-40.02%	-40.02%
TDOC	-7.35%	0.76%	-18.39%	-33.86%	-57.47%	-57.47%
TSLA	29.21%	68.47%	6.50%	-19.67%	-1.11%	-1.11%
TTD	17.20%	63.42%	34.45%	34.15%	-8.95%	-8.95%
TWLO	35.06%	37.46%	38.36%	-38.38%	-48.90%	-48.90%
TWTR	0.00%	0.00%	0.00%	34.55%	1.30%	1.30%
UPST	143.65%	125.04%	59.35%	-42.47%	17.55%	17.55%
VGT	11.49%	32.14%	21.86%	14.97%	10.07%	10.07%
VOO	3.39%	10.77%	4.55%	2.79%	7.80%	7.80%
VTI	3.34%	9.89%	3.49%	1.75%	5.68%	5.68%
W	37.46%	30.77%	2.16%	-32.55%	-51.43%	-51.43%
ZM	11.53%	0.13%	-8.72%	-39.57%	-51.24%	-51.24%
ZS	54.62%	20.72%	4.73%	-16.01%	-11.71%	-11.71%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	TWTR	MA	UPST	FUBO	CRNC	TSLA	ABNB	W	PANW	NFLX	META	AAPL	GOOG	ETSY	AMD	SE	MSFT	CRWD	ROKU	SNOW	FVRR	ZM	AMZN	OKTA	TDOC	MELI	CRM	DDOG	NVDA	HUBS	INTU	PYPL	ADBE	ZS	TWLO	NET	PAYC	VOO	SHOP	TTD	SQ	NOW	VTI	VGT	ARKK	ONEQ
TWTR	1.00	0.34	0.31	0.30	0.31	0.30	0.33	0.32	0.33	0.37	0.42	0.33	0.34	0.37	0.36	0.43	0.35	0.37	0.45	0.33	0.42	0.43	0.34	0.43	0.42	0.44	0.41	0.34	0.38	0.39	0.38	0.47	0.39	0.37	0.45	0.40	0.42	0.37	0.45	0.46	0.51	0.40	0.40	0.43	0.49	0.44
MA	0.34	1.00	0.30	0.27	0.35	0.37	0.43	0.33	0.38	0.44	0.49	0.55	0.57	0.33	0.45	0.39	0.57	0.35	0.36	0.33	0.35	0.37	0.48	0.37	0.36	0.47	0.50	0.38	0.49	0.39	0.57	0.51	0.55	0.35	0.39	0.38	0.49	0.71	0.44	0.42	0.46	0.52	0.69	0.67	0.45	0.64
UPST	0.31	0.30	1.00	0.59	0.47	0.47	0.52	0.55	0.43	0.42	0.40	0.38	0.39	0.52	0.48	0.52	0.38	0.46	0.55	0.57	0.58	0.51	0.46	0.49	0.57	0.52	0.43	0.54	0.48	0.52	0.45	0.52	0.43	0.53	0.53	0.54	0.51	0.49	0.56	0.56	0.58	0.49	0.53	0.51	0.66	0.56
FUBO	0.30	0.27	0.59	1.00	0.49	0.46	0.59	0.56	0.41	0.44	0.44	0.40	0.36	0.54	0.43	0.53	0.36	0.51	0.60	0.54	0.57	0.54	0.45	0.53	0.64	0.53	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.55	0.45	0.55	0.58	0.55	0.53	0.47	0.59	0.58	0.58	0.46	0.52	0.50	0.69	0.56
CRNC	0.31	0.35	0.47	0.49	1.00	0.46	0.46	0.55	0.42	0.43	0.48	0.45	0.47	0.47	0.46	0.53	0.44	0.45	0.55	0.47	0.53	0.55	0.47	0.51	0.56	0.55	0.46	0.47	0.49	0.52	0.50	0.54	0.49	0.53	0.56	0.52	0.51	0.55	0.54	0.57	0.61	0.49	0.59	0.57	0.64	0.61
TSLA	0.30	0.37	0.47	0.46	0.46	1.00	0.50	0.43	0.49	0.49	0.43	0.55	0.47	0.44	0.53	0.47	0.48	0.46	0.51	0.51	0.50	0.51	0.49	0.47	0.59	0.52	0.49	0.49	0.57	0.49	0.51	0.49	0.52	0.55	0.51	0.54	0.51	0.58	0.54	0.50	0.55	0.51	0.60	0.61	0.70	0.67
ABNB	0.33	0.43	0.52	0.59	0.46	0.50	1.00	0.46	0.41	0.44	0.48	0.46	0.45	0.48	0.52	0.53	0.44	0.48	0.54	0.55	0.55	0.51	0.52	0.49	0.54	0.55	0.50	0.53	0.55	0.52	0.50	0.55	0.47	0.54	0.57	0.54	0.51	0.53	0.57	0.57	0.58	0.49	0.57	0.57	0.64	0.61
W	0.32	0.33	0.55	0.56	0.55	0.43	0.46	1.00	0.44	0.53	0.47	0.45	0.43	0.65	0.48	0.56	0.41	0.51	0.60	0.56	0.61	0.59	0.56	0.55	0.63	0.55	0.48	0.54	0.50	0.55	0.49	0.57	0.48	0.55	0.58	0.59	0.52	0.54	0.64	0.62	0.61	0.53	0.58	0.56	0.69	0.61
PANW	0.33	0.38	0.43	0.41	0.42	0.49	0.41	0.44	1.00	0.47	0.42	0.50	0.50	0.52	0.48	0.52	0.56	0.68	0.50	0.56	0.51	0.49	0.51	0.60	0.50	0.55	0.58	0.62	0.55	0.60	0.58	0.53	0.56	0.71	0.59	0.61	0.62	0.56	0.59	0.57	0.54	0.66	0.58	0.64	0.61	0.64
NFLX	0.37	0.44	0.42	0.44	0.43	0.49	0.44	0.53	0.47	1.00	0.62	0.54	0.53	0.51	0.49	0.52	0.53	0.50	0.54	0.53	0.51	0.54	0.60	0.55	0.55	0.54	0.58	0.50	0.55	0.52	0.59	0.60	0.60	0.53	0.55	0.56	0.55	0.58	0.60	0.57	0.57	0.61	0.58	0.62	0.62	0.65
META	0.42	0.49	0.40	0.44	0.48	0.43	0.48	0.47	0.42	0.62	1.00	0.59	0.69	0.47	0.56	0.49	0.62	0.44	0.55	0.47	0.50	0.53	0.62	0.48	0.53	0.56	0.59	0.45	0.60	0.48	0.59	0.63	0.67	0.46	0.54	0.50	0.53	0.68	0.56	0.59	0.57	0.58	0.68	0.70	0.61	0.73
AAPL	0.33	0.55	0.38	0.40	0.45	0.55	0.46	0.45	0.50	0.54	0.59	1.00	0.71	0.45	0.60	0.46	0.76	0.47	0.47	0.47	0.42	0.50	0.68	0.46	0.51	0.54	0.60	0.50	0.64	0.47	0.64	0.58	0.69	0.53	0.47	0.53	0.58	0.80	0.53	0.54	0.54	0.61	0.78	0.86	0.59	0.84
GOOG	0.34	0.57	0.39	0.36	0.47	0.47	0.45	0.43	0.50	0.53	0.69	0.71	1.00	0.46	0.61	0.49	0.78	0.48	0.50	0.49	0.46	0.51	0.72	0.49	0.49	0.54	0.62	0.51	0.64	0.50	0.68	0.59	0.71	0.53	0.50	0.53	0.58	0.78	0.55	0.57	0.57	0.60	0.76	0.79	0.58	0.82
ETSY	0.37	0.33	0.52	0.54	0.47	0.44	0.48	0.65	0.52	0.51	0.47	0.45	0.46	1.00	0.54	0.60	0.45	0.59	0.62	0.60	0.67	0.63	0.57	0.61	0.60	0.64	0.52	0.59	0.54	0.63	0.57	0.59	0.56	0.64	0.62	0.65	0.63	0.53	0.66	0.66	0.67	0.60	0.57	0.59	0.71	0.63
AMD	0.36	0.45	0.48	0.43	0.46	0.53	0.52	0.48	0.48	0.49	0.56	0.60	0.61	0.54	1.00	0.52	0.64	0.51	0.52	0.54	0.54	0.54	0.60	0.55	0.52	0.56	0.58	0.54	0.83	0.56	0.62	0.56	0.64	0.55	0.55	0.57	0.55	0.67	0.60	0.61	0.60	0.61	0.68	0.78	0.64	0.76
SE	0.43	0.39	0.52	0.53	0.53	0.47	0.53	0.56	0.52	0.52	0.49	0.46	0.49	0.60	0.52	1.00	0.48	0.59	0.64	0.61	0.68	0.65	0.54	0.62	0.64	0.65	0.57	0.61	0.55	0.62	0.55	0.63	0.54	0.63	0.69	0.63	0.61	0.54	0.69	0.63	0.70	0.64	0.58	0.61	0.74	0.65
MSFT	0.35	0.57	0.38	0.36	0.44	0.48	0.44	0.41	0.56	0.53	0.62	0.76	0.78	0.45	0.64	0.48	1.00	0.53	0.45	0.53	0.44	0.52	0.70	0.55	0.49	0.55	0.68	0.60	0.70	0.57	0.74	0.58	0.77	0.58	0.52	0.58	0.65	0.80	0.55	0.59	0.56	0.70	0.78	0.88	0.58	0.85
CRWD	0.37	0.35	0.46	0.51	0.45	0.46	0.48	0.51	0.68	0.50	0.44	0.47	0.48	0.59	0.51	0.59	0.53	1.00	0.60	0.65	0.62	0.60	0.57	0.72	0.62	0.60	0.62	0.73	0.58	0.71	0.57	0.60	0.59	0.82	0.72	0.73	0.69	0.52	0.65	0.66	0.63	0.70	0.56	0.63	0.71	0.64
ROKU	0.45	0.36	0.55	0.60	0.55	0.51	0.54	0.60	0.50	0.54	0.55	0.47	0.50	0.62	0.52	0.64	0.45	0.60	1.00	0.58	0.70	0.67	0.55	0.64	0.71	0.63	0.53	0.58	0.53	0.62	0.53	0.67	0.52	0.62	0.73	0.64	0.60	0.54	0.71	0.71	0.70	0.58	0.58	0.59	0.82	0.65
SNOW	0.33	0.33	0.57	0.54	0.47	0.51	0.55	0.56	0.56	0.53	0.47	0.47	0.49	0.60	0.54	0.61	0.53	0.65	0.58	1.00	0.65	0.63	0.61	0.68	0.63	0.60	0.61	0.77	0.58	0.68	0.59	0.59	0.59	0.72	0.69	0.74	0.66	0.54	0.66	0.66	0.63	0.67	0.58	0.64	0.73	0.66
FVRR	0.42	0.35	0.58	0.57	0.53	0.50	0.55	0.61	0.51	0.51	0.50	0.42	0.46	0.67	0.54	0.68	0.44	0.62	0.70	0.65	1.00	0.68	0.52	0.64	0.70	0.63	0.54	0.61	0.56	0.68	0.56	0.66	0.56	0.67	0.73	0.67	0.64	0.52	0.68	0.70	0.70	0.63	0.57	0.59	0.78	0.63
ZM	0.43	0.37	0.51	0.54	0.55	0.51	0.51	0.59	0.49	0.54	0.53	0.50	0.51	0.63	0.54	0.65	0.52	0.60	0.67	0.63	0.68	1.00	0.56	0.65	0.69	0.63	0.59	0.59	0.56	0.65	0.58	0.63	0.61	0.66	0.71	0.67	0.62	0.54	0.66	0.66	0.70	0.64	0.58	0.64	0.79	0.67
AMZN	0.34	0.48	0.46	0.45	0.47	0.49	0.52	0.56	0.51	0.60	0.62	0.68	0.72	0.57	0.60	0.54	0.70	0.57	0.55	0.61	0.52	0.56	1.00	0.57	0.54	0.61	0.64	0.60	0.63	0.58	0.65	0.63	0.66	0.61	0.60	0.63	0.60	0.71	0.63	0.63	0.63	0.67	0.71	0.75	0.65	0.79
OKTA	0.43	0.37	0.49	0.53	0.51	0.47	0.49	0.55	0.60	0.55	0.48	0.46	0.49	0.61	0.55	0.62	0.55	0.72	0.64	0.68	0.64	0.65	0.57	1.00	0.64	0.62	0.66	0.71	0.59	0.72	0.61	0.64	0.63	0.73	0.74	0.69	0.68	0.53	0.68	0.65	0.67	0.71	0.57	0.65	0.74	0.66
TDOC	0.42	0.36	0.57	0.64	0.56	0.59	0.54	0.63	0.50	0.55	0.53	0.51	0.49	0.60	0.52	0.64	0.49	0.62	0.71	0.63	0.70	0.69	0.54	0.64	1.00	0.63	0.56	0.64	0.57	0.64	0.55	0.63	0.58	0.63	0.70	0.68	0.64	0.58	0.67	0.68	0.72	0.63	0.63	0.63	0.86	0.69
MELI	0.44	0.47	0.52	0.53	0.55	0.52	0.55	0.55	0.55	0.54	0.56	0.54	0.54	0.64	0.56	0.65	0.55	0.60	0.63	0.60	0.63	0.63	0.61	0.62	0.63	1.00	0.60	0.62	0.61	0.64	0.59	0.64	0.59	0.63	0.67	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.70	0.66	0.68	0.68	0.74	0.72
CRM	0.41	0.50	0.43	0.45	0.46	0.49	0.50	0.48	0.58	0.58	0.59	0.60	0.62	0.52	0.58	0.57	0.68	0.62	0.53	0.61	0.54	0.59	0.64	0.66	0.56	0.60	1.00	0.64	0.64	0.67	0.71	0.64	0.75	0.65	0.64	0.63	0.68	0.69	0.64	0.61	0.63	0.76	0.70	0.77	0.67	0.75
DDOG	0.34	0.38	0.54	0.50	0.47	0.49	0.53	0.54	0.62	0.50	0.45	0.50	0.51	0.59	0.54	0.61	0.60	0.73	0.58	0.77	0.61	0.59	0.60	0.71	0.64	0.62	0.64	1.00	0.61	0.75	0.62	0.58	0.61	0.77	0.70	0.77	0.72	0.56	0.67	0.68	0.63	0.73	0.60	0.68	0.71	0.68
NVDA	0.38	0.49	0.48	0.45	0.49	0.57	0.55	0.50	0.55	0.55	0.60	0.64	0.64	0.54	0.83	0.55	0.70	0.58	0.53	0.58	0.56	0.56	0.63	0.59	0.57	0.61	0.64	0.61	1.00	0.62	0.69	0.61	0.70	0.62	0.58	0.63	0.64	0.73	0.65	0.65	0.65	0.68	0.74	0.84	0.67	0.81
HUBS	0.39	0.39	0.52	0.50	0.52	0.49	0.52	0.55	0.60	0.52	0.48	0.47	0.50	0.63	0.56	0.62	0.57	0.71	0.62	0.68	0.68	0.65	0.58	0.72	0.64	0.64	0.67	0.75	0.62	1.00	0.65	0.61	0.63	0.76	0.69	0.74	0.73	0.57	0.69	0.71	0.70	0.73	0.61	0.67	0.74	0.67
INTU	0.38	0.57	0.45	0.45	0.50	0.51	0.50	0.49	0.58	0.59	0.59	0.64	0.68	0.57	0.62	0.55	0.74	0.57	0.53	0.59	0.56	0.58	0.65	0.61	0.55	0.59	0.71	0.62	0.69	0.65	1.00	0.65	0.78	0.66	0.59	0.61	0.72	0.76	0.62	0.64	0.64	0.73	0.76	0.81	0.65	0.80
PYPL	0.47	0.51	0.52	0.55	0.54	0.49	0.55	0.57	0.53	0.60	0.63	0.58	0.59	0.59	0.56	0.63	0.58	0.60	0.67	0.59	0.66	0.63	0.63	0.64	0.63	0.64	0.64	0.58	0.61	0.61	0.65	1.00	0.66	0.61	0.69	0.63	0.64	0.67	0.69	0.65	0.74	0.67	0.70	0.72	0.75	0.74
ADBE	0.39	0.55	0.43	0.45	0.49	0.52	0.47	0.48	0.56	0.60	0.67	0.69	0.71	0.56	0.64	0.54	0.77	0.59	0.52	0.59	0.56	0.61	0.66	0.63	0.58	0.59	0.75	0.61	0.70	0.63	0.78	0.66	1.00	0.64	0.63	0.63	0.70	0.76	0.62	0.64	0.64	0.78	0.76	0.84	0.67	0.82
ZS	0.37	0.35	0.53	0.55	0.53	0.55	0.54	0.55	0.71	0.53	0.46	0.53	0.53	0.64	0.55	0.63	0.58	0.82	0.62	0.72	0.67	0.66	0.61	0.73	0.63	0.63	0.65	0.77	0.62	0.76	0.66	0.61	0.64	1.00	0.74	0.79	0.74	0.58	0.68	0.72	0.65	0.74	0.61	0.69	0.75	0.70
TWLO	0.45	0.39	0.53	0.58	0.56	0.51	0.57	0.58	0.59	0.55	0.54	0.47	0.50	0.62	0.55	0.69	0.52	0.72	0.73	0.69	0.73	0.71	0.60	0.74	0.70	0.67	0.64	0.70	0.58	0.69	0.59	0.69	0.63	0.74	1.00	0.72	0.67	0.55	0.73	0.72	0.75	0.70	0.59	0.65	0.82	0.67
NET	0.40	0.38	0.54	0.55	0.52	0.54	0.54	0.59	0.61	0.56	0.50	0.53	0.53	0.65	0.57	0.63	0.58	0.73	0.64	0.74	0.67	0.67	0.63	0.69	0.68	0.63	0.63	0.77	0.63	0.74	0.61	0.63	0.63	0.79	0.72	1.00	0.71	0.59	0.70	0.74	0.69	0.73	0.62	0.68	0.77	0.71
PAYC	0.42	0.49	0.51	0.53	0.51	0.51	0.51	0.52	0.62	0.55	0.53	0.58	0.58	0.63	0.55	0.61	0.65	0.69	0.60	0.66	0.64	0.62	0.60	0.68	0.64	0.65	0.68	0.72	0.64	0.73	0.72	0.64	0.70	0.74	0.67	0.71	1.00	0.69	0.64	0.70	0.66	0.75	0.72	0.75	0.74	0.76
VOO	0.37	0.71	0.49	0.47	0.55	0.58	0.53	0.54	0.56	0.58	0.68	0.80	0.78	0.53	0.67	0.54	0.80	0.52	0.54	0.54	0.52	0.54	0.71	0.53	0.58	0.65	0.69	0.56	0.73	0.57	0.76	0.67	0.76	0.58	0.55	0.59	0.69	1.00	0.61	0.63	0.65	0.69	0.99	0.92	0.68	0.94
SHOP	0.45	0.44	0.56	0.59	0.54	0.54	0.57	0.64	0.59	0.60	0.56	0.53	0.55	0.66	0.60	0.69	0.55	0.65	0.71	0.66	0.68	0.66	0.63	0.68	0.67	0.67	0.64	0.67	0.65	0.69	0.62	0.69	0.62	0.68	0.73	0.70	0.64	0.61	1.00	0.74	0.73	0.67	0.64	0.69	0.80	0.72
TTD	0.46	0.42	0.56	0.58	0.57	0.50	0.57	0.62	0.57	0.57	0.59	0.54	0.57	0.66	0.61	0.63	0.59	0.66	0.71	0.66	0.70	0.66	0.63	0.65	0.68	0.67	0.61	0.68	0.65	0.71	0.64	0.65	0.64	0.72	0.72	0.74	0.70	0.63	0.74	1.00	0.71	0.69	0.67	0.71	0.79	0.74
SQ	0.51	0.46	0.58	0.58	0.61	0.55	0.58	0.61	0.54	0.57	0.57	0.54	0.57	0.67	0.60	0.70	0.56	0.63	0.70	0.63	0.70	0.70	0.63	0.67	0.72	0.70	0.63	0.63	0.65	0.70	0.64	0.74	0.64	0.65	0.75	0.69	0.66	0.65	0.73	0.71	1.00	0.67	0.69	0.71	0.83	0.74
NOW	0.40	0.52	0.49	0.46	0.49	0.51	0.49	0.53	0.66	0.61	0.58	0.61	0.60	0.60	0.61	0.64	0.70	0.70	0.58	0.67	0.63	0.64	0.67	0.71	0.63	0.66	0.76	0.73	0.68	0.73	0.73	0.67	0.78	0.74	0.70	0.73	0.75	0.69	0.67	0.69	0.67	1.00	0.70	0.79	0.72	0.77
VTI	0.40	0.69	0.53	0.52	0.59	0.60	0.57	0.58	0.58	0.58	0.68	0.78	0.76	0.57	0.68	0.58	0.78	0.56	0.58	0.58	0.57	0.58	0.71	0.57	0.63	0.68	0.70	0.60	0.74	0.61	0.76	0.70	0.76	0.61	0.59	0.62	0.72	0.99	0.64	0.67	0.69	0.70	1.00	0.92	0.73	0.95
VGT	0.43	0.67	0.51	0.50	0.57	0.61	0.57	0.56	0.64	0.62	0.70	0.86	0.79	0.59	0.78	0.61	0.88	0.63	0.59	0.64	0.59	0.64	0.75	0.65	0.63	0.68	0.77	0.68	0.84	0.67	0.81	0.72	0.84	0.69	0.65	0.68	0.75	0.92	0.69	0.71	0.71	0.79	0.92	1.00	0.75	0.97
ARKK	0.49	0.45	0.66	0.69	0.64	0.70	0.64	0.69	0.61	0.62	0.61	0.59	0.58	0.71	0.64	0.74	0.58	0.71	0.82	0.73	0.78	0.79	0.65	0.74	0.86	0.74	0.67	0.71	0.67	0.74	0.65	0.75	0.67	0.75	0.82	0.77	0.74	0.68	0.80	0.79	0.83	0.72	0.73	0.75	1.00	0.81
ONEQ	0.44	0.64	0.56	0.56	0.61	0.67	0.61	0.61	0.64	0.65	0.73	0.84	0.82	0.63	0.76	0.65	0.85	0.64	0.65	0.66	0.63	0.67	0.79	0.66	0.69	0.72	0.75	0.68	0.81	0.67	0.80	0.74	0.82	0.70	0.67	0.71	0.76	0.94	0.72	0.74	0.74	0.77	0.95	0.97	0.81	1.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Solid Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Solid Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Solid Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Solid Stocks	0.21%	0.18%	0.14%	0.19%	0.24%	0.34%	0.28%	0.31%	0.39%	0.33%	0.34%	0.34%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.77%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.53%	2.06%	2.11%	1.86%	2.39%	1.16%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.83%	1.66%	0.39%	3.23%	1.40%	0.00%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRNC Cerence Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETSY Etsy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUBO fuboTV Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FVRR Fiverr International Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUBS HubSpot, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	1.04%	0.73%	0.38%	0.43%	0.76%	0.86%	0.93%	1.14%	1.16%	0.96%	1.00%	1.14%
MA Mastercard Inc	0.84%	0.57%	0.49%	0.45%	0.45%	0.54%	0.60%	0.76%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.39%	0.36%	0.53%	0.54%	0.57%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	1.17%	1.06%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.98%	2.58%	2.61%	2.85%	3.07%	3.79%
NET	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.05%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
OKTA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ONEQ	0.97%	0.98%	0.55%	0.73%	1.68%	1.12%	0.89%	1.18%	1.11%	1.29%	0.91%	1.57%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAYC	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROKU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQ	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDOC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWLO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TWTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPST	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT	0.87%	0.91%	0.64%	0.84%	1.14%	1.35%	1.04%	1.40%	1.39%	1.23%	1.17%	1.35%
VOO	1.92%	1.70%	1.27%	1.60%	1.99%	2.22%	1.95%	2.25%	2.40%	2.16%	2.18%	2.64%
VTI	1.90%	1.67%	1.24%	1.47%	1.87%	2.19%	1.87%	2.14%	2.25%	2.04%	2.06%	2.57%
W	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Solid Stocks составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

0.75%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.69
ABNB Airbnb, Inc.	-0.13
ADBE Adobe Inc	0.06
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.31
AMZN Amazon.com, Inc.	0.05
ARKK ARK Innovation ETF	-0.12
CRM salesforce.com, inc.	0.77
CRNC Cerence Inc.	-0.17
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.03
DDOG Datadog, Inc.	-0.01
ETSY Etsy, Inc.	0.02
FUBO fuboTV Inc.	-0.44
FVRR Fiverr International Ltd.	-0.51
GOOG Alphabet Inc.	0.24
HUBS HubSpot, Inc.	0.86
INTU Intuit Inc.	0.06
MA Mastercard Inc	0.17
MELI MercadoLibre, Inc.	1.03
META Meta Platforms, Inc.	0.70
MSFT Microsoft Corporation	0.71
NET	N/A
NFLX	N/A
NOW	N/A
NVDA	N/A
OKTA	N/A
ONEQ	N/A
PANW	N/A
PAYC	N/A
PYPL	N/A
ROKU	N/A
SE	N/A
SHOP	N/A
SNOW	N/A
SQ	N/A
TDOC	N/A
TSLA	N/A
TTD	N/A
TWLO	N/A
TWTR	N/A
UPST	N/A
VGT	N/A
VOO	N/A
VTI	N/A
W	N/A
ZM	N/A
ZS	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Solid Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Solid Stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 61.15%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.15%	17 нояб. 2021 г.	280	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-21.95%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	79	29 июн. 2021 г.	94
-9.11%	23 дек. 2020 г.	9	6 янв. 2021 г.	10	21 янв. 2021 г.	19
-8.34%	24 сент. 2021 г.	7	4 окт. 2021 г.	9	15 окт. 2021 г.	16
-4.49%	25 янв. 2021 г.	5	29 янв. 2021 г.	2	2 февр. 2021 г.	7

График волатильности

Текущая волатильность Solid Stocks составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Solid Stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля