PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Intuit Inc. (INTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intuit Inc. (INTU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4612021034

CUSIP

461202103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

12 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$196.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.46

Цена/прибыль

66.87

PEG коэффициент

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$13.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.36B

EBITDA (12 мес.)

$4.19B

Годовой диапазон

$549.40 - $703.88

Целевая цена

$726.86

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

2.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
INTU с SPY INTU с PRGS INTU с QQQ INTU с ORCL INTU с VTI INTU с AMZN INTU с JNJ INTU с ADBE INTU с LLY INTU с HUBS
Популярные сравнения:
INTU с SPY INTU с PRGS INTU с QQQ INTU с ORCL INTU с VTI INTU с AMZN INTU с JNJ INTU с ADBE INTU с LLY INTU с HUBS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuit Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29,077.92%
1,210.83%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intuit Inc. показал доход в 10.59% с начала года и 23.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intuit Inc. составила 23.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

INTU

С начала года

10.59%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

4.24%

1 год

23.40%

5 лет (среднегодовая)

21.13%

10 лет (среднегодовая)

23.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%5.00%-1.94%-3.62%-7.86%14.01%-1.36%-2.64%-1.47%-1.56%10.59%
20238.81%-3.66%9.49%-0.24%-5.59%9.32%11.87%5.88%-5.70%-2.96%15.46%9.37%61.76%
2022-13.58%-14.56%1.36%-12.79%-1.02%-7.00%18.55%-5.35%-10.30%10.58%-4.66%-4.51%-39.12%
2021-4.75%8.00%-1.81%7.75%6.53%11.63%8.25%6.82%-4.70%16.18%4.20%-1.39%70.27%
20207.25%-5.18%-13.49%17.56%7.60%2.02%3.61%12.74%-5.55%-3.53%11.87%7.91%45.86%
20199.89%14.51%5.78%-3.79%-2.47%6.73%6.30%3.98%-7.77%-2.98%0.54%1.17%34.11%
20186.67%-0.62%3.89%6.85%9.10%1.34%0.16%7.46%3.61%-7.02%1.67%-8.24%25.85%
20173.77%5.79%-7.53%8.26%12.32%-5.57%3.58%3.09%0.49%6.54%4.11%0.36%39.21%
2016-0.72%1.18%7.63%-2.72%5.72%4.64%-0.29%0.41%-1.29%-0.85%4.54%0.82%20.17%
2015-5.56%12.45%-0.69%3.74%3.81%-3.25%5.22%-18.93%3.50%10.14%2.84%-3.69%5.85%
2014-3.79%6.69%-0.54%-2.30%4.67%1.56%2.03%1.48%5.37%0.72%6.66%-1.79%22.06%
20135.17%3.35%1.85%-8.93%-2.01%4.45%5.00%-0.61%4.38%8.00%3.95%2.82%29.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INTU среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuit Inc. (INTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.922.51
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.313.37
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.323.63
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.0916.15
INTU
^GSPC

Intuit Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
2.51
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intuit Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.74$3.24$2.82$2.45$1.59$1.94$1.64$1.41$1.24$1.05$0.82$0.70

Дивидендный доход

0.54%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intuit Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.04$0.00$3.74
2023$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.24
2022$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.82
2021$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.45
2020$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2019$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.94
2018$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.64
2017$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.41
2016$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.24
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.05
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.82
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Intuit Inc. дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%22.0%
У Intuit Inc. коэффициент выплат составляет 22.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Intuit Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-1.75%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intuit Inc. показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 25 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка Intuit Inc. составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.29%5 дек. 1995 г.35225 апр. 1997 г.4286 янв. 1999 г.780
-72.47%11 янв. 2000 г.3103 апр. 2001 г.235920 авг. 2010 г.2669
-49.01%30 нояб. 2021 г.11818 мая 2022 г.6238 нояб. 2024 г.741
-43.96%4 февр. 1994 г.6611 мая 1994 г.10813 окт. 1994 г.174
-37.41%9 апр. 1999 г.13418 окт. 1999 г.2318 нояб. 1999 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intuit Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
4.07%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuit Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Intuit Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.066.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU значение P/E равно 66.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intuit Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию