PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Intuit Inc. (INTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4612021034
CUSIP461202103
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$177.60B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.45
Цена/прибыль60.63
PEG коэффициент1.92
Общая выручка (12 мес.)$16.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.58B
EBITDA (12 мес.)$4.72B
Годовой диапазон$471.53 - $675.68
Целевая цена$726.26
Процент коротких позиций1.27%
Коэффициент коротких позиций2.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intuit Inc.

Популярные сравнения: INTU с SPY, INTU с QQQ, INTU с PRGS, INTU с VTI, INTU с AMZN, INTU с ORCL, INTU с JNJ, INTU с ADBE, INTU с LLY, INTU с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuit Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.01%
6.39%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Intuit Inc. показал доход в 1.81% с начала года и 16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intuit Inc. составила 23.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.81%15.21%
1 месяц0.54%2.83%
6 месяцев-4.11%6.19%
1 год16.05%22.46%
5 лет (среднегодовая)19.56%12.84%
10 лет (среднегодовая)23.47%10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%5.00%-1.94%-3.62%-7.86%14.01%-1.36%-2.64%1.81%
20238.81%-3.66%9.49%-0.24%-5.59%9.32%11.87%5.88%-5.70%-2.96%15.46%9.37%61.76%
2022-13.58%-14.56%1.36%-12.79%-1.02%-7.00%18.55%-5.35%-10.30%10.58%-4.66%-4.51%-39.12%
2021-4.75%8.00%-1.81%7.75%6.53%11.63%8.25%6.82%-4.70%16.18%4.20%-1.39%70.27%
20207.25%-5.18%-13.49%17.56%7.60%2.02%3.61%12.74%-5.55%-3.53%11.87%7.91%45.86%
20199.89%14.51%5.78%-3.79%-2.47%6.73%6.30%3.98%-7.78%-2.98%0.54%1.17%34.11%
20186.67%-0.62%3.89%6.85%9.10%1.34%0.15%7.46%3.61%-7.02%1.67%-8.24%25.85%
20173.77%5.79%-7.53%8.26%12.32%-5.57%3.58%3.09%0.49%6.54%4.11%0.36%39.21%
2016-0.72%1.18%7.63%-2.72%5.72%4.64%-0.29%0.41%-1.29%-0.85%4.54%0.82%20.17%
2015-5.56%12.45%-0.69%3.74%3.81%-3.25%5.22%-18.93%3.50%10.14%2.84%-3.69%5.85%
2014-3.79%6.69%-0.54%-2.30%4.67%1.56%2.03%1.48%5.37%0.72%6.66%-1.79%22.06%
20135.16%3.35%1.85%-8.93%-2.01%4.45%5.00%-0.61%4.38%8.00%3.95%2.82%29.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INTU среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 6565
INTU (Intuit Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuit Inc. (INTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


INTU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.72

Коэффициент Шарпа

Intuit Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.59
1.83
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intuit Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.60$3.24$2.82$2.45$1.59$1.94$1.64$1.41$1.24$1.05$0.82$0.70

Дивидендный доход

0.57%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intuit Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$2.70
2023$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.24
2022$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.82
2021$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.45
2020$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2019$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.94
2018$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.64
2017$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.41
2016$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.24
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.05
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.82
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Intuit Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.2%
У Intuit Inc. коэффициент выплат составляет 21.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Intuit Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.16%
-3.03%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intuit Inc. показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 25 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка Intuit Inc. составляет 7.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.29%5 дек. 1995 г.35225 апр. 1997 г.4286 янв. 1999 г.780
-72.47%11 янв. 2000 г.3103 апр. 2001 г.235920 авг. 2010 г.2669
-49.01%30 нояб. 2021 г.11818 мая 2022 г.
-43.96%4 февр. 1994 г.6611 мая 1994 г.10813 окт. 1994 г.174
-37.41%9 апр. 1999 г.13418 окт. 1999 г.2318 нояб. 1999 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intuit Inc. составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.36%
4.49%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuit Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Intuit Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.060.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU значение P/E равно 60.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intuit Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию