- ISIN
- US91680M1071
- CUSIP
- 91680M107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 16 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $2.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 64.64
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $810.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $67.66M
- Годовой диапазон
- $23.97 - $87.30
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPST
Upstart Holdings, Inc. (UPST) снизился на 30.7% с начала года. По цене $30 за акцию UPST торгуется на 65.3% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $185.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Upstart Holdings, Inc. (UPST) показал доход в -30.73% с начала года и -40.58% за последние 12 месяцев.
Upstart Holdings, Inc.
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -30.73%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -40.58%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UPST по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +96.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UPST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2021 г. с доходностью +89.3%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -56.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.24% | -30.62% | -5.80% | 23.12% | 7.00% | -10.36% | -30.73% | ||||||
| 2025 | 5.16% | 2.97% | -30.96% | 3.85% | -1.32% | 37.12% | 26.38% | -10.35% | -30.68% | -6.46% | -5.39% | -2.74% | -28.98% |
| 2024 | -22.27% | -18.92% | 4.43% | -17.70% | 11.70% | -4.57% | 18.40% | 52.17% | -5.86% | 21.67% | 61.85% | -21.86% | 50.69% |
| 2023 | 41.30% | -0.91% | -14.15% | -12.52% | 95.97% | 31.46% | 91.82% | -53.17% | -11.28% | -15.80% | 11.36% | 52.69% | 209.08% |
| 2022 | -27.95% | 44.93% | -30.95% | -31.23% | -32.82% | -37.26% | -23.06% | 6.45% | -19.73% | 11.50% | -15.66% | -32.38% | -91.26% |
| 2021 | 52.61% | 5.55% | 96.31% | -15.40% | 35.96% | -15.73% | -3.31% | 89.73% | 38.11% | 1.77% | -36.38% | -26.16% | 271.29% |
Метрики бенчмарка
Upstart Holdings, Inc. has an annualized alpha of 25.42%, beta of 2.80, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2020.
- This stock captured 264.49% of S&P 500 Index gains and 225.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.42%
- Бета
- 2.80
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 264.49%
- Участие в снижении
- 225.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPST имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.93 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 13.52 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Upstart Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Upstart Holdings, Inc. составляет 92.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -96.90%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -54.13%март 2021 г. | 20d | 10d | 1moфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -49.02%май 2021 г. | 1mo 21d | 14d | 2mo 5dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.48%июль 2021 г. | 1mo 7d | 27d | 2mo 4dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.75%дек. 2020 г. | 7d | 6d | 13dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| UPST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -56.78% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -9.10% | -62.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -18.90% | -53.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -25.43% | -71.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.23% | -0.74% | -91.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -10.72% | -65.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.66% | 1.97% | +44.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Upstart Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Upstart Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UPST в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент P/E составляет 64.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UPST по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UPST по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UPST по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у UPST коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UPST
Добавьте Upstart Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPST