- ISIN
- US77543R1023
- CUSIP
- 77543R102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 28 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.80B
- Enterprise Value
- $20.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 110.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $280.30M
- Годовой диапазон
- $78.53 - $148.88
- Целевая цена
- $131.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $390.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROKU
Roku, Inc. (ROKU) прибавил 35.5% с начала года. По цене $147 за акцию ROKU торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $149. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROKU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $376.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roku, Inc. (ROKU) показал доход в 35.46% с начала года и 75.71% за последние 12 месяцев.
Roku, Inc.
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 59.51%
- С начала года
- 35.46%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ROKU по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +115.4%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ROKU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2017 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.25% | 3.37% | -3.85% | 23.19% | 11.68% | 6.11% | 4.97% | 1.34% | 35.46% | ||||
| 2025 | 11.33% | 0.91% | -15.65% | -3.21% | 6.28% | 21.29% | 7.13% | 2.55% | 3.70% | 5.99% | -8.80% | 12.09% | 45.94% |
| 2024 | -3.93% | -28.25% | 3.15% | -11.52% | -0.45% | 4.41% | -2.87% | 16.42% | 10.17% | -14.17% | 7.72% | 7.69% | -18.90% |
| 2023 | 41.28% | 12.50% | 1.75% | -14.60% | 3.54% | 9.90% | 50.52% | -15.65% | -13.07% | -15.61% | 74.92% | -12.03% | 125.21% |
| 2022 | -28.11% | -14.95% | -10.22% | -25.84% | 2.15% | -13.45% | -20.23% | 3.79% | -17.06% | -1.52% | 6.90% | -31.45% | -82.16% |
| 2021 | 17.17% | 1.66% | -17.63% | 5.28% | 1.09% | 32.46% | -6.74% | -17.72% | -11.08% | -2.70% | -25.35% | 0.26% | -31.27% |
Метрики бенчмарка
Roku, Inc. has an annualized alpha of 34.43%, beta of 1.56, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2017.
- This stock captured 226.88% of S&P 500 Index gains and 148.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.43%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 226.88%
- Участие в снижении
- 148.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROKU имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roku, Inc. (ROKU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.58 | -2.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roku, Inc. показал максимальную просадку в 91.91%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roku, Inc. составляет 69.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.91%дек. 2022 г. | 1y 5mo | — | 5y 11dиюль 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-64.47%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 16d | 7mo 9dокт. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-62.42%март 2020 г. | 6mo 9d | 5mo 15d | 11mo 24dсент. 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.47%апр. 2018 г. | 3mo 14d | 4mo 8d | 7mo 22dдек. 2017 г. - авг. 2018 г. | — |
-39.50%май 2021 г. | 2mo 18d | 2mo 18d | 5mo 6dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ROKU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -56.78% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -9.10% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -18.90% | -32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.24% | -25.43% | -64.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.35% | -0.17% | -69.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -10.69% | -42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.14% | +7.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roku, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roku, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROKU в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/E составляет 110.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROKU по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROKU по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROKU
Добавьте Roku, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROKU