PortfoliosLab logo
Upstart Holdings, Inc. (UPST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91680M1071

CUSIP

91680M107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

16 дек. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.44

Общая выручка (12 мес.)

$501.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

$501.04M

EBITDA (12 мес.)

-$60.75M

Годовой диапазон

$20.60 - $96.43

Целевая цена

$73.92

Процент коротких позиций

27.89%

Коэффициент коротких позиций

3.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Upstart Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.41%
51.49%
UPST (Upstart Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Upstart Holdings, Inc. (UPST) показал доход в -16.52% с начала года и 99.61% за последние 12 месяцев.


UPST

С начала года

-16.52%

1 месяц

47.70%

6 месяцев

1.58%

1 год

99.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%2.97%-30.96%3.85%7.53%-16.52%
2024-22.27%-18.92%4.43%-17.70%11.70%-4.57%18.40%52.17%-5.86%21.67%61.85%-21.86%50.69%
202341.30%-0.91%-14.15%-12.52%95.97%31.46%91.82%-53.17%-11.28%-15.80%11.36%52.69%209.08%
2022-27.95%44.93%-30.95%-31.23%-32.82%-37.26%-23.06%6.45%-19.73%11.50%-15.66%-32.38%-91.26%
202152.61%5.55%96.31%-15.40%35.96%-15.73%-3.31%89.73%38.11%1.77%-36.38%-26.16%271.29%
202038.28%38.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UPST составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Upstart Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
0.55
UPST (Upstart Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Upstart Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.82%
-8.74%
UPST (Upstart Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Upstart Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Upstart Holdings, Inc. составляет 86.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.9%18 окт. 2021 г.3872 мая 2023 г.
-54.13%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.818 мар. 2021 г.23
-49.02%23 мар. 2021 г.3713 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.47
-33.48%8 июн. 2021 г.2715 июл. 2021 г.1911 авг. 2021 г.46
-18.75%23 дек. 2020 г.530 дек. 2020 г.35 янв. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Upstart Holdings, Inc. составляет 26.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.78%
11.45%
UPST (Upstart Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Upstart Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Upstart Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 750.0% выше.


-1.00-0.500.000.501.0020202021202220232024
0.26
-0.04
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Upstart Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPST по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPST по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию